PortfoliosLab logo
Eaton Corporation plc (ETN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

IE00B8KQN827

CUSIP

00B8KQN82

Сектор

Industrials

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$128.77B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.92

Коэффициент P/E

33.17

Коэффициент PEG

2.77

Общая выручка (12 мес.)

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

$5.80B

Годовой диапазон

$231.05 - $377.29

Целевая цена

$341.37

Процент коротких позиций

2.04%

Коэффициент коротких позиций

2.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Eaton Corporation plc (ETN) показал доход в -0.82% с начала года и -2.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETN составила 19.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.


ETN

С начала года

-0.82%

1 месяц

18.35%

6 месяцев

-9.04%

1 год

-2.00%

5 лет

37.36%

10 лет

19.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.64%-10.15%-6.99%8.29%11.41%-0.82%
20242.18%17.44%8.53%1.78%4.90%-5.80%-2.79%1.04%7.99%0.04%13.54%-11.60%39.51%
20233.35%7.84%-1.57%-2.46%5.79%14.33%2.10%12.65%-7.42%-2.52%9.95%5.77%56.22%
2022-8.33%-2.61%-1.10%-4.44%-3.87%-9.10%17.78%-7.42%-2.40%12.53%9.48%-3.98%-7.18%
2021-2.03%10.61%6.79%3.36%2.16%2.02%6.66%7.01%-11.32%10.35%-1.21%6.64%46.70%
2020-0.26%-3.97%-13.62%7.48%2.64%3.04%6.46%10.42%-0.07%1.72%17.50%-0.80%30.99%
201911.05%4.62%1.88%2.81%-9.27%11.80%-1.31%-0.93%3.01%5.61%6.19%2.40%42.76%
20186.28%-3.89%-0.17%-6.11%3.00%-2.40%11.28%0.77%4.32%-17.36%8.35%-10.76%-10.04%
20175.50%1.70%3.87%2.01%3.10%0.58%0.54%-7.55%7.01%4.21%-2.08%1.58%21.54%
2016-2.94%12.27%11.41%1.13%-1.71%-3.08%6.16%5.88%-1.25%-2.95%5.28%0.87%33.82%
2015-7.17%12.55%-3.56%1.97%4.16%-5.73%-9.43%-5.81%-10.09%8.99%5.04%-10.52%-20.73%
2014-3.98%2.22%1.22%-3.30%2.13%4.74%-11.38%2.78%-9.23%7.92%-0.11%0.19%-8.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETN составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Corporation plc (ETN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Corporation plc имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.05
  • За 5 лет: 1.28
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Corporation plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.96$3.76$3.44$3.24$3.04$2.92$2.84$2.64$2.40$2.28$2.20$1.96

Дивидендный доход

1.21%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Corporation plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.04$0.00$1.04$2.08
2024$0.00$0.00$0.94$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$3.76
2023$0.00$0.00$0.86$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$3.44
2022$0.00$0.00$0.81$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$3.24
2021$0.00$0.00$0.76$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$3.04
2020$0.00$0.00$0.73$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$2.92
2019$0.00$0.00$0.71$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.71$0.00$0.00$2.84
2018$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.64
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2016$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$2.28
2015$0.00$0.00$0.55$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2014$0.49$0.00$0.49$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$1.96

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Eaton Corporation plc дивидендная доходность составляет 1.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Eaton Corporation plc коэффициент выплат составляет 35.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eaton Corporation plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Corporation plc показал максимальную просадку в 68.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Corporation plc составляет 12.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.95%24 июл. 2007 г.4109 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.830
-62%26 июн. 1972 г.62923 дек. 1974 г.143222 авг. 1980 г.2061
-47.42%21 авг. 1987 г.4220 окт. 1987 г.95125 июл. 1991 г.993
-44.55%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.129
-44.54%8 июн. 1981 г.29130 июл. 1982 г.1912 мая 1983 г.482

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Corporation plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Eaton Corporation plc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.


0.501.001.502.002.503.0020212022202320242025
2.72
2.71
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Eaton Corporation plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ETN в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ETN коэффициент P/E составляет 33.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ETN по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ETN коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ETN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ETN коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ETN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ETN коэффициент P/B составляет 7.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию