PortfoliosLab logo
Xcel Energy Inc. (XEL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US98389B1008

CUSIP

98389B100

Сектор

Utilities

Дата IPO

24 сент. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$40.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.40

Коэффициент P/E

20.29

Коэффициент PEG

2.70

Общая выручка (12 мес.)

$13.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.88B

EBITDA (12 мес.)

$5.59B

Годовой диапазон

$50.68 - $73.00

Целевая цена

$75.54

Процент коротких позиций

1.69%

Коэффициент коротких позиций

2.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xcel Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,924.73%
2,925.52%
XEL (Xcel Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Xcel Energy Inc. показал доход в 3.90% с начала года и 32.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Xcel Energy Inc. составила 10.62%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

8.83%

1 год

32.47%

5 лет

4.24%

10 лет

10.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XEL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.35%7.29%-1.00%-2.53%3.90%
2024-3.30%-11.99%3.11%-0.04%3.20%-2.70%9.12%5.06%7.57%2.31%8.61%-6.95%12.32%
2023-1.91%-6.11%5.28%3.66%-6.61%-3.99%0.90%-8.93%1.06%3.58%2.65%2.62%-8.67%
20222.90%-3.34%7.94%1.51%2.84%-5.40%3.42%1.46%-13.24%1.73%7.85%0.53%6.45%
2021-4.02%-8.44%14.36%7.20%-0.59%-6.44%3.60%0.73%-8.47%3.34%-1.33%6.96%4.40%
20208.98%-9.93%-2.61%5.41%2.31%-3.25%10.46%0.63%-0.05%1.48%-3.81%-0.37%7.77%
20196.27%4.77%3.20%0.52%1.49%4.46%0.20%7.73%1.69%-2.13%-3.18%3.92%32.37%
2018-5.13%-5.17%6.01%2.99%-2.82%1.26%2.58%2.54%-0.97%3.81%7.02%-5.34%5.88%
20171.52%5.78%2.54%1.35%6.35%-3.50%3.12%4.63%-3.70%4.65%4.22%-6.07%21.91%
20166.43%3.45%6.66%-4.28%3.35%9.11%-1.79%-5.96%0.29%1.00%-6.11%5.21%17.14%
20154.48%-5.99%-0.41%-2.59%0.41%-4.55%7.74%-2.71%6.00%0.62%0.08%1.62%3.84%
20143.47%4.77%1.22%4.97%-3.48%5.81%-4.44%4.06%-4.23%10.10%1.40%6.73%33.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XEL составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xcel Energy Inc. (XEL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа XEL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XEL: 1.48
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино XEL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XEL: 2.07
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега XEL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XEL: 1.27
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара XEL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XEL: 1.05
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина XEL, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XEL: 6.84
^GSPC: 1.94

Xcel Energy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.46
XEL (Xcel Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xcel Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию.


2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.21$1.64$2.08$1.95$1.83$1.72$1.62$1.52$1.44$1.36$1.28$1.20

Дивидендный доход

3.21%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xcel Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.55$0.00$0.57$0.00$1.12
2024$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$1.64
2023$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.08
2022$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$1.95
2021$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.83
2020$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.72
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.62
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2017$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2016$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2015$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2014$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
XEL: 3.2%
У Xcel Energy Inc. дивидендная доходность составляет 3.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
XEL: 51.2%
У Xcel Energy Inc. коэффициент выплат составляет 51.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Xcel Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-10.07%
XEL (Xcel Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Xcel Energy Inc. показал максимальную просадку в 80.64%, зарегистрированную 29 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1137 торговых сессий.

Текущая просадка Xcel Energy Inc. составляет 4.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.64%27 апр. 2001 г.31229 июл. 2002 г.11372 февр. 2007 г.1449
-42.61%9 окт. 1998 г.3579 мар. 2000 г.14128 сент. 2000 г.498
-34.41%13 сент. 2022 г.3726 мар. 2024 г.18426 нояб. 2024 г.556
-30.34%3 апр. 2007 г.39727 окт. 2008 г.3616 апр. 2010 г.758
-29.28%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xcel Energy Inc. составляет 9.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
14.23%
XEL (Xcel Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xcel Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Xcel Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
XEL: 20.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XEL в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у XEL коэффициент P/E составляет 20.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
XEL: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XEL по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у XEL коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
XEL: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у XEL коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
XEL: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у XEL коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию