PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
NextEra Energy, Inc. (NEE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

NextEra Energy, Inc. (NEE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US65339F1012

CUSIP

65339F101

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

10 янв. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$158.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.37

Цена/прибыль

22.81

PEG коэффициент

3.14

Общая выручка (12 мес.)

$26.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.29B

EBITDA (12 мес.)

$15.46B

Годовой диапазон

$53.26 - $86.10

Целевая цена

$87.56

Процент коротких позиций

1.57%

Коэффициент коротких позиций

3.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NEE с NEP NEE с CWEN NEE с DUK NEE с FSLR NEE с BEPC NEE с SPY NEE с CEG NEE с SEDG NEE с VOO NEE с AWK
Популярные сравнения:
NEE с NEP NEE с CWEN NEE с DUK NEE с FSLR NEE с BEPC NEE с SPY NEE с CEG NEE с SEDG NEE с VOO NEE с AWK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NextEra Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04%
11.50%
NEE (NextEra Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NextEra Energy, Inc. показал доход в 29.39% с начала года и 36.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NextEra Energy, Inc. составила 14.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

NEE

С начала года

29.39%

1 месяц

-8.51%

6 месяцев

2.04%

1 год

36.65%

5 лет (среднегодовая)

8.19%

10 лет (среднегодовая)

14.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.47%-5.01%15.80%4.79%19.49%-10.94%7.88%6.08%4.99%-6.25%29.39%
2023-10.73%-4.21%8.52%-0.58%-3.52%1.01%-1.21%-8.24%-14.24%1.76%1.18%3.81%-25.30%
2022-16.32%0.75%8.23%-16.16%7.18%2.34%9.08%1.16%-7.82%-1.16%9.85%-1.30%-8.54%
20214.82%-8.66%2.90%2.51%-5.53%0.62%6.30%8.31%-6.51%8.67%2.15%7.58%23.40%
202010.75%-5.26%-4.80%-3.95%10.57%-5.50%16.88%-0.04%-0.58%5.51%0.99%4.84%30.06%
20192.97%5.58%2.98%0.58%2.58%3.36%1.13%6.34%6.35%2.30%-1.37%3.57%42.69%
20181.43%-3.27%7.35%0.35%1.16%1.43%0.31%2.19%-1.47%2.92%6.00%-4.34%14.30%
20173.57%6.70%-2.01%4.04%6.65%-0.93%4.25%3.70%-2.63%5.81%2.56%-1.17%34.39%
20167.53%1.76%4.89%-0.64%2.91%8.56%-1.62%-5.07%1.14%4.64%-10.07%4.58%18.43%
20152.78%-4.60%0.57%-3.00%2.18%-4.21%7.31%-5.73%-0.87%5.24%-1.98%4.04%0.75%
20147.37%0.21%4.63%4.42%-1.76%5.26%-8.38%5.65%-4.64%6.75%4.90%1.82%27.92%
20134.13%0.67%8.08%5.60%-7.00%7.75%6.30%-6.46%-0.25%5.73%0.58%1.22%28.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NEE среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NextEra Energy, Inc. (NEE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.482.46
Коэффициент Сортино NEE, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.943.31
Коэффициент Омега NEE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.46
Коэффициент Кальмара NEE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.013.55
Коэффициент Мартина NEE, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.4815.76
NEE
^GSPC

NextEra Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.46
NEE (NextEra Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NextEra Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.01$1.87$1.70$1.54$1.40$1.25$1.11$0.98$0.87$0.77$0.73$0.66

Дивидендный доход

2.62%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NextEra Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$1.55
2023$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.87
2022$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.70
2021$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.54
2020$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.25
2018$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.11
2017$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.98
2016$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.87
2015$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.77
2014$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.73
2013$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.66

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.6%
У NextEra Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 2.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%60.2%
У NextEra Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 60.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NextEra Energy, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.60%
-1.40%
NEE (NextEra Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NextEra Energy, Inc. показал максимальную просадку в 47.81%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 877 торговых сессий.

Текущая просадка NextEra Energy, Inc. составляет 11.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.81%6 дек. 2007 г.21410 окт. 2008 г.8774 апр. 2012 г.1091
-44.97%3 янв. 2022 г.4449 окт. 2023 г.———
-35.63%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.8523 июл. 2020 г.98
-19.11%4 окт. 2005 г.15617 мая 2006 г.974 окт. 2006 г.253
-18.19%26 янв. 2021 г.285 мар. 2021 г.11720 авг. 2021 г.145

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NextEra Energy, Inc. составляет 9.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.52%
4.07%
NEE (NextEra Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NextEra Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости NextEra Energy, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.022.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NEE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NEE значение P/E равно 22.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.03.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NEE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NEE значение PEG равно 3.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для NextEra Energy, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию