PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Corporation plc (ETN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Eaton Corporation plc (ETN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

IE00B8KQN827

CUSIP

00B8KQN82

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$145.82B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.41

Цена/прибыль

39.21

PEG коэффициент

3.21

Общая выручка (12 мес.)

$24.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.52B

EBITDA (12 мес.)

$4.99B

Годовой диапазон

$221.78 - $373.49

Целевая цена

$360.61

Процент коротких позиций

0.99%

Коэффициент коротких позиций

2.18

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ETN с PH ETN с DD ETN с NDSN ETN с ACN ETN с GWW ETN с ROK ETN с IEX ETN с SPY ETN с RMD ETN с SCHD
Популярные сравнения:
ETN с PH ETN с DD ETN с NDSN ETN с ACN ETN с GWW ETN с ROK ETN с IEX ETN с SPY ETN с RMD ETN с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Corporation plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
40,304.05%
5,252.01%
ETN (Eaton Corporation plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eaton Corporation plc показал доход в 50.91% с начала года и 59.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eaton Corporation plc составила 21.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

ETN

С начала года

50.91%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

9.38%

1 год

59.54%

5 лет (среднегодовая)

34.71%

10 лет (среднегодовая)

21.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.18%17.44%8.53%1.78%4.90%-5.80%-2.79%1.04%7.99%0.04%50.91%
20233.35%7.84%-1.57%-2.46%5.79%14.33%2.10%12.65%-7.42%-2.52%9.95%5.77%56.22%
2022-8.33%-2.61%-1.10%-4.44%-3.87%-9.10%17.78%-7.42%-2.40%12.53%9.48%-3.98%-7.18%
2021-2.03%10.61%6.79%3.36%2.16%2.02%6.66%7.01%-11.32%10.35%-1.21%6.64%46.70%
2020-0.26%-3.97%-13.62%7.48%2.64%3.04%6.46%10.42%-0.07%1.72%17.50%-0.80%30.99%
201911.05%4.62%1.88%2.81%-9.27%11.80%-1.31%-0.93%3.01%5.61%6.19%2.40%42.76%
20186.28%-3.89%-0.17%-6.11%3.00%-2.40%11.28%0.77%4.32%-17.36%8.35%-10.76%-10.04%
20175.50%1.70%3.87%2.01%3.10%0.58%0.54%-7.55%7.01%4.21%-2.08%1.58%21.54%
2016-2.94%12.27%11.41%1.13%-1.71%-3.08%6.16%5.88%-1.25%-2.95%5.28%0.87%33.82%
2015-7.17%12.55%-3.56%1.97%4.16%-5.73%-9.43%-5.81%-10.09%8.99%5.04%-10.52%-20.73%
2014-3.98%2.22%1.22%-3.30%2.13%4.74%-11.38%2.78%-9.23%7.92%-0.11%0.19%-8.23%
20135.11%8.81%-0.49%0.26%8.34%-0.38%4.77%-7.60%8.72%3.11%2.98%4.76%44.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETN среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Corporation plc (ETN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETN, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.232.51
Коэффициент Сортино ETN, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.783.37
Коэффициент Омега ETN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.47
Коэффициент Кальмара ETN, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.093.63
Коэффициент Мартина ETN, с текущим значением в 9.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.9616.15
ETN
^GSPC

Eaton Corporation plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.48
ETN (Eaton Corporation plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Corporation plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.76$3.44$3.24$3.04$2.92$2.84$2.64$2.40$2.28$2.20$1.96$1.68

Дивидендный доход

1.05%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Corporation plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.94$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$3.76
2023$0.00$0.00$0.86$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$3.44
2022$0.00$0.00$0.81$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$3.24
2021$0.00$0.00$0.76$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$3.04
2020$0.00$0.00$0.73$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$2.92
2019$0.00$0.00$0.71$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.71$0.00$0.00$2.84
2018$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.64
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2016$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$2.28
2015$0.00$0.00$0.55$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2014$0.00$0.00$0.49$0.00$0.49$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$1.96
2013$0.42$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$0.00$0.00$1.68

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Eaton Corporation plc дивидендная доходность составляет 1.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%35.7%
У Eaton Corporation plc коэффициент выплат составляет 35.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eaton Corporation plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.48%
-2.18%
ETN (Eaton Corporation plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eaton Corporation plc показал максимальную просадку в 68.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Corporation plc составляет 3.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.95%24 июл. 2007 г.4109 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.830
-62%26 июн. 1972 г.62923 дек. 1974 г.143222 авг. 1980 г.2061
-47.42%21 авг. 1987 г.4220 окт. 1987 г.10679 янв. 1992 г.1109
-44.55%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.129
-44.55%8 июн. 1981 г.29130 июл. 1982 г.1912 мая 1983 г.482

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eaton Corporation plc составляет 8.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
4.06%
ETN (Eaton Corporation plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Corporation plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Eaton Corporation plc по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.039.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ETN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ETN значение P/E равно 39.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.03.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ETN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ETN значение PEG равно 3.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eaton Corporation plc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию