PortfoliosLab logo
Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1101221083

CUSIP

110122108

Сектор

Healthcare

Дата IPO

1 янв. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$97.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.68

Коэффициент P/E

17.87

Коэффициент PEG

2.26

Общая выручка (12 мес.)

$47.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

$34.47B

EBITDA (12 мес.)

$11.69B

Годовой диапазон

$37.77 - $62.65

Целевая цена

$57.84

Процент коротких позиций

1.45%

Коэффициент коротких позиций

2.27

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bristol-Myers Squibb Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,575.28%
4,937.11%
BMY (Bristol-Myers Squibb Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bristol-Myers Squibb Company показал доход в -13.45% с начала года и 12.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bristol-Myers Squibb Company составила 0.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


BMY

С начала года

-13.45%

1 месяц

-18.22%

6 месяцев

-5.71%

1 год

12.43%

5 лет

-1.57%

10 лет

0.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.38%1.14%2.30%-20.61%-13.45%
2024-3.65%3.85%6.86%-18.03%-6.49%1.07%16.26%5.03%3.58%9.00%6.19%-4.49%15.81%
20231.77%-5.08%0.51%-2.87%-3.49%-0.76%-1.89%-0.87%-5.86%-10.32%-4.17%3.91%-26.14%
20224.99%5.83%7.13%3.07%0.24%2.76%-4.18%-8.63%5.46%9.80%3.63%-10.38%18.98%
2021-0.97%-0.16%3.74%-1.12%5.29%1.67%2.32%-1.49%-10.78%-1.30%-8.17%16.26%2.88%
2020-1.24%-6.18%-5.62%10.00%-1.79%-1.54%0.52%6.03%-3.07%-2.32%6.76%0.20%0.41%
2019-4.27%4.64%-7.65%-1.82%-2.28%-0.04%-1.20%8.24%5.49%14.08%-0.75%12.73%27.74%
20182.82%5.75%-4.46%-17.05%0.94%5.17%6.93%3.06%2.53%-18.07%5.78%-2.77%-12.90%
2017-15.32%15.36%-4.11%3.82%-3.75%3.28%2.83%6.29%5.39%-2.68%2.48%-3.02%7.71%
2016-9.64%-0.37%3.76%12.99%-0.67%3.12%1.71%-23.29%-6.05%-4.93%10.86%3.54%-13.49%
20152.10%1.08%5.88%-0.62%1.37%3.00%-0.80%-9.40%0.17%11.40%1.61%3.22%19.26%
2014-5.98%7.60%-3.38%-2.91%-0.70%-2.47%5.13%0.06%1.05%14.50%1.48%0.59%14.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BMY составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BMY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMY: 0.08
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BMY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMY: 0.36
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BMY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMY: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BMY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMY: 0.05
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BMY, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMY: 0.29
^GSPC: 1.94

Bristol-Myers Squibb Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.46
BMY (Bristol-Myers Squibb Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bristol-Myers Squibb Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.44$2.40$2.28$2.16$1.47$2.29$1.64$1.60$1.56$1.14$1.49$1.45

Дивидендный доход

5.09%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bristol-Myers Squibb Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.62$0.00$0.00$0.62$1.24
2024$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.40
2023$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$2.28
2022$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$2.16
2021$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$1.47
2020$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.49$2.29
2019$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.64
2018$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.60
2017$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.56
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$1.49
2014$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.37$1.45

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BMY: 5.1%
У Bristol-Myers Squibb Company дивидендная доходность составляет 5.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
BMY: 83.0%
У Bristol-Myers Squibb Company коэффициент выплат составляет 82.99%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.35%
-10.07%
BMY (Bristol-Myers Squibb Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bristol-Myers Squibb Company показал максимальную просадку в 70.62%, зарегистрированную 24 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2721 торговую сессию.

Текущая просадка Bristol-Myers Squibb Company составляет 34.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.62%29 окт. 1999 г.68524 июл. 2002 г.272115 мая 2013 г.3406
-53.73%11 авг. 1972 г.5381 окт. 1974 г.18424 июн. 1975 г.722
-47.67%5 дек. 2022 г.3963 июл. 2024 г.
-39.3%15 июл. 2016 г.75922 июл. 2019 г.46220 мая 2021 г.1221
-38.47%10 янв. 1992 г.40312 авг. 1993 г.5413 окт. 1995 г.944

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bristol-Myers Squibb Company составляет 9.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.92%
14.23%
BMY (Bristol-Myers Squibb Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bristol-Myers Squibb Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Bristol-Myers Squibb Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BMY: 17.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BMY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у BMY коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BMY: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у BMY коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BMY: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у BMY коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BMY: 5.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у BMY коэффициент P/B составляет 5.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию