Сравнение PWTYX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PWTYX управляется UBS Asset Management. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWTYX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между PWTYX и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWTYX и SCHG
Основные характеристики
PWTYX:
0.69
SCHG:
1.64
PWTYX:
0.90
SCHG:
2.19
PWTYX:
1.15
SCHG:
1.30
PWTYX:
0.35
SCHG:
2.37
PWTYX:
2.18
SCHG:
8.97
PWTYX:
3.59%
SCHG:
3.27%
PWTYX:
11.40%
SCHG:
17.97%
PWTYX:
-51.86%
SCHG:
-34.59%
PWTYX:
-15.70%
SCHG:
-0.65%
Доходность по периодам
С начала года, PWTYX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции PWTYX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.11% против 16.52% соответственно.
PWTYX
2.69%
1.39%
-0.21%
7.58%
1.39%
3.11%
SCHG
3.73%
2.19%
13.40%
30.16%
18.57%
16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWTYX и SCHG
PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PWTYX и SCHG
PWTYX
SCHG
Сравнение PWTYX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWTYX и SCHG
Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 1.89% | 1.94% | 1.61% | 1.25% | 0.37% | 1.41% | 0.94% | 1.49% | 0.79% | 0.68% | 0.00% | 0.40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок PWTYX и SCHG
Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWTYX и SCHG
Текущая волатильность для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) составляет 2.48%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.