PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Xcel Energy Inc. (XEL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Xcel Energy Inc. (XEL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US98389B1008

CUSIP

98389B100

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

24 сент. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$40.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.37

Цена/прибыль

20.79

PEG коэффициент

2.41

Общая выручка (12 мес.)

$13.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.38B

EBITDA (12 мес.)

$5.59B

Годовой диапазон

$45.43 - $70.42

Целевая цена

$70.75

Процент коротких позиций

1.57%

Коэффициент коротких позиций

2.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XEL с CMS XEL с DTE XEL с OTTR XEL с NEP XEL с XLU XEL с NEE XEL с CPK XEL с XLF XEL с LNT XEL с SDY
Популярные сравнения:
XEL с CMS XEL с DTE XEL с OTTR XEL с NEP XEL с XLU XEL с NEE XEL с CPK XEL с XLF XEL с LNT XEL с SDY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xcel Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.56%
11.50%
XEL (Xcel Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Xcel Energy Inc. показал доход в 16.53% с начала года и 21.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Xcel Energy Inc. составила 11.06%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

XEL

С начала года

16.53%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

28.56%

1 год

21.21%

5 лет (среднегодовая)

5.88%

10 лет (среднегодовая)

11.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XEL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.30%-11.99%3.11%-0.04%3.20%-2.70%9.12%5.06%7.57%2.31%16.53%
2023-1.91%-6.11%5.28%3.66%-6.61%-3.99%0.90%-8.93%1.06%3.58%2.65%2.62%-8.67%
20222.90%-3.34%7.94%1.51%2.84%-5.40%3.42%1.46%-13.24%1.73%7.85%0.53%6.44%
2021-4.02%-8.44%14.36%7.20%-0.59%-6.44%3.60%0.73%-8.47%3.34%-1.33%6.96%4.40%
20208.98%-9.93%-2.61%5.41%2.31%-3.25%10.46%0.63%-0.05%1.48%-3.81%-0.37%7.77%
20196.27%4.77%3.20%0.52%1.49%4.46%0.20%7.73%1.69%-2.13%-3.18%3.92%32.37%
2018-5.13%-5.17%6.01%2.99%-2.82%1.26%2.58%2.54%-0.97%3.81%7.02%-5.34%5.88%
20171.52%5.78%2.54%1.35%6.35%-3.50%3.12%4.63%-3.70%4.65%4.22%-6.07%21.91%
20166.43%3.45%6.66%-4.28%3.35%9.11%-1.79%-5.96%0.29%1.00%-6.11%5.21%17.14%
20154.48%-6.00%-0.41%-2.59%0.41%-4.55%7.74%-2.71%6.00%0.62%0.08%1.62%3.84%
20143.47%4.77%1.22%4.97%-3.48%5.81%-4.44%4.06%-4.23%10.10%1.40%6.73%33.49%
20134.01%3.31%4.46%7.04%-9.66%-0.38%5.68%-6.78%-0.09%4.53%-2.91%0.72%8.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XEL среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xcel Energy Inc. (XEL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XEL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.962.46
Коэффициент Сортино XEL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.373.31
Коэффициент Омега XEL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.46
Коэффициент Кальмара XEL, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.613.55
Коэффициент Мартина XEL, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.1215.76
XEL
^GSPC

Xcel Energy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
2.46
XEL (Xcel Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xcel Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.16$2.08$1.95$1.83$1.72$1.62$1.52$1.44$1.36$1.28$1.20$1.11

Дивидендный доход

3.09%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%3.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xcel Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$1.64
2023$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.08
2022$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$1.95
2021$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.83
2020$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.72
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.62
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2017$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2016$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2015$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2014$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2013$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.11

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У Xcel Energy Inc. дивидендная доходность составляет 3.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%61.1%
У Xcel Energy Inc. коэффициент выплат составляет 61.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Xcel Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-1.40%
XEL (Xcel Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Xcel Energy Inc. показал максимальную просадку в 80.64%, зарегистрированную 29 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1137 торговых сессий.

Текущая просадка Xcel Energy Inc. составляет 2.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.64%27 апр. 2001 г.31229 июл. 2002 г.11372 февр. 2007 г.1449
-42.61%9 окт. 1998 г.3579 мар. 2000 г.14128 сент. 2000 г.498
-34.41%13 сент. 2022 г.3726 мар. 2024 г.———
-30.34%3 апр. 2007 г.39727 окт. 2008 г.3616 апр. 2010 г.758
-29.28%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xcel Energy Inc. составляет 7.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.05%
4.07%
XEL (Xcel Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xcel Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Xcel Energy Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.020.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у XEL значение P/E равно 20.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.02.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у XEL значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Xcel Energy Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию