Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTEAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PTEAX
Комиссия PTEAX составляет 0.73% в год. В категории Municipal Bonds есть 326 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | PTEAX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | PTEAX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | PTEAX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | PTEAX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | PTEAX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы PTEAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PTEAX на PortfoliosLab — 51. В категории Municipal Bonds есть 335 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Risk / Return Rank | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 100 | — | авг. 2002 г. | PTEAX vs DFSMX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 100 | — | дек. 2002 г. | PTEAX vs ATOIX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 99 | — | апр. 2022 г. | PTEAX vs DFABX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 99 | — | февр. 2021 г. | PTEAX vs FHMIX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | PTEAX vs DNYMX |
Лучшие альтернативы PTEAX по доходности (с начала года)
Доходность PTEAX с начала года составляет 0.17%. В категории Municipal Bonds есть 376 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.83%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 10.83% | — | апр. 1998 г. | PTEAX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.15% | — | нояб. 2002 г. | PTEAX vs NRK | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 6.56% | 12.30B | сент. 1994 г. | PTEAX vs VTMFX | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 6.16% | — | окт. 1992 г. | PTEAX vs MIY | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | 4.78% | — | март 1998 г. | PTEAX vs MUJ |
Альтернативы PTEAX с наименьшей волатильностью
Волатильность PTEAX за 1 год составляет 2.85%. В категории Municipal Bonds есть 277 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.53%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.53% | — | авг. 2002 г. | PTEAX vs DFSMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.57% | — | апр. 2022 г. | PTEAX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | PTEAX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.63% | — | май 2016 г. | PTEAX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.65% | — | май 2016 г. | PTEAX vs USMTX |
Альтернативы PTEAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PTEAX за 1 год составляет -3.10%. В категории Municipal Bonds есть 369 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | PTEAX vs BATVX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | PTEAX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | PTEAX vs TFCYX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | PTEAX vs ATOIX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | -0.11% | — | апр. 2022 г. | PTEAX vs DFABX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLSAX, PLGIX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Risk / Return Rank | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -1.10% | — | март 2001 г. | PTEAX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | S&P 500 | 67 | 13.60% | — | февр. 2001 г. | PTEAX vs PLSAX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 7 | 4.18% | — | дек. 2000 г. | PTEAX vs PLGIX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 50 | 11.61% | — | февр. 2008 г. | PTEAX vs LTFIX | |
| Principal MidCap R6 | Mid Cap Growth Equities | 1 | -1.05% | — | нояб. 2016 г. | PTEAX vs PMAQX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 44 | 11.48% | — | нояб. 1986 г. | PTEAX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 4 | 3.91% | — | июнь 2012 г. | PTEAX vs PBCKX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 48 | 9.24% | — | февр. 2001 г. | PTEAX vs PTDIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 49 | 10.37% | — | февр. 2008 г. | PTEAX vs LTRIX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 97 | 6.35% | — | окт. 2011 г. | PTEAX vs PSMIX |
Часто сравнивают с PTEAX
Инвесторы чаще всего сравнивают PTEAX с PHTYX, PMDIX, SACAX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PTEAX с любым фондом или акцией
Сравните PTEAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PTEAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal Tax-Exempt Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTEAX.
Изучите диверсификаторы PTEAX