Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX)
Информация о фонде
US74253M4649
74253M464
28 февр. 2001 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PLWIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime 2020 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2020 Fund показал доход в 2.34% с начала года и 4.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime 2020 Fund составила 0.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PLWIX
2.34%
3.20%
-0.47%
4.64%
0.09%
0.85%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.09% | 2.34% | |||||||||||
| 2024 | 0.08% | 1.42% | 1.97% | -2.58% | 2.48% | 0.65% | 2.08% | 1.73% | 1.39% | -1.90% | 2.48% | -6.42% | 3.01% |
| 2023 | 4.80% | -2.38% | 1.91% | 0.94% | -1.27% | 2.65% | 1.59% | -1.40% | -3.00% | -1.89% | 5.95% | 1.95% | 9.85% |
| 2022 | -3.40% | -1.87% | -0.37% | -5.22% | 0.47% | -5.02% | 4.87% | -3.02% | -6.23% | 2.73% | 4.73% | -8.65% | -19.93% |
| 2021 | -0.76% | 1.39% | 1.10% | 2.79% | 0.86% | 0.79% | 0.91% | 1.03% | -2.42% | 2.61% | -1.53% | -4.34% | 2.20% |
| 2020 | 0.44% | -3.15% | -9.15% | 6.99% | 3.34% | 1.73% | 3.40% | 2.72% | -1.46% | -1.13% | 6.65% | -1.12% | 8.48% |
| 2019 | 5.12% | 1.83% | 1.35% | 2.21% | -2.46% | 3.92% | 0.36% | 0.00% | 0.71% | 1.13% | 1.39% | -4.35% | 11.43% |
| 2018 | 3.02% | -3.21% | -0.56% | 0.43% | 0.49% | -0.21% | 1.83% | 0.83% | -0.07% | -4.87% | 0.72% | -8.02% | -9.70% |
| 2017 | 1.83% | 1.80% | 0.52% | 1.39% | 1.30% | 0.29% | 1.78% | 0.56% | 1.32% | 1.24% | 1.15% | -1.99% | 11.72% |
| 2016 | -3.28% | -0.32% | 4.53% | 1.01% | 0.61% | 0.31% | 2.58% | 0.30% | 0.29% | -1.40% | 0.15% | -0.61% | 4.04% |
| 2015 | -0.42% | 3.20% | -0.48% | 0.90% | 0.34% | -1.64% | 0.90% | -4.00% | -2.01% | 4.03% | -0.21% | -7.87% | -7.54% |
| 2014 | -1.62% | 3.51% | -0.14% | 0.07% | 1.73% | 1.56% | -1.41% | 2.31% | -2.32% | 1.56% | 1.07% | -4.16% | 1.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PLWIX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.35 | $0.30 | $0.38 | $0.28 | $0.32 | $0.35 | $0.39 | $0.26 | $0.23 | $0.36 |
Дивидендный доход | 3.03% | 3.10% | 2.89% | 2.66% | 2.63% | 1.96% | 2.33% | 2.79% | 2.76% | 1.97% | 1.77% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2014 | $0.36 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2020 Fund показал максимальную просадку в 52.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime 2020 Fund составляет 13.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.13% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 967 | 10 янв. 2013 г. | 1305 |
| -25.99% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -22.59% | 19 дек. 2019 г. | 64 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 175 |
| -17.9% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 361 | 19 июл. 2017 г. | 664 |
| -15.54% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime 2020 Fund составляет 1.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.