Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74253M4649 |
|---|---|
| CUSIP | 74253M464 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 28 февр. 2001 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PLWIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime 2020 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2020 Fund показал доход в 5.26% с начала года и 15.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime 2020 Fund составила 5.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.26% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.09% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.34% | 7.53% |
| 1 год | 15.03% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.90% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.61% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.83% | 1.42% | 1.97% | -2.58% | 1.98% | 1.13% | 2.08% | 1.73% | 5.26% | ||||
| 2023 | 4.80% | -2.38% | 1.91% | 0.94% | -1.27% | 2.65% | 1.59% | -1.40% | -3.00% | -1.89% | 5.95% | 7.29% | 15.60% |
| 2022 | -3.40% | -1.87% | -0.37% | -5.22% | 0.47% | -5.02% | 4.87% | -3.02% | -6.23% | 2.73% | 4.73% | -2.29% | -14.36% |
| 2021 | -0.76% | 1.39% | 1.10% | 2.79% | 0.86% | 0.79% | 0.91% | 1.03% | -2.42% | 2.61% | -1.53% | 2.06% | 9.05% |
| 2020 | 0.44% | -3.15% | -9.15% | 6.99% | 3.34% | 1.73% | 3.40% | 2.72% | -1.46% | -1.13% | 6.65% | 2.73% | 12.70% |
| 2019 | 5.12% | 1.83% | 1.35% | 2.21% | -2.46% | 3.92% | 0.36% | -0.00% | 0.71% | 1.13% | 1.39% | 1.63% | 18.39% |
| 2018 | 3.02% | -3.21% | -0.56% | 0.43% | 0.49% | -0.21% | 1.83% | 0.83% | -0.07% | -4.87% | 0.72% | -3.96% | -5.72% |
| 2017 | 1.84% | 1.80% | 0.52% | 1.39% | 1.30% | 0.29% | 1.78% | 0.56% | 1.32% | 1.24% | 1.15% | 0.85% | 14.96% |
| 2016 | -3.28% | -0.32% | 4.53% | 1.01% | 0.61% | 0.31% | 2.58% | 0.30% | 0.29% | -1.40% | 0.15% | 1.11% | 5.84% |
| 2015 | -0.43% | 3.20% | -0.48% | 0.90% | 0.34% | -1.64% | 0.91% | -4.00% | -2.01% | 4.03% | -0.21% | -1.57% | -1.22% |
| 2014 | -1.62% | 3.51% | -0.14% | 0.07% | 1.73% | 1.56% | -1.41% | 2.31% | -2.32% | 1.56% | 1.07% | -0.66% | 5.64% |
| 2013 | 3.17% | 0.31% | 1.84% | 1.80% | -0.44% | -2.00% | 3.33% | -1.90% | 3.51% | 2.96% | 1.12% | 1.38% | 15.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLWIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $1.10 | $1.35 | $0.85 | $1.18 | $0.92 | $0.82 | $0.49 | $1.12 | $0.88 | $0.42 |
Дивидендный доход | 4.72% | 4.97% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% | 6.23% | 2.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2013 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2020 Fund показал максимальную просадку в 49.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Principal LifeTime 2020 Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.07% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 764 | 19 мар. 2012 г. | 1102 |
| -20.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -19.73% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 668 |
| -12.16% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 328 |
| -11.82% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime 2020 Fund составляет 1.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.