PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NextEra Energy, Inc. (NEE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US65339F1012

CUSIP

65339F101

Сектор

Utilities

Дата IPO

10 янв. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$136.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.37

Коэффициент P/E

19.19

Коэффициент PEG

2.46

Общая выручка (12 мес.)

$19.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

$9.72B

Годовой диапазон

$61.72 - $84.83

Целевая цена

$83.27

Процент коротких позиций

1.88%

Коэффициент коротких позиций

2.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NEE с NEP NEE с CEG NEE с DUK NEE с FSLR NEE с CWEN NEE с BEPC NEE с VST NEE с SPY NEE с AWK NEE с SEDG
Популярные сравнения:
NEE с NEP NEE с CEG NEE с DUK NEE с FSLR NEE с CWEN NEE с BEPC NEE с VST NEE с SPY NEE с AWK NEE с SEDG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NextEra Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,644.87%
470.07%
NEE (NextEra Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NextEra Energy, Inc. показал доход в -6.28% с начала года и 4.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NextEra Energy, Inc. составила 12.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.61%.


NEE

С начала года

-6.28%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

-19.19%

1 год

4.91%

5 лет

4.53%

10 лет

12.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.10%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.63%

1 год

5.53%

5 лет

13.63%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.18%-1.14%1.03%-6.00%-6.28%
2024-3.47%-5.01%15.80%4.79%19.49%-10.94%7.88%6.08%4.99%-6.25%-0.07%-8.87%21.46%
2023-10.73%-4.21%8.52%-0.58%-3.52%1.01%-1.21%-8.24%-14.24%1.76%1.18%3.81%-25.30%
2022-16.32%0.75%8.23%-16.16%7.18%2.34%9.08%1.16%-7.82%-1.16%9.85%-1.30%-8.54%
20214.82%-8.66%2.90%2.51%-5.53%0.62%6.30%8.31%-6.51%8.67%2.15%7.58%23.40%
202010.75%-5.26%-4.80%-3.95%10.57%-5.50%16.88%-0.04%-0.58%5.51%0.99%4.84%30.06%
20192.97%5.58%2.98%0.58%2.58%3.35%1.13%6.34%6.35%2.30%-1.37%3.57%42.69%
20181.43%-3.27%7.35%0.36%1.16%1.43%0.31%2.19%-1.47%2.92%6.00%-4.34%14.30%
20173.57%6.70%-2.01%4.04%6.65%-0.93%4.25%3.70%-2.63%5.81%2.56%-1.17%34.39%
20167.53%1.76%4.89%-0.64%2.91%8.56%-1.62%-5.07%1.14%4.64%-10.07%4.58%18.43%
20152.78%-4.60%0.57%-3.00%2.18%-4.21%7.31%-5.73%-0.87%5.24%-1.98%4.04%0.75%
20147.37%0.21%4.63%4.42%-1.76%5.26%-8.38%5.65%-4.64%6.75%4.90%1.82%27.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NEE составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NextEra Energy, Inc. (NEE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEE: 0.25
^GSPC: 0.29
Коэффициент Сортино NEE, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEE: 0.52
^GSPC: 0.53
Коэффициент Омега NEE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEE: 1.07
^GSPC: 1.08
Коэффициент Кальмара NEE, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEE: 0.26
^GSPC: 0.29
Коэффициент Мартина NEE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEE: 0.62
^GSPC: 1.24

NextEra Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.29
NEE (NextEra Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NextEra Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.11$2.06$1.87$1.70$1.54$1.40$1.25$1.11$0.98$0.87$0.77$0.73

Дивидендный доход

3.17%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NextEra Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57
2024$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.06
2023$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.87
2022$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.70
2021$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.54
2020$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.25
2018$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.11
2017$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.98
2016$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.87
2015$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.77
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.73

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NEE: 3.2%
У NextEra Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 3.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
NEE: 61.6%
У NextEra Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 61.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NextEra Energy, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.22%
-13.94%
NEE (NextEra Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NextEra Energy, Inc. показал максимальную просадку в 47.81%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 877 торговых сессий.

Текущая просадка NextEra Energy, Inc. составляет 22.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.81%6 дек. 2007 г.21410 окт. 2008 г.8774 апр. 2012 г.1091
-44.97%3 янв. 2022 г.4449 окт. 2023 г.
-35.63%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.8523 июл. 2020 г.98
-19.11%4 окт. 2005 г.15617 мая 2006 г.974 окт. 2006 г.253
-18.19%26 янв. 2021 г.285 мар. 2021 г.11720 авг. 2021 г.145

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NextEra Energy, Inc. составляет 12.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
14.05%
NEE (NextEra Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NextEra Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается NextEra Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
NEE: 19.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NEE в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NEE коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NEE: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NEE по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NEE коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NEE: 5.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NEE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NEE коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NEE: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NEE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NEE коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для NextEra Energy, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab