PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Duke Energy Corporation (DUK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Duke Energy Corporation (DUK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US26441C2044

CUSIP

26441C204

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

6 апр. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$87.71B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.57

Цена/прибыль

20.38

PEG коэффициент

2.64

Общая выручка (12 мес.)

$30.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

$14.74B

EBITDA (12 мес.)

$14.29B

Годовой диапазон

$86.01 - $120.11

Целевая цена

$123.77

Процент коротких позиций

1.23%

Коэффициент коротких позиций

2.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DUK с SO DUK с NEE DUK с SCHD DUK с VIG DUK с NEP DUK с QQQ DUK с XLU DUK с VTI DUK с AQN.TO DUK с XLE
Популярные сравнения:
DUK с SO DUK с NEE DUK с SCHD DUK с VIG DUK с NEP DUK с QQQ DUK с XLU DUK с VTI DUK с AQN.TO DUK с XLE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Duke Energy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.84%
10.75%
DUK (Duke Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Duke Energy Corporation показал доход в 21.78% с начала года и 31.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Duke Energy Corporation составила 8.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

DUK

С начала года

21.78%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

11.61%

1 год

31.29%

5 лет (среднегодовая)

9.84%

10 лет (среднегодовая)

8.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.25%-3.09%5.31%1.60%6.46%-3.22%9.02%5.26%1.18%-0.03%21.78%
2023-0.52%-7.05%2.34%2.50%-8.77%0.50%4.32%-4.08%-0.61%0.71%5.01%5.16%-1.63%
20220.15%-3.47%11.20%-1.34%3.07%-4.72%2.54%-1.85%-12.99%0.17%8.36%3.06%2.03%
20212.66%-8.00%12.78%4.31%0.49%-1.50%6.47%0.50%-6.76%4.53%-3.97%8.13%19.11%
20207.04%-5.16%-11.80%4.67%2.33%-6.70%6.07%-4.09%10.23%4.01%1.61%-1.19%4.77%
20191.71%3.21%0.38%1.24%-5.03%3.07%-1.72%8.09%3.36%-1.67%-5.45%3.45%10.29%
2018-6.67%-2.88%2.83%3.47%-2.60%2.49%3.21%0.68%-1.50%3.26%8.35%-2.56%7.41%
20171.19%6.27%-0.65%0.60%4.93%-2.44%1.83%3.62%-3.87%5.23%1.99%-5.69%12.96%
20165.48%-0.31%8.62%-2.36%0.34%9.66%-0.23%-5.98%0.48%-0.03%-6.76%5.22%13.44%
20154.31%-9.00%-2.25%1.03%-1.34%-6.75%5.10%-3.40%1.45%-0.65%-4.03%5.36%-10.77%
20142.33%1.48%0.48%4.59%-3.53%4.38%-2.78%3.73%1.05%9.87%-0.57%3.26%26.35%
20137.74%1.86%4.82%3.60%-10.04%0.85%5.19%-6.58%1.80%7.41%-1.40%-1.36%13.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DUK среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Duke Energy Corporation (DUK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUK, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.902.51
Коэффициент Сортино DUK, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.663.36
Коэффициент Омега DUK, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.47
Коэффициент Кальмара DUK, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.843.62
Коэффициент Мартина DUK, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.6216.12
DUK
^GSPC

Duke Energy Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.51
DUK (Duke Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Duke Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

3.80%4.00%4.20%4.40%4.60%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.14$4.06$3.98$3.90$3.82$3.75$3.64$3.49$3.36$3.24$3.15$3.09

Дивидендный доход

3.65%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%4.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Duke Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$4.14
2023$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$4.06
2022$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$3.98
2021$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00$3.90
2020$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$3.82
2019$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$3.75
2018$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$3.64
2017$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$3.49
2016$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$3.36
2015$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.24
2014$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.15
2013$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$3.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.7%
У Duke Energy Corporation дивидендная доходность составляет 3.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%72.0%
У Duke Energy Corporation коэффициент выплат составляет 72.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Duke Energy Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.08%
-1.80%
DUK (Duke Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Duke Energy Corporation показал максимальную просадку в 71.92%, зарегистрированную 10 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1039 торговых сессий.

Текущая просадка Duke Energy Corporation составляет 5.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.92%27 апр. 2001 г.46610 мар. 2003 г.103925 апр. 2007 г.1505
-38.92%14 дек. 2007 г.3099 мар. 2009 г.35910 авг. 2010 г.668
-37.37%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26613 апр. 2021 г.287
-30.43%9 окт. 1998 г.35810 мар. 2000 г.1013 авг. 2000 г.459
-26.75%1 дек. 2000 г.2811 янв. 2001 г.6820 апр. 2001 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Duke Energy Corporation составляет 6.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
4.06%
DUK (Duke Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Duke Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Duke Energy Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.020.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK значение P/E равно 20.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.02.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK значение PEG равно 2.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Duke Energy Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию