Сравнение SWEGX с SWDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SWDSX.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWDSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWDSX
Основные характеристики
SWEGX:
-0.47
SWDSX:
0.31
SWEGX:
-0.50
SWDSX:
0.47
SWEGX:
0.93
SWDSX:
1.07
SWEGX:
-0.42
SWDSX:
0.29
SWEGX:
-1.64
SWDSX:
1.58
SWEGX:
4.52%
SWDSX:
2.42%
SWEGX:
15.65%
SWDSX:
12.29%
SWEGX:
-60.17%
SWDSX:
-50.18%
SWEGX:
-17.70%
SWDSX:
-11.01%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции SWDSX по среднегодовой доходности: 3.81% против 0.72% соответственно.
SWEGX
-9.28%
-11.59%
-15.44%
-6.50%
10.95%
3.81%
SWDSX
-5.75%
-8.85%
-7.46%
4.81%
10.49%
0.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWDSX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWEGX и SWDSX
SWEGX
SWDSX
Сравнение SWEGX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWDSX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SWDSX в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 2.09% | 1.90% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.50% | 1.85% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWDSX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SWDSX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWDSX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.