PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Duke Energy Corporation (DUK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Duke Energy Corporation (DUK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US26441C2044

CUSIP

26441C204

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

6 апр. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$95.21B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.65

Коэффициент P/E

21.49

Коэффициент PEG

3.05

Общая выручка (12 мес.)

$22.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.16B

EBITDA (12 мес.)

$11.16B

Годовой диапазон

$93.86 - $125.27

Целевая цена

$124.21

Процент коротких позиций

1.50%

Коэффициент коротких позиций

2.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DUK с NEE DUK с SO DUK с NEP DUK с VST DUK с VIG DUK с SCHD DUK с WEC DUK с VTI DUK с XLE DUK с XLU
Популярные сравнения:
DUK с NEE DUK с SO DUK с NEP DUK с VST DUK с VIG DUK с SCHD DUK с WEC DUK с VTI DUK с XLE DUK с XLU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Duke Energy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,984.90%
3,531.34%
DUK (Duke Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Duke Energy Corporation показал доход в 13.07% с начала года и 26.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Duke Energy Corporation составила 8.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

DUK

С начала года

13.07%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

3.33%

1 год

26.69%

5 лет

11.56%

10 лет

8.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.94%5.88%3.81%-1.04%13.07%
2024-1.25%-3.09%5.31%1.60%6.46%-3.22%9.02%5.26%1.18%-0.03%2.51%-7.95%15.56%
2023-0.52%-7.05%2.34%2.50%-8.77%0.50%4.32%-4.08%-0.61%0.71%5.01%5.16%-1.63%
20220.15%-3.47%11.20%-1.34%3.07%-4.72%2.54%-1.85%-12.99%0.17%8.36%3.06%2.03%
20212.66%-8.00%12.78%4.31%0.49%-1.50%6.47%0.50%-6.76%4.53%-3.97%8.13%19.11%
20207.04%-5.16%-11.80%4.67%2.33%-6.70%6.07%-4.09%10.23%4.01%1.61%-1.19%4.77%
20191.72%3.21%0.38%1.24%-5.03%3.07%-1.72%8.09%3.36%-1.67%-5.45%3.45%10.29%
2018-6.67%-2.88%2.83%3.47%-2.60%2.49%3.21%0.68%-1.50%3.26%8.35%-2.56%7.41%
20171.19%6.27%-0.65%0.60%4.93%-2.44%1.83%3.62%-3.87%5.23%1.99%-5.69%12.96%
20165.48%-0.31%8.62%-2.36%0.34%9.66%-0.23%-5.98%0.48%-0.03%-6.76%5.22%13.44%
20154.31%-9.00%-2.25%1.03%-1.34%-6.75%5.10%-3.40%1.45%-0.65%-4.03%5.36%-10.77%
20142.33%1.48%0.48%4.59%-3.53%4.38%-2.78%3.73%1.05%9.87%-0.57%3.26%26.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DUK составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Duke Energy Corporation (DUK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DUK, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DUK: 1.58
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино DUK, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DUK: 2.21
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега DUK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DUK: 1.27
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара DUK, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DUK: 2.40
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DUK, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DUK: 6.16
^GSPC: 2.07

Duke Energy Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.49
DUK (Duke Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Duke Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

3.80%4.00%4.20%4.40%4.60%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.16$4.14$4.06$3.98$3.90$3.82$3.75$3.64$3.49$3.36$3.24$3.15

Дивидендный доход

3.45%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Duke Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05
2024$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$4.14
2023$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$4.06
2022$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$3.98
2021$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00$3.90
2020$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$3.82
2019$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$3.75
2018$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$3.64
2017$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$3.49
2016$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$3.36
2015$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.24
2014$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DUK: 3.5%
У Duke Energy Corporation дивидендная доходность составляет 3.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DUK: 70.5%
У Duke Energy Corporation коэффициент выплат составляет 70.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Duke Energy Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.70%
-10.73%
DUK (Duke Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Duke Energy Corporation показал максимальную просадку в 71.92%, зарегистрированную 10 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1039 торговых сессий.

Текущая просадка Duke Energy Corporation составляет 2.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.92%27 апр. 2001 г.46610 мар. 2003 г.103925 апр. 2007 г.1505
-38.92%14 дек. 2007 г.3099 мар. 2009 г.35910 авг. 2010 г.668
-37.37%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26613 апр. 2021 г.287
-30.43%9 окт. 1998 г.35810 мар. 2000 г.1013 авг. 2000 г.459
-26.75%1 дек. 2000 г.2811 янв. 2001 г.6820 апр. 2001 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Duke Energy Corporation составляет 7.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.38%
14.23%
DUK (Duke Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Duke Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Duke Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
DUK: 21.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DUK в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DUK: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DUK по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DUK: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DUK: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию