- ISIN
- US65339F1012
- CUSIP
- 65339F101
- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 10 янв. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $185.83B
- Enterprise Value
- $204.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.91
- Коэффициент P/E
- 15.06
- Коэффициент PEG
- 0.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.35B
- EBITDA (12 мес.)
- $14.56B
- Годовой диапазон
- $69.24 - $98.75
- Целевая цена
- $94.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEE
NextEra Energy, Inc. (NEE) прибавил 12.6% с начала года. По цене $89 за акцию NEE торгуется на 9.8% ниже 52-недельного максимума в $99. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,304.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NextEra Energy, Inc. (NEE) показал доход в 12.56% с начала года и 22.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEE составила 13.68%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
NextEra Energy, Inc.
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 13.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность NEE по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NEE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.49% | 7.41% | -0.95% | 5.38% | -11.11% | 1.61% | 1.52% | 12.56% | |||||
| 2025 | -0.18% | -1.14% | 1.03% | -5.66% | 5.62% | -0.93% | 2.36% | 2.18% | 4.77% | 7.83% | 6.72% | -6.96% | 15.47% |
| 2024 | -3.47% | -5.01% | 15.80% | 4.79% | 19.49% | -10.94% | 7.88% | 6.08% | 4.99% | -6.25% | -0.07% | -8.87% | 21.46% |
| 2023 | -10.73% | -4.21% | 8.52% | -0.58% | -3.52% | 1.01% | -1.21% | -8.24% | -14.24% | 1.76% | 1.18% | 3.81% | -25.30% |
| 2022 | -16.32% | 0.75% | 8.23% | -16.16% | 7.18% | 2.34% | 9.08% | 1.16% | -7.82% | -1.16% | 9.85% | -1.30% | -8.54% |
| 2021 | 4.82% | -8.66% | 2.90% | 2.51% | -5.53% | 0.61% | 6.30% | 8.31% | -6.51% | 8.67% | 2.15% | 7.58% | 23.39% |
Метрики бенчмарка
NextEra Energy, Inc. has an annualized alpha of 9.57%, beta of 0.67, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 10, 2003.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.45%) than losses (44.49%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.28 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.57%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 77.45%
- Участие в снижении
- 44.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEE имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NextEra Energy, Inc. (NEE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.35 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 10.19 | -6.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NextEra Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.38 | $2.27 | $2.06 | $1.87 | $1.70 | $1.54 | $1.40 | $1.25 | $1.11 | $0.98 | $0.87 | $0.77 |
Дивидендный доход | 2.67% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NextEra Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $1.25 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NextEra Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 2.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У NextEra Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 58.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NextEra Energy, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NextEra Energy, Inc. показал максимальную просадку в 47.81%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 877 торговых сессий.
Текущая просадка NextEra Energy, Inc. составляет 8.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.81%окт. 2008 г. | 10mo 9d | 3y 5mo | 4y 4moдек. 2007 г. - апр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.97%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 6d | 3y 9moянв. 2022 г. - окт. 2025 г. | — |
-35.63%март 2020 г. | 18d | 4mo 2d | 4mo 20dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.11%май 2006 г. | 7mo 15d | 4mo 20d | 1yокт. 2005 г. - окт. 2006 г. | — |
-18.19%март 2021 г. | 1mo 8d | 5mo 18d | 6mo 26dянв. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| NEE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -56.78% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -9.10% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -18.90% | -15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -25.43% | -19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -33.92% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -0.49% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -10.70% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 2.09% | +3.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NextEra Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NextEra Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NEE в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NEE коэффициент P/E составляет 15.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NEE по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NEE коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NEE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NEE коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NEE
Добавьте NextEra Energy, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEE