Сравнение SWEGX с SWDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SWDSX.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWDSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWDSX
Основные характеристики
SWEGX:
0.20
SWDSX:
0.86
SWEGX:
0.39
SWDSX:
1.26
SWEGX:
1.06
SWDSX:
1.18
SWEGX:
0.18
SWDSX:
0.95
SWEGX:
0.64
SWDSX:
4.08
SWEGX:
5.64%
SWDSX:
2.97%
SWEGX:
18.07%
SWDSX:
14.09%
SWEGX:
-60.17%
SWDSX:
-50.18%
SWEGX:
-10.22%
SWDSX:
-5.26%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции SWDSX по среднегодовой доходности: 4.62% против 1.27% соответственно.
SWEGX
-1.03%
-0.39%
-7.50%
3.30%
9.13%
4.62%
SWDSX
0.33%
-1.94%
-1.96%
12.88%
8.28%
1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWDSX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWEGX и SWDSX
SWEGX
SWDSX
Сравнение SWEGX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWDSX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SWDSX в 2.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.66% | 7.58% | 3.15% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% | 1.37% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 2.62% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.53% | 1.68% | 14.46% | 16.54% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWDSX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SWDSX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWDSX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.