Сравнение SWEGX с SWDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SWDSX.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWDSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWDSX
Основные характеристики
SWEGX:
0.82
SWDSX:
2.00
SWEGX:
1.09
SWDSX:
2.75
SWEGX:
1.16
SWDSX:
1.35
SWEGX:
1.05
SWDSX:
1.42
SWEGX:
3.39
SWDSX:
8.74
SWEGX:
3.25%
SWDSX:
2.26%
SWEGX:
13.41%
SWDSX:
9.80%
SWEGX:
-60.17%
SWDSX:
-50.18%
SWEGX:
-4.92%
SWDSX:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции SWDSX по среднегодовой доходности: 5.42% против 1.76% соответственно.
SWEGX
4.81%
5.54%
1.95%
11.82%
6.48%
5.42%
SWDSX
5.13%
5.39%
8.53%
20.73%
4.52%
1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWDSX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWEGX и SWDSX
SWEGX
SWDSX
Сравнение SWEGX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWDSX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности SWDSX в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.23% | 7.58% | 3.15% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% | 1.37% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.76% | 1.85% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWDSX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SWDSX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWDSX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.