- ISIN
- US7739031091
- CUSIP
- 773903109
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 янв. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $51.99B
- Enterprise Value
- $56.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.63
- Коэффициент P/E
- 47.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.80B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.63B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.56B
- Годовой диапазон
- $305.44 - $468.11
- Целевая цена
- $436.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROK
Rockwell Automation, Inc. (ROK) прибавил 19.5% с начала года. По цене $462 за акцию ROK торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $468. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ROK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,822.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rockwell Automation, Inc. (ROK) показал доход в 19.45% с начала года и 47.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROK составила 16.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Rockwell Automation, Inc.
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 15.70%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 16.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ROK по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ROK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.37% | -3.03% | -11.92% | 13.94% | 10.65% | 2.37% | 19.45% | ||||||
| 2025 | -2.58% | 3.59% | -10.02% | -4.14% | 27.94% | 5.27% | 5.88% | -1.98% | 1.78% | 5.39% | 7.86% | -1.72% | 38.36% |
| 2024 | -18.42% | 13.06% | 2.19% | -6.99% | -4.52% | 6.89% | 1.22% | -1.90% | -1.31% | -0.65% | 11.17% | -3.17% | -6.23% |
| 2023 | 9.50% | 4.99% | -0.50% | -3.42% | -1.27% | 18.25% | 2.08% | -6.83% | -8.40% | -8.07% | 5.32% | 12.72% | 22.63% |
| 2022 | -17.09% | -7.45% | 5.05% | -9.77% | -15.15% | -6.52% | 28.08% | -6.77% | -9.21% | 18.68% | 3.98% | -2.52% | -24.78% |
| 2021 | -0.91% | -1.69% | 9.11% | -0.44% | 0.20% | 8.46% | 7.48% | 6.22% | -9.65% | 8.62% | 5.62% | 3.76% | 41.21% |
Метрики бенчмарка
Rockwell Automation, Inc. has an annualized alpha of 7.13%, beta of 1.13, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1987.
- This stock captured 121.18% of S&P 500 Index gains but only 98.71% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.13%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 121.18%
- Участие в снижении
- 98.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROK имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ROK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.93 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 13.52 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rockwell Automation, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.45 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.45 | $5.31 | $5.06 | $4.79 | $4.54 | $4.33 | $4.13 | $3.93 | $3.65 | $3.12 | $2.94 | $2.68 |
Дивидендный доход | 1.18% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rockwell Automation, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $2.76 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $5.31 |
| 2024 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $5.06 |
| 2023 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $4.79 |
| 2022 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $4.54 |
| 2021 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $4.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Rockwell Automation, Inc. дивидендная доходность составляет 1.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Rockwell Automation, Inc. коэффициент выплат составляет 55.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rockwell Automation, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rockwell Automation, Inc. показал максимальную просадку в 75.83%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Rockwell Automation, Inc. составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -75.83%март 2009 г. | 2y 10mo | 1y 9mo | 4y 7moапр. 2006 г. - дек. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -54.66%сент. 2000 г. | 1y 2mo | 2y 3mo | 3y 6moиюль 1999 г. - янв. 2003 г. |
Black Monday1987 | -49.98%окт. 1987 г. | 5mo 16d | 2y 7mo | 3y 24dмай 1987 г. - май 1990 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -46.71%сент. 2011 г. | 4mo 28d | 1y 10mo | 2y 2moапр. 2011 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -45.70%окт. 1998 г. | 6mo 23d | 4mo 20d | 11mo 13dмарт 1998 г. - февр. 1999 г. |
Показатели просадок
| ROK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -56.78% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -9.10% | -9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.84% | -18.90% | -15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.09% | -25.43% | -19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -33.92% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.74% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -10.72% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 1.97% | +3.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rockwell Automation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rockwell Automation, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROK в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK коэффициент P/E составляет 47.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK коэффициент P/B составляет 14.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ROK
Добавьте Rockwell Automation, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROK