PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1101221083
CUSIP110122108
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализация$86.44B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$3.10
Цена/прибыль12.68
PEG коэффициент31.35
Общая выручка (12 мес.)$34.31B
Валовая прибыль (12 мес.)$26.13B
EBITDA (12 мес.)$12.81B
Годовой диапазон$39.04 - $62.30
Целевая цена$50.68
Процент коротких позиций1.56%
Коэффициент коротких позиций1.88

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bristol-Myers Squibb Company

Популярные сравнения: BMY с MRK, BMY с GILD, BMY с MDT, BMY с UNH, BMY с ABBV, BMY с SCHD, BMY с LLY, BMY с VTI, BMY с VONG, BMY с T

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bristol-Myers Squibb Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
15,128.57%
4,918.69%
BMY (Bristol-Myers Squibb Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bristol-Myers Squibb Company показал доход в -13.66% с начала года и -29.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bristol-Myers Squibb Company составила 1.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-13.66%15.41%
1 месяц6.07%0.33%
6 месяцев-12.61%13.74%
1 год-29.83%21.39%
5 лет (среднегодовая)3.21%13.11%
10 лет (среднегодовая)1.67%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.65%3.85%6.86%-18.03%-6.49%1.07%-13.66%
20231.77%-5.08%0.51%-2.87%-3.49%-0.76%-1.89%-0.87%-5.86%-10.32%-4.17%3.91%-26.14%
20224.99%5.83%7.13%3.07%0.24%2.76%-4.18%-8.63%5.46%9.80%3.63%-10.38%18.98%
2021-0.97%-0.16%3.74%-1.12%5.29%1.67%2.32%-1.49%-10.78%-1.30%-8.17%16.26%2.88%
2020-1.24%-6.18%-5.62%10.00%-1.79%-1.54%0.52%6.03%-3.07%-2.32%6.76%0.20%0.41%
2019-4.27%4.64%-7.65%-1.82%-2.28%-0.04%-1.21%8.24%5.49%14.08%-0.75%12.73%27.74%
20182.82%5.75%-4.46%-17.05%0.94%5.17%6.93%3.06%2.53%-18.07%5.78%-2.77%-12.90%
2017-15.32%15.36%-4.11%3.82%-3.75%3.28%2.83%6.29%5.39%-2.68%2.48%-3.02%7.71%
2016-9.64%-0.37%3.76%12.99%-0.67%3.12%1.71%-23.29%-6.05%-4.93%10.86%3.54%-13.49%
20152.10%1.08%5.88%-0.62%1.37%3.00%-0.80%-9.40%0.17%11.40%1.61%3.22%19.26%
2014-5.98%7.60%-3.39%-2.91%-0.70%-2.47%5.13%0.06%1.05%14.50%1.48%0.59%14.18%
201312.10%2.30%11.41%-2.75%15.84%-2.87%-2.48%-3.58%11.01%14.33%-2.17%4.15%69.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BMY среди акций на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 77
BMY (Bristol-Myers Squibb Company)
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BMY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMY, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMY, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMY, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Bristol-Myers Squibb Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.22
1.82
BMY (Bristol-Myers Squibb Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bristol-Myers Squibb Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.37$2.28$2.16$1.47$2.29$1.64$1.60$1.56$1.14$1.49$1.45$1.76

Дивидендный доход

5.56%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bristol-Myers Squibb Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$1.80
2023$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$2.28
2022$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$2.16
2021$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$1.47
2020$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.49$2.29
2019$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.64
2018$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.60
2017$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.56
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$1.49
2014$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.37$1.45
2013$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.36$1.76

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.6%
У Bristol-Myers Squibb Company дивидендная доходность составляет 5.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2.5%
У Bristol-Myers Squibb Company коэффициент выплат составляет 2.52%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bristol-Myers Squibb Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-43.45%
-2.86%
BMY (Bristol-Myers Squibb Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bristol-Myers Squibb Company показал максимальную просадку в 70.62%, зарегистрированную 24 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2721 торговую сессию.

Текущая просадка Bristol-Myers Squibb Company составляет 43.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.62%29 окт. 1999 г.68524 июл. 2002 г.272115 мая 2013 г.3406
-53.71%11 авг. 1972 г.5381 окт. 1974 г.18424 июн. 1975 г.722
-47.67%5 дек. 2022 г.3963 июл. 2024 г.
-39.3%15 июл. 2016 г.75922 июл. 2019 г.46220 мая 2021 г.1221
-38.47%10 янв. 1992 г.40312 авг. 1993 г.5413 окт. 1995 г.944

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bristol-Myers Squibb Company составляет 7.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.59%
2.76%
BMY (Bristol-Myers Squibb Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bristol-Myers Squibb Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bristol-Myers Squibb Company.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию