PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1999081045

CUSIP

199908104

Сектор

Industrials

Дата IPO

27 июн. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.18B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.09

Цена/прибыль

34.72

PEG коэффициент

2.06

Общая выручка (12 мес.)

$6.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

$758.88M

Годовой диапазон

$193.64 - $510.79

Целевая цена

$534.40

Процент коротких позиций

2.66%

Коэффициент коротких позиций

1.85

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FIX с AAON FIX с IESC FIX с HWKN FIX с KNSL FIX с ATKR FIX с VOO FIX с SPY FIX с NVDA FIX с LLY FIX с HUM
Популярные сравнения:
FIX с AAON FIX с IESC FIX с HWKN FIX с KNSL FIX с ATKR FIX с VOO FIX с SPY FIX с NVDA FIX с LLY FIX с HUM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Comfort Systems USA, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.85%
8.53%
FIX (Comfort Systems USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Comfort Systems USA, Inc. показал доход в 113.90% с начала года и 113.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Comfort Systems USA, Inc. составила 39.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


FIX

С начала года

113.90%

1 месяц

-7.94%

6 месяцев

38.85%

1 год

113.01%

5 лет

55.24%

10 лет

39.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.74%40.58%4.00%-2.61%5.89%-7.09%9.31%6.45%10.42%0.18%26.24%113.90%
20235.18%20.16%0.48%2.42%-0.88%10.96%5.95%6.23%-7.67%6.71%6.58%6.25%79.62%
2022-9.26%-4.23%3.67%-5.16%6.46%-7.32%27.07%-4.91%-3.00%26.66%2.95%-9.21%16.98%
20215.26%11.74%20.90%10.15%0.80%-4.96%-5.13%1.80%-6.13%28.25%3.85%4.29%88.98%
2020-6.92%-9.01%-13.21%-8.89%11.51%10.14%21.99%2.13%1.66%-11.09%10.28%4.50%6.73%
20199.82%11.78%-2.12%3.26%-12.62%8.08%-17.63%-7.73%14.41%13.97%1.57%-2.45%15.07%
2018-2.41%-3.64%0.67%2.30%11.21%-2.24%21.29%3.49%-1.74%-5.18%-1.38%-17.05%0.73%
20171.65%12.70%-3.75%0.14%-5.93%7.69%-10.24%2.48%4.85%24.09%-2.88%1.63%32.13%
2016-0.28%-1.02%13.51%-7.18%8.75%1.78%-6.72%-6.32%3.24%-1.57%11.88%3.42%18.26%
2015-2.75%12.31%12.87%-1.66%8.80%2.23%20.44%0.52%-1.66%17.13%-0.39%-10.46%67.72%
2014-12.12%-3.58%-6.93%-1.57%10.39%-4.24%-5.70%2.40%-10.86%13.36%-6.07%19.14%-10.40%
20136.17%-3.33%13.34%-8.94%8.12%7.96%3.55%-1.93%11.32%10.83%10.34%-5.41%61.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.522.10
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.882.80
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.39
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 7.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.123.09
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 17.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0017.9713.49
FIX
^GSPC

Comfort Systems USA, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.52
2.10
FIX (Comfort Systems USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Comfort Systems USA, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.20$0.85$0.56$0.48$0.43$0.40$0.33$0.30$0.28$0.25$0.23$0.21

Дивидендный доход

0.27%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comfort Systems USA, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$1.20
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.85
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.56
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.48
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.43
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.33
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.25
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2013$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.3%
У Comfort Systems USA, Inc. дивидендная доходность составляет 0.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%9.2%
У Comfort Systems USA, Inc. коэффициент выплат составляет 9.18%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Comfort Systems USA, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.03%
-2.62%
FIX (Comfort Systems USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Comfort Systems USA, Inc. показал максимальную просадку в 93.36%, зарегистрированную 16 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3044 торговые сессии.

Текущая просадка Comfort Systems USA, Inc. составляет 13.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.36%14 июл. 1998 г.119716 апр. 2003 г.304420 мая 2015 г.4241
-49.68%9 нояб. 2018 г.36221 апр. 2020 г.1817 янв. 2021 г.543
-28.15%25 сент. 1997 г.3918 нояб. 1997 г.9031 мар. 1998 г.129
-26.82%9 дек. 2015 г.418 февр. 2016 г.20223 нояб. 2016 г.243
-26.5%19 нояб. 2021 г.14517 июн. 2022 г.2829 июл. 2022 г.173

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Comfort Systems USA, Inc. составляет 11.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.06%
3.79%
FIX (Comfort Systems USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comfort Systems USA, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Comfort Systems USA, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Engineering & Construction.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.034.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у FIX значение P/E равно 34.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у FIX значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Comfort Systems USA, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab