Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $40.59B
- Enterprise Value
- $44.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.76
- Коэффициент P/E
- 40.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.60B
- Годовой диапазон
- $215.00 - $438.72
- Целевая цена
- $421.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.43%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rockwell Automation, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Rockwell Automation, Inc. (ROK) показал доход в -7.44% с начала года и 41.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROK составила 14.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Rockwell Automation, Inc.
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 41.03%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 14.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ROK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.37% | -3.03% | -11.92% | -7.44% | |||||||||
| 2025 | -2.58% | 3.59% | -10.02% | -4.14% | 27.94% | 5.27% | 5.88% | -1.98% | 1.78% | 5.39% | 7.86% | -1.72% | 38.36% |
| 2024 | -18.42% | 13.06% | 2.19% | -6.99% | -4.52% | 6.89% | 1.22% | -1.90% | -1.31% | -0.65% | 11.17% | -3.17% | -6.23% |
| 2023 | 9.50% | 4.99% | -0.50% | -3.42% | -1.27% | 18.25% | 2.08% | -6.83% | -8.40% | -8.07% | 5.32% | 12.72% | 22.63% |
| 2022 | -17.09% | -7.45% | 5.05% | -9.77% | -15.15% | -6.52% | 28.08% | -6.77% | -9.21% | 18.68% | 3.98% | -2.52% | -24.78% |
| 2021 | -0.91% | -1.69% | 9.11% | -0.44% | 0.20% | 8.46% | 7.48% | 6.22% | -9.65% | 8.62% | 5.62% | 3.76% | 41.21% |
Метрики бенчмарка
Rockwell Automation, Inc.: годовая альфа составляет 6.91%, бета — 1.13, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 05.01.1987.
- Эта акция участвовал в 120.38% роста S&P 500 Index, но только в 99.04% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.91%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 120.38%
- Участие в снижении
- 99.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROK имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ROK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.40 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.61 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ROK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rockwell Automation, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.38 | $5.31 | $5.06 | $4.79 | $4.54 | $4.33 | $4.13 | $3.93 | $3.65 | $3.12 | $2.94 | $2.68 |
Дивидендный доход | 1.50% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rockwell Automation, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $1.38 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $5.31 |
| 2024 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $5.06 |
| 2023 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $4.79 |
| 2022 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $4.54 |
| 2021 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $4.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Rockwell Automation, Inc. дивидендная доходность составляет 1.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Rockwell Automation, Inc. коэффициент выплат составляет 60.40%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rockwell Automation, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rockwell Automation, Inc. показал максимальную просадку в 75.83%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Rockwell Automation, Inc. составляет 16.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.83% | 25 апр. 2006 г. | 721 | 5 мар. 2009 г. | 447 | 10 дек. 2010 г. | 1168 |
| -54.66% | 12 июл. 1999 г. | 304 | 20 сент. 2000 г. | 578 | 13 янв. 2003 г. | 882 |
| -49.98% | 6 мая 1987 г. | 116 | 19 окт. 1987 г. | 659 | 29 мая 1990 г. | 775 |
| -46.71% | 27 апр. 2011 г. | 104 | 22 сент. 2011 г. | 456 | 18 июл. 2013 г. | 560 |
| -45.7% | 17 мар. 1998 г. | 142 | 6 окт. 1998 г. | 95 | 23 февр. 1999 г. | 237 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rockwell Automation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rockwell Automation, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROK в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK коэффициент P/E составляет 41.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROK коэффициент P/B составляет 10.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |