- ISIN
- IE00B8KQN827
- CUSIP
- 00B8KQN82
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 июн. 1972 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $163.93B
- Enterprise Value
- $187.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.22
- Коэффициент P/E
- 41.19
- Коэффициент PEG
- 2.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $28.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.87B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.75B
- Годовой диапазон
- $311.92 - $435.43
- Целевая цена
- $379.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETN
Eaton Corporation plc (ETN) прибавил 33.0% с начала года. По цене $421 за акцию ETN торгуется на 3.3% ниже 52-недельного максимума в $435. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,071.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Corporation plc (ETN) показал доход в 33.02% с начала года и 30.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETN составила 24.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Eaton Corporation plc
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 33.02%
- 6 месяцев
- 26.26%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 24.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ETN по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 1972 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1975 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был нояб. 1973 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ETN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -25.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.33% | 6.97% | -4.56% | 21.06% | -7.23% | 5.14% | 33.02% | ||||||
| 2025 | -1.64% | -10.15% | -6.99% | 8.29% | 9.15% | 11.49% | 7.77% | -8.98% | 7.19% | 1.95% | -9.10% | -7.92% | -2.79% |
| 2024 | 2.18% | 17.44% | 8.53% | 1.78% | 4.90% | -5.80% | -2.79% | 1.04% | 7.99% | 0.04% | 13.54% | -11.60% | 39.51% |
| 2023 | 3.35% | 7.84% | -1.57% | -2.46% | 5.79% | 14.33% | 2.10% | 12.65% | -7.42% | -2.52% | 9.95% | 5.77% | 56.22% |
| 2022 | -8.33% | -2.61% | -1.10% | -4.44% | -3.87% | -9.10% | 17.78% | -7.42% | -2.40% | 12.53% | 9.48% | -3.98% | -7.18% |
| 2021 | -2.03% | 10.61% | 6.79% | 3.36% | 2.16% | 2.02% | 6.66% | 7.01% | -11.32% | 10.35% | -1.21% | 6.64% | 46.70% |
Метрики бенчмарка
Eaton Corporation plc has an annualized alpha of 6.34%, beta of 0.98, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 1972.
- This stock captured 118.01% of S&P 500 Index gains and 100.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.34%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 118.01%
- Участие в снижении
- 100.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETN имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Corporation plc (ETN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ETN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.93 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 13.52 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Corporation plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.28 | $4.16 | $3.76 | $3.44 | $3.24 | $3.04 | $2.26 | $2.84 | $2.64 | $2.40 | $2.28 | $2.20 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Corporation plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $2.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $4.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $3.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $3.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $3.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $3.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eaton Corporation plc дивидендная доходность составляет 1.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Eaton Corporation plc коэффициент выплат составляет 41.19%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eaton Corporation plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Corporation plc показал максимальную просадку в 68.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Corporation plc составляет 2.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.95%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 8mo | 3y 3moиюль 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -62.01%дек. 1974 г. | 2y 6mo | 5y 8mo | 8y 1moиюнь 1972 г. - авг. 1980 г. |
Black Monday1987 | -47.42%окт. 1987 г. | 2mo | 1y 10mo | 2y 8dавг. 1987 г. - авг. 1989 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -44.56%июль 1982 г. | 1y 1mo | 9mo 6d | 1y 10moиюнь 1981 г. - май 1983 г. |
Обвал COVID2020 | -44.55%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 8d | 6mo 9dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| ETN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -56.78% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -9.10% | -10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -18.90% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -25.43% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -33.92% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.74% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -10.72% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 1.97% | +6.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Corporation plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eaton Corporation plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ETN в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ETN коэффициент P/E составляет 41.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ETN по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ETN коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ETN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ETN коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ETN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ETN коэффициент P/B составляет 8.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ETN
Добавьте Eaton Corporation plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETN