Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTEAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PTEAX
Комиссия PTEAX составляет 0.73% в год. В категории Municipal Bonds есть 323 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | PTEAX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | PTEAX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | PTEAX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | PTEAX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | PTEAX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы PTEAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PTEAX на PortfoliosLab — 70. В категории Municipal Bonds есть 362 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 100 | — | авг. 2002 г. | PTEAX vs DFSMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | PTEAX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | PTEAX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 99 | — | февр. 2021 г. | PTEAX vs FHMIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | PTEAX vs DFCMX |
Лучшие альтернативы PTEAX по доходности (с начала года)
Доходность PTEAX с начала года составляет 1.39%. В категории Municipal Bonds есть 287 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.68% | — | нояб. 2002 г. | PTEAX vs NRK | |
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 10.10% | — | апр. 1998 г. | PTEAX vs NMI | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 8.97% | — | окт. 1992 г. | PTEAX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.95% | — | нояб. 2001 г. | PTEAX vs AFB | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.75% | — | февр. 1998 г. | PTEAX vs MUC |
Альтернативы PTEAX с наименьшей волатильностью
Волатильность PTEAX за 1 год составляет 2.86%. В категории Municipal Bonds есть 297 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.55% | — | апр. 2022 г. | PTEAX vs DFABX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | — | авг. 2002 г. | PTEAX vs DFSMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.57% | — | апр. 2007 г. | PTEAX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.58% | — | май 2016 г. | PTEAX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | PTEAX vs USMTX |
Альтернативы PTEAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PTEAX за 1 год составляет -3.10%. В категории Municipal Bonds есть 366 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | PTEAX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | PTEAX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | PTEAX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | PTEAX vs TFCYX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | -0.11% | — | апр. 2022 г. | PTEAX vs DFABX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -4.41% | — | дек. 2000 г. | PTEAX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.68% | — | дек. 2000 г. | PTEAX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 10.43% | — | нояб. 1986 г. | PTEAX vs CMNWX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.98% | — | февр. 2008 г. | PTEAX vs LTFIX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -0.19% | — | июнь 2012 г. | PTEAX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.84% | — | окт. 2011 г. | PTEAX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 55 | 11.36% | — | июль 1996 г. | PTEAX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.07% | — | февр. 2008 г. | PTEAX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 45 | 5.53% | — | февр. 2001 г. | PTEAX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 43 | 7.26% | — | февр. 2001 г. | PTEAX vs PTDIX |
Часто сравнивают с PTEAX
Инвесторы чаще всего сравнивают PTEAX с PMDIX, LTINX, PLTNX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PTEAX с любым фондом или акцией
Сравните PTEAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PTEAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal Tax-Exempt Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTEAX.
Изучите диверсификаторы PTEAX