PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
American Electric Power Company, Inc. (AEP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

American Electric Power Company, Inc. (AEP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0255371017

CUSIP

025537101

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

2 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$51.55B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.96

Цена/прибыль

19.52

PEG коэффициент

1.91

Общая выручка (12 мес.)

$19.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

$7.65B

Годовой диапазон

$73.11 - $104.16

Целевая цена

$101.09

Процент коротких позиций

1.40%

Коэффициент коротких позиций

2.95

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AEP с HSY AEP с AQN.TO AEP с AEE AEP с VOO AEP с AAPL AEP с SCHD AEP с BLV AEP с MAIN AEP с XLU AEP с XLF
Популярные сравнения:
AEP с HSY AEP с AQN.TO AEP с AEE AEP с VOO AEP с AAPL AEP с SCHD AEP с BLV AEP с MAIN AEP с XLU AEP с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Electric Power Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.81%
11.50%
AEP (American Electric Power Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Electric Power Company, Inc. показал доход в 24.04% с начала года и 29.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Electric Power Company, Inc. составила 9.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

AEP

С начала года

24.04%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

7.81%

1 год

29.09%

5 лет (среднегодовая)

4.87%

10 лет (среднегодовая)

9.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.79%10.28%1.07%-0.08%5.93%-2.78%11.83%3.13%2.31%-3.75%24.04%
2023-1.04%-5.51%3.43%1.57%-9.25%1.30%0.64%-6.52%-4.06%0.43%6.51%2.10%-10.98%
20221.61%1.15%10.06%-0.66%3.76%-5.97%2.73%2.46%-13.72%1.70%11.13%-1.91%10.38%
2021-2.83%-6.64%13.16%4.73%-2.23%-1.64%4.17%2.49%-9.37%4.35%-3.42%9.77%10.68%
202010.27%-13.76%-10.40%3.91%3.49%-6.58%9.09%-8.52%3.68%10.03%-4.83%-1.91%-9.01%
20195.86%3.44%3.20%2.15%1.48%2.19%-0.23%4.58%2.79%0.75%-2.48%3.46%30.52%
2018-6.51%-3.73%4.59%2.03%-2.00%1.91%2.73%1.72%-1.18%3.50%6.92%-3.86%5.38%
20171.75%5.52%0.24%1.04%6.74%-3.22%1.54%5.25%-4.60%5.94%5.19%-5.23%20.95%
20164.63%2.19%7.53%-4.37%2.82%8.28%-1.13%-6.05%-0.56%0.98%-8.07%6.62%11.92%
20153.44%-7.54%-2.31%1.10%-0.07%-5.90%6.80%-3.12%4.73%-0.37%-0.14%4.03%-0.38%
20144.43%3.93%0.92%6.22%0.09%4.54%-6.78%4.32%-2.77%11.74%-0.47%5.51%35.05%
20136.12%4.41%3.93%5.76%-10.04%-2.27%3.51%-6.66%1.28%8.05%1.56%-0.68%14.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEP среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AEP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEP, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.612.46
Коэффициент Сортино AEP, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.333.31
Коэффициент Омега AEP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.46
Коэффициент Кальмара AEP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.313.55
Коэффициент Мартина AEP, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.3215.76
AEP
^GSPC

American Electric Power Company, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
2.46
AEP (American Electric Power Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Electric Power Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.57$3.37$3.17$3.00$2.84$2.71$2.53$2.39$2.27$2.15$2.03$1.95

Дивидендный доход

3.69%4.15%3.34%3.37%3.41%2.87%3.39%3.25%3.61%3.69%3.34%4.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Electric Power Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.93$3.57
2023$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.88$0.00$3.37
2022$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.83$0.00$3.17
2021$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.78$0.00$3.00
2020$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.74$0.00$2.84
2019$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.70$0.00$2.71
2018$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.67$0.00$2.53
2017$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$0.00$2.39
2016$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.59$0.00$2.27
2015$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.56$0.00$2.15
2014$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$0.00$2.03
2013$0.47$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$1.95

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.7%
У American Electric Power Company, Inc. дивидендная доходность составляет 3.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%63.8%
У American Electric Power Company, Inc. коэффициент выплат составляет 63.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Electric Power Company, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.87%
-1.40%
AEP (American Electric Power Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Electric Power Company, Inc. показал максимальную просадку в 62.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.

Текущая просадка American Electric Power Company, Inc. составляет 6.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.75%25 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.100810 окт. 2006 г.1351
-57.92%14 янв. 1971 г.99623 дек. 1974 г.378412 дек. 1989 г.4780
-48.43%25 апр. 2007 г.4729 мар. 2009 г.70622 дек. 2011 г.1178
-46.01%9 окт. 1998 г.35810 мар. 2000 г.18430 нояб. 2000 г.542
-32.91%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.50828 мар. 2022 г.532

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Electric Power Company, Inc. составляет 7.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.32%
4.07%
AEP (American Electric Power Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Electric Power Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости American Electric Power Company, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.019.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у AEP значение P/E равно 19.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у AEP значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для American Electric Power Company, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию