SWEGX — альтернативы и похожие фонды

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWEGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWEGX

Комиссия SWEGX составляет 0.39% в год. В категории Diversified Portfolio есть 136 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	SWEGX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	SWEGX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	SWEGX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	SWEGX vs BWBIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	SWEGX vs FYMIX

Лучшие альтернативы SWEGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWEGX на PortfoliosLab — 71. В категории Diversified Portfolio есть 178 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	SWEGX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	SWEGX vs TIBIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	97	—	янв. 1998 г.	SWEGX vs EKBAX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	SWEGX vs NWQIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	96	—	сент. 2005 г.	SWEGX vs FSRKX

Лучшие альтернативы SWEGX по доходности (с начала года)

Доходность SWEGX с начала года составляет 12.78%. В категории Diversified Portfolio есть 30 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	36.56%	—	янв. 1998 г.	SWEGX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.59%	—	июнь 1983 г.	SWEGX vs GRSPX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.96%	—	дек. 2002 г.	SWEGX vs TIBIX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	17.65%	—	авг. 1998 г.	SWEGX vs MHELX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	17.45%	—	авг. 2011 г.	SWEGX vs DGIFX

Альтернативы SWEGX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWEGX за 1 год составляет 11.96%. В категории Diversified Portfolio есть 488 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	SWEGX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.63%	—	апр. 2012 г.	SWEGX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	SWEGX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.93%	—	апр. 2003 г.	SWEGX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.03%	—	сент. 2012 г.	SWEGX vs CSTAX

Альтернативы SWEGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWEGX за 1 год составляет -8.93%. В категории Diversified Portfolio есть 488 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	SWEGX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	SWEGX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	SWEGX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	SWEGX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	SWEGX vs FSRRX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWEGX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWEGX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWEGX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWEGX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWEGX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWEGX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWEGX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWEGX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWEGX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWEGX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWEGX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWEGX с VT, VTI, SCHB. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	67	12.24%	90.20B	июнь 2008 г.	SWEGX vs VT
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.20%	2.20T	май 2001 г.	SWEGX vs VTI
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.28%	43.31B	нояб. 2009 г.	SWEGX vs SCHB
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	SWEGX vs SCHD
FBALX	Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	87	10.30%	—	нояб. 1986 г.	SWEGX vs FBALX
SWDSX	Schwab Dividend Equity Fund™	Large Cap Value Equities	33	7.10%	—	сент. 2003 г.	SWEGX vs SWDSX
SWORX	Schwab Target 2055 Fund	Target Retirement Date	60	11.65%	—	янв. 2013 г.	SWEGX vs SWORX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	SWEGX vs QQQ
SWHGX	Schwab MarketTrack Growth Portfolio™	Diversified Portfolio	72	10.29%	—	нояб. 1995 г.	SWEGX vs SWHGX
PRSGX	T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund	Large Cap Blend Equities	47	8.75%	—	июнь 1990 г.	SWEGX vs PRSGX
DSHGX	DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio	Global Equities	86	14.60%	—	нояб. 2011 г.	SWEGX vs DSHGX
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	75	30.35%	19.93B	окт. 2015 г.	SWEGX vs SPMO
ALAFX	Alger Focus Equity A Fund	Large Cap Growth Equities	57	17.12%	—	нояб. 1993 г.	SWEGX vs ALAFX
DODBX	Dodge & Cox Balanced Fund	Diversified Portfolio	25	2.03%	—	июнь 1931 г.	SWEGX vs DODBX
GABEX	Gabelli Equity Income Fund	Large Cap Blend Equities	5	7.33%	—	янв. 1992 г.	SWEGX vs GABEX
SWBGX	Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™	Diversified Portfolio	73	7.84%	—	нояб. 1995 г.	SWEGX vs SWBGX
VWELX	Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	74	7.11%	121.30B	июль 1929 г.	SWEGX vs VWELX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	39	6.42%	61.08B	дек. 2009 г.	SWEGX vs SCHG
SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	59	1.55%	2.54B	июль 2023 г.	SWEGX vs SCYB
AGEPX	American Beacon Frontier Markets Income Fund	Emerging Markets Bonds	98	6.76%	—	февр. 2014 г.	SWEGX vs AGEPX

Сравните SWEGX с любым фондом или акцией

Сравните SWEGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWEGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWEGX.

Изучите диверсификаторы SWEGX

Альтернативы Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX)