PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eaton Corporation plc (ETN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINIE00B8KQN827
CUSIP00B8KQN82
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$113.75B
Прибыль на акцию (12 мес.)$9.06
Цена/прибыль31.45
PEG коэффициент2.18
Общая выручка (12 мес.)$24.14B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.17B
EBITDA (12 мес.)$4.90B
Годовой диапазон$189.26 - $344.03
Целевая цена$342.57
Процент коротких позиций1.25%
Коэффициент коротких позиций1.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eaton Corporation plc

Популярные сравнения: ETN с PH, ETN с DD, ETN с ACN, ETN с NDSN, ETN с GWW, ETN с ROK, ETN с IEX, ETN с SPY, ETN с RMD, ETN с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Corporation plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
31,883.16%
4,830.64%
ETN (Eaton Corporation plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Eaton Corporation plc показал доход в 19.46% с начала года и 23.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eaton Corporation plc составила 18.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.46%13.39%
1 месяц2.63%4.02%
6 месяцев-3.60%5.56%
1 год23.01%21.51%
5 лет (среднегодовая)30.78%12.69%
10 лет (среднегодовая)18.69%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.18%17.44%8.53%1.78%4.90%-5.80%-2.79%1.04%19.46%
20233.35%7.84%-1.57%-2.46%5.79%14.33%2.10%12.65%-7.42%-2.52%9.95%5.77%56.22%
2022-8.33%-2.61%-1.10%-4.44%-3.87%-9.10%17.78%-7.42%-2.40%12.53%9.48%-3.98%-7.18%
2021-2.03%10.61%6.79%3.36%2.16%2.02%6.66%7.01%-11.32%10.35%-1.21%6.64%46.70%
2020-0.26%-3.97%-13.62%7.48%2.64%3.04%6.46%10.42%-0.07%1.72%17.50%-0.80%30.99%
201911.05%4.62%1.88%2.81%-9.27%11.80%-1.31%-0.93%3.01%5.61%6.19%2.40%42.76%
20186.28%-3.89%-0.17%-6.11%3.00%-2.40%11.28%0.77%4.32%-17.36%8.35%-10.76%-10.04%
20175.50%1.70%3.87%2.01%3.10%0.58%0.54%-7.55%7.01%4.21%-2.08%1.58%21.54%
2016-2.94%12.27%11.41%1.13%-1.71%-3.08%6.16%5.88%-1.25%-2.95%5.28%0.87%33.82%
2015-7.17%12.55%-3.56%1.97%4.16%-5.73%-9.43%-5.81%-10.09%8.99%5.04%-10.52%-20.73%
2014-3.98%2.22%1.22%-3.30%2.13%4.74%-11.38%2.78%-9.22%7.92%-0.11%0.19%-8.23%
20135.11%8.81%-0.49%0.26%8.34%-0.38%4.77%-7.60%8.72%3.11%2.98%4.76%44.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETN среди акций на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 7474
ETN (Eaton Corporation plc)
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Corporation plc (ETN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ETN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETN, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.003.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Eaton Corporation plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.87
1.66
ETN (Eaton Corporation plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Corporation plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.68 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.68$3.44$3.24$3.04$2.92$2.84$2.64$2.40$2.28$2.20$1.96$1.68

Дивидендный доход

1.29%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Corporation plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.94$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$2.82
2023$0.00$0.00$0.86$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$3.44
2022$0.00$0.00$0.81$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$3.24
2021$0.00$0.00$0.76$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$3.04
2020$0.00$0.00$0.73$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$2.92
2019$0.00$0.00$0.71$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.71$0.00$0.00$2.84
2018$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.64
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2016$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$2.28
2015$0.00$0.00$0.55$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2014$0.00$0.00$0.49$0.00$0.49$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$1.96
2013$0.42$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$0.00$0.00$1.68

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У Eaton Corporation plc дивидендная доходность составляет 1.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%36.3%
У Eaton Corporation plc коэффициент выплат составляет 36.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eaton Corporation plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-16.12%
-4.57%
ETN (Eaton Corporation plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eaton Corporation plc показал максимальную просадку в 68.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Corporation plc составляет 16.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.95%24 июл. 2007 г.4109 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.830
-62.01%26 июн. 1972 г.62923 дек. 1974 г.143222 авг. 1980 г.2061
-47.42%21 авг. 1987 г.4220 окт. 1987 г.10679 янв. 1992 г.1109
-44.55%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.129
-44.55%8 июн. 1981 г.29130 июл. 1982 г.1912 мая 1983 г.482

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eaton Corporation plc составляет 8.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.95%
4.88%
ETN (Eaton Corporation plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Corporation plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Eaton Corporation plc по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.031.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ETN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ETN значение P/E равно 31.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ETN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ETN значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eaton Corporation plc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию