UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PWTYX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PWTYX
Комиссия PWTYX составляет 0.70% в год. В категории Diversified Portfolio есть 296 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | PWTYX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | PWTYX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | PWTYX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | PWTYX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | PWTYX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы PWTYX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PWTYX на PortfoliosLab — 62. В категории Diversified Portfolio есть 292 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | PWTYX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | PWTYX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | PWTYX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | PWTYX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | PWTYX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы PWTYX по доходности (с начала года)
Доходность PWTYX с начала года составляет 7.48%. В категории Diversified Portfolio есть 225 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | PWTYX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | PWTYX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | PWTYX vs MHELX | |
| ICON Equity Income Fund | 18.66% | — | май 2004 г. | PWTYX vs IOEZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.85% | — | дек. 2002 г. | PWTYX vs TIBIX |
Альтернативы PWTYX с наименьшей волатильностью
Волатильность PWTYX за 1 год составляет 10.60%. В категории Diversified Portfolio есть 400 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | PWTYX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | PWTYX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | PWTYX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | PWTYX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | PWTYX vs CSTAX |
Альтернативы PWTYX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PWTYX за 1 год составляет -7.87%. В категории Diversified Portfolio есть 420 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | PWTYX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | PWTYX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | PWTYX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | PWTYX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | PWTYX vs CSTAX |
Другие фонды от UBS
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от UBS, включая EMPTX, QGRPX, UTBPX, из 10 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | Emerging Markets Diversified | 84 | 23.67% | — | май 2018 г. | PWTYX vs EMPTX | |
| UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | Large Cap Growth Equities | 10 | 2.78% | — | июль 2020 г. | PWTYX vs QGRPX | |
| UBS Multi Income Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 49 | 1.21% | — | дек. 1972 г. | PWTYX vs UTBPX | |
| PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | Small Cap Value Equities | 63 | 17.67% | — | авг. 1995 г. | PWTYX vs PCSVX | |
| UBS US Dividend Ruler Fund | Large Cap Value Equities | 48 | 10.31% | — | июль 2020 г. | PWTYX vs DVRUX | |
| PACE Municipal Fixed Income Investments | Municipal Bonds | 76 | 1.20% | — | авг. 1995 г. | PWTYX vs PCMNX | |
| UBS Ultra Short Income Fund | Ultrashort Bond | — | — | — | май 2018 г. | PWTYX vs USIAX | |
| PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves... | Intermediate Core Bond | 68 | 3.01% | — | авг. 1995 г. | PWTYX vs PCGTX | |
| UBS Global Allocation Fund | Global Allocation | 70 | 7.91% | — | авг. 1992 г. | PWTYX vs BPGLX | |
| PACE Alternative Strategies Investments | Multistrategy | 48 | 3.65% | — | апр. 2006 г. | PWTYX vs PASIX |
Часто сравнивают с PWTYX
Инвесторы чаще всего сравнивают PWTYX с SCHG, PCSIX, UDBPX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PWTYX с любым фондом или акцией
Сравните PWTYX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PWTYX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы UBS U.S. Allocation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PWTYX.
Изучите диверсификаторы PWTYX