Сравнение SWEGX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и FBALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и FBALX
Основные характеристики
SWEGX:
0.14
FBALX:
0.27
SWEGX:
0.26
FBALX:
0.42
SWEGX:
1.04
FBALX:
1.05
SWEGX:
0.18
FBALX:
0.23
SWEGX:
0.44
FBALX:
1.01
SWEGX:
4.31%
FBALX:
2.68%
SWEGX:
14.04%
FBALX:
10.00%
SWEGX:
-60.17%
FBALX:
-42.81%
SWEGX:
-9.09%
FBALX:
-6.09%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 4.91% против 4.48% соответственно.
SWEGX
0.21%
-1.60%
-6.33%
2.62%
13.21%
4.91%
FBALX
-1.93%
-2.16%
-4.48%
3.24%
8.85%
4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и FBALX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWEGX и FBALX
SWEGX
FBALX
Сравнение SWEGX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и FBALX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FBALX в 1.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 1.89% | 1.90% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.84% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и FBALX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и FBALX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.