PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Rockwell Automation, Inc. (ROK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 9 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7739031091
CUSIP773903109
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$31.87B
Прибыль на акцию$11.95
Цена/прибыль23.25
PEG коэффициент2.16
Выручка (12 мес.)$9.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.10B
EBITDA (12 мес.)$1.85B
Годовой диапазон$244.47 - $345.46
Целевая цена$287.05
Процент коротких позиций2.33%
Коэффициент коротких позиций2.30

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rockwell Automation, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.02%
7.11%
ROK (Rockwell Automation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ROK

Rockwell Automation, Inc.

Популярные сравнения: ROK с ETN, ROK с FAST, ROK с PH, ROK с VOO, ROK с SPY, ROK с O, ROK с HON, ROK с UNH, ROK с SPYG

Доходность

Rockwell Automation, Inc. показал доход в 10.01% с начала года и 10.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rockwell Automation, Inc. составила 11.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.01%19.92%
1 месяц8.86%5.06%
6 месяцев-8.02%7.11%
1 год10.18%16.17%
5 лет (среднегодовая)13.63%11.84%
10 лет (среднегодовая)11.82%9.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.27%18.25%2.08%-6.83%-8.40%-8.07%5.32%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ROK
Rockwell Automation, Inc.
0.42
^GSPC
S&P 500
1.25

Коэффициент Шарпа

Rockwell Automation, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
1.25
ROK (Rockwell Automation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Rockwell Automation, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.79 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$4.79$4.54$4.33$4.13$3.93$3.65$3.12$2.94$2.68$2.39$2.09$1.79

Дивидендный доход

1.72%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%1.77%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rockwell Automation, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.25
2022$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.18$0.00
2021$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.12$0.00
2020$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.07$0.00
2019$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$1.02$0.00
2018$0.00$0.84$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.97$0.00
2017$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.84$0.00
2016$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.76$0.00
2015$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.73$0.00
2014$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.65$0.00
2013$0.00$0.47$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58$0.00
2012$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
ROK
1.72%
Нижний уровень по рынку
1.02%
Верхний уровень по рынку
5.22%
У Rockwell Automation, Inc. дивидендная доходность составляет 1.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
ROK
39.52%
Нижний уровень по рынку
18.80%
Верхний уровень по рынку
64.70%
У Rockwell Automation, Inc. коэффициент выплат составляет 39.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rockwell Automation, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.99%
-4.01%
ROK (Rockwell Automation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rockwell Automation, Inc. показал максимальную просадку в 75.83%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 447 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.83%25 апр. 2006 г.7215 мар. 2009 г.44710 дек. 2010 г.1168
-52.41%12 июл. 1999 г.30420 сент. 2000 г.3604 мар. 2002 г.664
-49.39%27 мар. 1987 г.14319 окт. 1987 г.4568 авг. 1989 г.599
-46.71%27 апр. 2011 г.10422 сент. 2011 г.45618 июл. 2013 г.560
-45.09%16 дек. 2021 г.12717 июн. 2022 г.26713 июл. 2023 г.394

График волатильности

Текущая волатильность Rockwell Automation, Inc. составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.22%
2.77%
ROK (Rockwell Automation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)