- ISIN
- US26441C2044
- CUSIP
- 26441C204
- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 6 апр. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $96.16B
- Enterprise Value
- $195.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.74
- Коэффициент P/E
- 18.29
- Коэффициент PEG
- 1.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $16.19B
- Годовой диапазон
- $113.90 - $134.49
- Целевая цена
- $136.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.58%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $480.21M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DUK
Duke Energy Corporation (DUK) прибавил 7.0% с начала года. По цене $123 за акцию DUK торгуется на 8.3% ниже 52-недельного максимума в $134. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DUK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,399.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Duke Energy Corporation (DUK) показал доход в 7.04% с начала года и 2.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUK составила 8.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Duke Energy Corporation
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.21%
- Всё время*
- 10.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DUK по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DUK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 июл. 2002 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.53% | 8.75% | 0.07% | -1.06% | -4.45% | 3.14% | -0.91% | -1.67% | 7.04% | ||||
| 2025 | 3.94% | 5.88% | 3.81% | 0.04% | -2.65% | 0.24% | 3.08% | 1.57% | 1.03% | 0.44% | 0.58% | -5.43% | 12.72% |
| 2024 | -1.25% | -3.09% | 5.31% | 1.60% | 6.46% | -3.22% | 9.02% | 5.26% | 1.18% | -0.03% | 2.51% | -7.95% | 15.56% |
| 2023 | -0.52% | -7.05% | 2.34% | 2.50% | -8.77% | 0.50% | 4.32% | -4.08% | -0.61% | 0.71% | 5.01% | 5.16% | -1.63% |
| 2022 | 0.15% | -3.47% | 11.20% | -1.34% | 3.07% | -4.72% | 2.54% | -1.85% | -12.99% | 0.17% | 8.36% | 3.06% | 2.03% |
| 2021 | 2.66% | -8.00% | 12.78% | 4.31% | 0.49% | -1.50% | 6.47% | 0.50% | -6.76% | 4.53% | -3.97% | 8.13% | 19.11% |
Метрики бенчмарка
Duke Energy Corporation has an annualized alpha of 6.79%, beta of 0.53, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 1983.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (48.22%) than losses (24.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.20 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.79%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 48.22%
- Участие в снижении
- 24.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUK имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 46% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Duke Energy Corporation (DUK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.50 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 10.58 | -9.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Duke Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.26 | $4.22 | $4.14 | $4.06 | $3.98 | $3.90 | $3.82 | $3.75 | $3.64 | $3.49 | $3.36 | $3.24 |
Дивидендный доход | 3.45% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Duke Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | ||||
| 2025 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $4.22 |
| 2024 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $4.14 |
| 2023 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $4.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $3.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $3.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Duke Energy Corporation дивидендная доходность составляет 3.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Duke Energy Corporation коэффициент выплат составляет 17.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Duke Energy Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Duke Energy Corporation показал максимальную просадку в 71.92%, зарегистрированную 10 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1195 торговых сессий.
Текущая просадка Duke Energy Corporation составляет 6.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.92%март 2003 г. | 1y 10mo | 4y 9mo | 6y 7moапр. 2001 г. - дек. 2007 г. | — |
-38.91%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 9moдек. 2007 г. - сент. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.37%март 2020 г. | 28d | 1y 21d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-30.43%март 2000 г. | 1y 5mo | 4mo 26d | 1y 9moокт. 1998 г. - авг. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-26.75%янв. 2001 г. | 1mo 11d | 3mo 9d | 4mo 20dдек. 2000 г. - апр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| DUK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -56.78% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -9.10% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -18.90% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -25.43% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -33.92% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -0.17% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -10.69% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.14% | +2.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Duke Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Duke Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DUK в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент P/E составляет 18.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DUK по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DUK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DUK коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DUK
Добавьте Duke Energy Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DUK