PortfoliosLab logo
Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7739031091

CUSIP

773903109

Сектор

Industrials

Дата IPO

1 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$34.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.93

Коэффициент P/E

38.82

Коэффициент PEG

3.90

Общая выручка (12 мес.)

$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

$1.58B

Годовой диапазон

$215.00 - $310.78

Целевая цена

$304.35

Процент коротких позиций

1.97%

Коэффициент коротких позиций

1.70

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Rockwell Automation, Inc. (ROK) показал доход в 8.62% с начала года и 15.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROK составила 11.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ROK

С начала года

8.62%

1 месяц

35.48%

6 месяцев

8.98%

1 год

15.59%

5 лет

11.18%

10 лет

11.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.58%3.59%-10.02%-4.14%24.78%8.62%
2024-18.42%13.06%2.19%-6.99%-4.52%6.89%1.22%-1.90%-1.31%-0.65%11.17%-3.17%-6.23%
20239.50%4.99%-0.50%-3.42%-1.27%18.25%2.08%-6.83%-8.40%-8.07%5.32%12.72%22.63%
2022-17.09%-7.45%5.05%-9.77%-15.15%-6.52%28.08%-6.77%-9.21%18.68%3.98%-2.52%-24.78%
2021-0.91%-1.69%9.11%-0.44%0.20%8.46%7.48%6.22%-9.65%8.62%5.61%3.76%41.21%
2020-5.43%-3.77%-17.76%25.56%14.69%-1.46%2.41%6.14%-4.27%7.45%8.27%-1.86%26.17%
201912.65%5.92%-1.74%2.99%-17.15%10.06%-1.86%-4.38%7.86%4.36%14.52%3.49%37.85%
20180.48%-7.95%-3.65%-5.55%7.17%-5.23%12.83%-3.01%3.63%-12.15%6.41%-13.69%-21.79%
201710.11%2.61%3.05%1.05%1.36%2.04%1.90%-0.13%8.62%12.69%-3.43%1.69%48.87%
2016-6.86%9.75%9.28%-0.25%2.93%-1.06%-0.37%1.96%5.53%-2.14%12.37%0.52%34.46%
2015-2.05%8.06%-0.90%2.25%4.16%1.42%-6.31%-3.70%-9.26%7.58%-1.82%-3.60%-5.54%
2014-2.81%7.51%1.39%-4.31%2.09%3.37%-10.79%4.98%-5.77%2.25%3.32%-3.65%-3.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ROK составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ROK, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rockwell Automation, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rockwell Automation, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.


1.50%2.00%2.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.87$5.06$4.79$4.54$4.33$4.13$3.93$3.65$3.12$2.94$2.68$2.39

Дивидендный доход

1.25%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rockwell Automation, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$1.31
2024$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.31$0.00$5.06
2023$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.25$0.00$4.79
2022$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.18$0.00$4.54
2021$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.12$0.00$4.33
2020$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.07$0.00$4.13
2019$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$1.02$0.00$3.93
2018$0.00$0.84$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.97$0.00$3.65
2017$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.84$0.00$3.12
2016$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.76$0.00$2.94
2015$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.73$0.00$2.68
2014$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.65$0.00$2.39

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Rockwell Automation, Inc. дивидендная доходность составляет 1.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Rockwell Automation, Inc. коэффициент выплат составляет 54.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rockwell Automation, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Rockwell Automation, Inc. показал максимальную просадку в 75.83%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка Rockwell Automation, Inc. составляет 8.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.83%25 апр. 2006 г.7215 мар. 2009 г.44710 дек. 2010 г.1168
-52.41%12 июл. 1999 г.30420 сент. 2000 г.3604 мар. 2002 г.664
-48.41%15 мая 1987 г.10919 окт. 1987 г.42523 июн. 1989 г.534
-46.71%27 апр. 2011 г.10422 сент. 2011 г.45618 июл. 2013 г.560
-45.09%16 дек. 2021 г.12717 июн. 2022 г.26713 июл. 2023 г.394

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rockwell Automation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Rockwell Automation, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 15.8% выше.


1.001.502.002.503.003.5020212022202320242025
2.45
2.12
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Rockwell Automation, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROK в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK коэффициент P/E составляет 38.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROK по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK коэффициент PEG составляет 3.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK коэффициент P/B составляет 10.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию