JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OIBFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OIBFX
Комиссия OIBFX составляет 0.32% в год. В категории Diversified Portfolio есть 98 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | OIBFX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | OIBFX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | OIBFX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | OIBFX vs VTMFX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | OIBFX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы OIBFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OIBFX на PortfoliosLab — 50. В категории Diversified Portfolio есть 334 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | OIBFX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | OIBFX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | OIBFX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | OIBFX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | OIBFX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы OIBFX по доходности (с начала года)
Доходность OIBFX с начала года составляет 4.41%. В категории Diversified Portfolio есть 365 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.11%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 34.11% | — | янв. 1998 г. | OIBFX vs EKBAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 20.86% | — | авг. 1998 г. | OIBFX vs MHELX | |
| Greenspring Fund | 20.56% | — | июнь 1983 г. | OIBFX vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.73% | — | дек. 2002 г. | OIBFX vs TIBIX | |
| ICON Equity Income Fund | 13.66% | — | май 2004 г. | OIBFX vs IOEZX |
Альтернативы OIBFX с наименьшей волатильностью
Волатильность OIBFX за 1 год составляет 7.26%. В категории Diversified Portfolio есть 181 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | OIBFX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.84% | — | апр. 2012 г. | OIBFX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.85% | — | нояб. 2003 г. | OIBFX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | OIBFX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.14% | — | сент. 2012 г. | OIBFX vs CSTAX |
Альтернативы OIBFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OIBFX за 1 год составляет -5.66%. В категории Diversified Portfolio есть 186 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | OIBFX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | OIBFX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | OIBFX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | OIBFX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | OIBFX vs CSTAX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
Часто сравнивают с OIBFX
Инвесторы чаще всего сравнивают OIBFX с NDARX, SPY, BERIX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OIBFX с любым фондом или акцией
Сравните OIBFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OIBFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan Investor Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OIBFX.
Изучите диверсификаторы OIBFX