Сравнение SWEGX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и FBALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и FBALX
Основные характеристики
SWEGX:
1.36
FBALX:
1.91
SWEGX:
1.83
FBALX:
2.65
SWEGX:
1.28
FBALX:
1.35
SWEGX:
2.17
FBALX:
3.19
SWEGX:
8.93
FBALX:
11.96
SWEGX:
1.87%
FBALX:
1.41%
SWEGX:
12.28%
FBALX:
8.84%
SWEGX:
-57.57%
FBALX:
-42.81%
SWEGX:
-2.57%
FBALX:
-3.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWEGX показывает доходность 16.12%, а FBALX немного выше – 16.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWEGX имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции FBALX немного впереди с 9.50%.
SWEGX
16.12%
-0.31%
6.94%
16.73%
9.87%
9.05%
FBALX
16.41%
-0.96%
5.29%
16.89%
10.60%
9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и FBALX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и FBALX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FBALX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 1.58% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% | 1.61% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.33% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и FBALX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и FBALX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.