PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Duke Energy Corporation (DUK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS26441C2044
CUSIP26441C204
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализация$90.23B
Прибыль на акцию (12 мес.)$5.83
Цена/прибыль20.00
PEG коэффициент2.76
Общая выручка (12 мес.)$30.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$13.24B
EBITDA (12 мес.)$14.16B
Годовой диапазон$79.64 - $118.11
Целевая цена$117.12
Процент коротких позиций1.41%
Коэффициент коротких позиций3.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Duke Energy Corporation

Популярные сравнения: DUK с SO, DUK с NEE, DUK с SCHD, DUK с VIG, DUK с QQQ, DUK с XLU, DUK с AQN.TO, DUK с VTI, DUK с NEP, DUK с XLE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Duke Energy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
25.20%
5.56%
DUK (Duke Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Duke Energy Corporation показал доход в 23.88% с начала года и 36.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Duke Energy Corporation составила 9.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.88%13.39%
1 месяц3.68%4.02%
6 месяцев25.20%5.56%
1 год36.02%21.51%
5 лет (среднегодовая)8.83%12.69%
10 лет (среднегодовая)9.18%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.25%-3.09%5.31%1.60%6.46%-3.22%9.02%5.26%23.88%
2023-0.52%-7.05%2.34%2.50%-8.77%0.50%4.32%-4.08%-0.61%0.71%5.01%5.16%-1.63%
20220.15%-3.47%11.20%-1.34%3.07%-4.72%2.54%-1.85%-12.99%0.17%8.36%3.06%2.03%
20212.66%-8.00%12.78%4.31%0.49%-1.50%6.47%0.50%-6.76%4.53%-3.97%8.13%19.11%
20207.04%-5.16%-11.80%4.67%2.33%-6.70%6.07%-4.09%10.23%4.01%1.61%-1.19%4.77%
20191.71%3.21%0.38%1.24%-5.03%3.07%-1.72%8.09%3.36%-1.67%-5.45%3.45%10.29%
2018-6.67%-2.88%2.83%3.47%-2.60%2.49%3.21%0.68%-1.50%3.26%8.35%-2.56%7.41%
20171.19%6.27%-0.65%0.60%4.93%-2.44%1.83%3.62%-3.87%5.23%1.99%-5.69%12.96%
20165.48%-0.31%8.62%-2.36%0.34%9.66%-0.23%-5.98%0.48%-0.03%-6.76%5.22%13.44%
20154.31%-9.00%-2.25%1.03%-1.34%-6.75%5.10%-3.40%1.45%-0.65%-4.03%5.36%-10.77%
20142.33%1.48%0.48%4.59%-3.53%4.38%-2.78%3.73%1.05%9.87%-0.57%3.26%26.35%
20137.74%1.86%4.82%3.60%-10.04%0.85%5.19%-6.58%1.80%7.41%-1.40%-1.36%13.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DUK среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 9393
DUK (Duke Energy Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Duke Energy Corporation (DUK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DUK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUK, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DUK, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DUK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DUK, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DUK, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Duke Energy Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.35
1.66
DUK (Duke Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Duke Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.12 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.12$4.06$3.98$3.90$3.82$3.75$3.64$3.49$3.36$3.24$3.15$3.09

Дивидендный доход

3.53%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%4.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Duke Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.05$0.00$3.10
2023$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$4.06
2022$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$3.98
2021$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00$3.90
2020$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$3.82
2019$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$3.75
2018$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$3.64
2017$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$3.49
2016$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$3.36
2015$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.24
2014$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.15
2013$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$3.09

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.5%
У Duke Energy Corporation дивидендная доходность составляет 3.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%67.9%
У Duke Energy Corporation коэффициент выплат составляет 67.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Duke Energy Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.39%
-4.57%
DUK (Duke Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Duke Energy Corporation показал максимальную просадку в 71.92%, зарегистрированную 10 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1039 торговых сессий.

Текущая просадка Duke Energy Corporation составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.92%27 апр. 2001 г.46610 мар. 2003 г.103925 апр. 2007 г.1505
-38.92%14 дек. 2007 г.3099 мар. 2009 г.35910 авг. 2010 г.668
-37.37%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26613 апр. 2021 г.287
-30.43%9 окт. 1998 г.35810 мар. 2000 г.1013 авг. 2000 г.459
-26.75%1 дек. 2000 г.2811 янв. 2001 г.6820 апр. 2001 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Duke Energy Corporation составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.92%
4.88%
DUK (Duke Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Duke Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Duke Energy Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.020.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK значение P/E равно 20.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.02.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK значение PEG равно 2.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Duke Energy Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию