- ISIN
- US74253M4649
- CUSIP
- 74253M464
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 28 февр. 2001 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLWIX
Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции PLWIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,279.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) показал доход в 5.28% с начала года и 9.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLWIX составила 7.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Principal LifeTime 2020 Fund
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 5.28%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.20%
- Всё время*
- 6.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PLWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PLWIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.40% | 0.98% | -3.30% | 3.58% | 1.61% | 0.16% | -0.32% | 1.19% | 5.28% | ||||
| 2025 | 2.09% | 0.65% | -1.79% | 0.17% | 2.15% | 2.50% | 0.39% | 1.81% | 1.46% | 0.53% | 0.76% | 0.13% | 11.32% |
| 2024 | 0.08% | 1.42% | 1.97% | -2.58% | 2.48% | 0.65% | 2.08% | 1.73% | 1.39% | -1.90% | 2.48% | 1.93% | 12.21% |
| 2023 | 4.80% | -2.38% | 1.91% | 0.94% | -1.27% | 2.65% | 1.58% | -1.40% | -3.00% | -1.89% | 5.95% | 4.17% | 12.23% |
| 2022 | -3.40% | -1.87% | -0.37% | -5.22% | 0.47% | -5.02% | 4.87% | -3.02% | -6.23% | 2.73% | 4.73% | -2.29% | -14.36% |
| 2021 | -0.76% | 1.39% | 1.10% | 2.79% | 0.86% | 0.79% | 0.91% | 1.03% | -2.42% | 2.61% | -1.53% | 2.06% | 9.05% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime 2020 Fund has an annualized alpha of 1.66%, beta of 0.54, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2001.
- This fund participated in 64.78% of S&P 500 Index downside but only 61.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.66%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 61.67%
- Участие в снижении
- 64.78%
Комиссия
Комиссия PLWIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLWIX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 47% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.50 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 10.58 | -1.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.22 | $1.43 | $0.61 | $1.10 | $1.35 | $0.85 | $1.18 | $0.92 | $0.82 | $0.49 | $1.12 |
Дивидендный доход | 9.57% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2020 Fund показал максимальную просадку в 49.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.07%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-20.29%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.73%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.05%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 7mo 29d | 2y 13dмай 2001 г. - июнь 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-12.16%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo 2d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| PLWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -56.78% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -9.10% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -18.90% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -25.43% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -33.92% | +13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -10.69% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.14% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLWIX
Добавьте Principal LifeTime 2020 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLWIX