- ISIN
- US26441C2044
- CUSIP
- 26441C204
- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 6 апр. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $94.29B
- Enterprise Value
- $192.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.61
- Коэффициент P/E
- 18.32
- Коэффициент PEG
- 1.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.45B
- EBITDA (12 мес.)
- $15.91B
- Годовой диапазон
- $113.66 - $134.49
- Целевая цена
- $135.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DUK
Duke Energy Corporation (DUK) прибавил 5.1% с начала года. По цене $121 за акцию DUK торгуется на 10.0% ниже 52-недельного максимума в $134. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DUK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,447.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Duke Energy Corporation (DUK) показал доход в 5.05% с начала года и 7.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUK составила 8.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Duke Energy Corporation
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 8.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DUK по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DUK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 июл. 2002 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.53% | 8.75% | 0.07% | -1.06% | -4.45% | -1.38% | 5.05% | ||||||
| 2025 | 3.94% | 5.88% | 3.81% | 0.04% | -2.65% | 0.24% | 3.08% | 1.57% | 1.03% | 0.44% | 0.58% | -5.43% | 12.72% |
| 2024 | -1.25% | -3.09% | 5.31% | 1.60% | 6.46% | -3.22% | 9.02% | 5.26% | 1.18% | -0.03% | 2.51% | -7.95% | 15.56% |
| 2023 | -0.52% | -7.05% | 2.34% | 2.50% | -8.77% | 0.50% | 4.32% | -4.08% | -0.61% | 0.71% | 5.01% | 5.16% | -1.63% |
| 2022 | 0.15% | -3.47% | 11.20% | -1.34% | 3.07% | -4.72% | 2.54% | -1.85% | -12.99% | 0.17% | 8.36% | 3.06% | 2.03% |
| 2021 | 2.66% | -8.00% | 12.78% | 4.31% | 0.49% | -1.50% | 6.47% | 0.50% | -6.76% | 4.53% | -3.97% | 8.13% | 19.11% |
Метрики бенчмарка
Duke Energy Corporation has an annualized alpha of 6.75%, beta of 0.53, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 1983.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (48.50%) than losses (25.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.20 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.75%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 48.50%
- Участие в снижении
- 25.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUK имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Duke Energy Corporation (DUK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DUK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.24 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 3.07 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.93 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 13.52 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Duke Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.26 | $4.22 | $4.14 | $4.06 | $3.98 | $3.90 | $3.82 | $3.75 | $3.64 | $3.49 | $3.36 | $3.24 |
Дивидендный доход | 3.52% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Duke Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $2.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $4.22 |
| 2024 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $4.14 |
| 2023 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $4.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $3.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $3.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Duke Energy Corporation дивидендная доходность составляет 3.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Duke Energy Corporation коэффициент выплат составляет 15.63%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Duke Energy Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Duke Energy Corporation показал максимальную просадку в 71.92%, зарегистрированную 10 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1195 торговых сессий.
Текущая просадка Duke Energy Corporation составляет 8.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -71.92%март 2003 г. | 1y 10mo | 4y 9mo | 6y 7moапр. 2001 г. - дек. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -38.91%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 9moдек. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -37.37%март 2020 г. | 28d | 1y 21d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.43%март 2000 г. | 1y 5mo | 4mo 26d | 1y 9moокт. 1998 г. - авг. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.75%янв. 2001 г. | 1mo 11d | 3mo 9d | 4mo 20dдек. 2000 г. - апр. 2001 г. |
Показатели просадок
| DUK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -56.78% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -9.10% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -18.90% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -25.43% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -33.92% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -0.74% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -10.72% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 1.97% | +2.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Duke Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Duke Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DUK в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент P/E составляет 18.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DUK по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DUK
Добавьте Duke Energy Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DUK