- ISIN
- US1101221083
- CUSIP
- 110122108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Drug Manufacturers - General
- Дата IPO
- 1 янв. 1972 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $111.82B
- Enterprise Value
- $149.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.57
- Коэффициент P/E
- 15.35
- Коэффициент PEG
- 0.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $48.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.33B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.34B
- Годовой диапазон
- $42.52 - $62.89
- Целевая цена
- $62.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 36.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BMY
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) прибавил 3.7% с начала года. По цене $55 за акцию BMY торгуется на 13.0% ниже 52-недельного максимума в $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,030.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) показал доход в 3.70% с начала года и 19.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMY составила 0.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Bristol-Myers Squibb Company
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 0.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 1972 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1974 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший месяц был апр. 2002 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BMY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 19 апр. 2000 г. с доходностью -22.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 13.30% | -2.76% | 0.93% | -5.63% | -4.30% | 3.70% | ||||||
| 2025 | 5.38% | 1.14% | 2.30% | -16.80% | -3.82% | -4.12% | -5.20% | 8.94% | -4.41% | 3.55% | 6.79% | 9.63% | 0.11% |
| 2024 | -3.65% | 3.85% | 6.86% | -18.03% | -6.49% | 1.07% | 16.26% | 5.03% | 3.58% | 9.00% | 6.19% | -4.49% | 15.81% |
| 2023 | 1.77% | -5.08% | 0.51% | -2.87% | -3.49% | -0.76% | -1.89% | -0.87% | -5.86% | -10.32% | -4.17% | 3.91% | -26.14% |
| 2022 | 4.99% | 5.83% | 7.13% | 3.07% | 0.24% | 2.76% | -4.18% | -8.63% | 5.46% | 9.80% | 3.63% | -10.38% | 18.98% |
| 2021 | -0.97% | -0.16% | 3.74% | -1.12% | 5.29% | 1.67% | 2.32% | -1.49% | -10.78% | -1.30% | -8.17% | 16.26% | 2.88% |
Метрики бенчмарка
Bristol-Myers Squibb Company has an annualized alpha of 4.95%, beta of 0.79, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 1972.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.51%) than losses (80.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.95%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 85.51%
- Участие в снижении
- 80.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BMY имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.93 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 13.52 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bristol-Myers Squibb Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.50 | $2.48 | $2.40 | $2.28 | $2.16 | $1.47 | $2.29 | $1.64 | $1.60 | $1.56 | $1.14 | $1.49 |
Дивидендный доход | 4.57% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bristol-Myers Squibb Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | ||||||
| 2025 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $2.48 |
| 2024 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $2.40 |
| 2023 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $2.28 |
| 2022 | $0.54 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $2.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bristol-Myers Squibb Company дивидендная доходность составляет 4.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bristol-Myers Squibb Company коэффициент выплат составляет 69.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bristol-Myers Squibb Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bristol-Myers Squibb Company показал максимальную просадку в 72.03%, зарегистрированную 24 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2726 торговых сессий.
Текущая просадка Bristol-Myers Squibb Company составляет 21.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -72.03%июль 2002 г. | 2y 8mo | 10y 10mo | 13y 6moокт. 1999 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -56.31%окт. 1974 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 3moавг. 1972 г. - нояб. 1975 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -47.67%июль 2024 г. | 1y 7mo | — | 3y 6moдек. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -39.30%июль 2019 г. | 3y 7d | 1y 10mo | 4y 10moиюль 2016 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -38.47%авг. 1993 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 8moянв. 1992 г. - окт. 1995 г. |
Показатели просадок
| BMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -56.78% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -9.10% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | -18.90% | -17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -25.43% | -22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -33.92% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.26% | -0.74% | -20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -10.72% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 1.97% | +4.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bristol-Myers Squibb Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bristol-Myers Squibb Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BMY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у BMY коэффициент P/E составляет 15.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у BMY коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у BMY коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у BMY коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BMY
Добавьте Bristol-Myers Squibb Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BMY