PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Rockwell Automation, Inc. (ROK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7739031091

CUSIP

773903109

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

1 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$27.12B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.23

Коэффициент P/E

29.14

Коэффициент PEG

3.15

Общая выручка (12 мес.)

$4.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

$1.16B

Годовой диапазон

$215.00 - $307.32

Целевая цена

$278.97

Процент коротких позиций

2.15%

Коэффициент коротких позиций

2.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ROK с ETN ROK с PH ROK с FAST ROK с O ROK с HON ROK с SPY ROK с SPYG ROK с IGV ROK с VOO ROK с UNH
Популярные сравнения:
ROK с ETN ROK с PH ROK с FAST ROK с O ROK с HON ROK с SPY ROK с SPYG ROK с IGV ROK с VOO ROK с UNH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rockwell Automation, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38,984.76%
2,125.51%
ROK (Rockwell Automation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Rockwell Automation, Inc. показал доход в -12.65% с начала года и -8.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rockwell Automation, Inc. составила 10.23%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

ROK

С начала года

-12.65%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

-6.31%

1 год

-8.12%

5 лет

9.26%

10 лет

10.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.58%3.59%-10.02%-3.81%-12.65%
2024-18.42%13.06%2.19%-6.99%-4.52%6.89%1.22%-1.90%-1.31%-0.65%11.17%-3.17%-6.23%
20239.50%4.99%-0.50%-3.42%-1.27%18.25%2.08%-6.83%-8.40%-8.07%5.32%12.72%22.63%
2022-17.09%-7.45%5.05%-9.77%-15.15%-6.52%28.08%-6.77%-9.21%18.68%3.98%-2.52%-24.78%
2021-0.91%-1.69%9.11%-0.44%0.20%8.46%7.48%6.22%-9.65%8.62%5.61%3.76%41.21%
2020-5.43%-3.77%-17.76%25.56%14.69%-1.46%2.41%6.14%-4.27%7.45%8.27%-1.86%26.17%
201912.65%5.92%-1.74%2.99%-17.15%10.06%-1.86%-4.38%7.86%4.36%14.52%3.49%37.85%
20180.48%-7.95%-3.65%-5.55%7.17%-5.23%12.83%-3.01%3.63%-12.15%6.41%-13.69%-21.79%
201710.11%2.61%3.05%1.05%1.36%2.04%1.90%-0.13%8.62%12.69%-3.43%1.69%48.87%
2016-6.86%9.75%9.28%-0.25%2.93%-1.06%-0.37%1.96%5.53%-2.14%12.37%0.52%34.46%
2015-2.05%8.06%-0.90%2.25%4.16%1.42%-6.31%-3.70%-9.26%7.58%-1.82%-3.60%-5.54%
2014-2.81%7.51%1.39%-4.31%2.09%3.37%-10.79%4.98%-5.77%2.25%3.32%-3.65%-3.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ROK составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ROK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ROK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROK: -0.21
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ROK, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROK: -0.08
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ROK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROK: 0.99
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ROK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROK: -0.21
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ROK, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROK: -0.77
^GSPC: 2.07

Rockwell Automation, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.49
ROK (Rockwell Automation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rockwell Automation, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

1.50%2.00%2.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.12$5.06$4.79$4.54$4.33$4.13$3.93$3.65$3.12$2.94$2.68$2.39

Дивидендный доход

2.06%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rockwell Automation, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.31$0.00$0.00$1.31
2024$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.31$0.00$5.06
2023$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.25$0.00$4.79
2022$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.18$0.00$4.54
2021$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.12$0.00$4.33
2020$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.07$0.00$4.13
2019$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$1.02$0.00$3.93
2018$0.00$0.84$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.97$0.00$3.65
2017$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.84$0.00$3.12
2016$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.76$0.00$2.94
2015$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.73$0.00$2.68
2014$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.65$0.00$2.39

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ROK: 2.1%
У Rockwell Automation, Inc. дивидендная доходность составляет 2.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ROK: 54.5%
У Rockwell Automation, Inc. коэффициент выплат составляет 54.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rockwell Automation, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.04%
-10.73%
ROK (Rockwell Automation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rockwell Automation, Inc. показал максимальную просадку в 75.83%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка Rockwell Automation, Inc. составляет 26.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.83%25 апр. 2006 г.7215 мар. 2009 г.44710 дек. 2010 г.1168
-52.41%12 июл. 1999 г.30420 сент. 2000 г.3604 мар. 2002 г.664
-48.41%15 мая 1987 г.10919 окт. 1987 г.42523 июн. 1989 г.534
-46.71%27 апр. 2011 г.10422 сент. 2011 г.45618 июл. 2013 г.560
-45.09%16 дек. 2021 г.12717 июн. 2022 г.26713 июл. 2023 г.394

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rockwell Automation, Inc. составляет 17.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.87%
14.23%
ROK (Rockwell Automation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rockwell Automation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Rockwell Automation, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ROK: 29.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROK в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK коэффициент P/E составляет 29.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ROK: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROK по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ROK: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ROK: 8.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK коэффициент P/B составляет 8.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию