Альтернативы JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX)

JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OIBFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.

Самые дешёвые альтернативы OIBFX

Комиссия OIBFX составляет 0.32% в год. Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив OIBFX.

Символ	Название	Комиссия	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	1 янв. 2022 г.	OIBFX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	12 сент. 2017 г.	OIBFX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	8 дек. 2011 г.	OIBFX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	9 февр. 2022 г.	OIBFX vs FYMIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	28 дек. 2017 г.	OIBFX vs BWBIX

Лучшие альтернативы OIBFX по соотношению риска и доходности

Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	16 нояб. 2003 г.	OIBFX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	24 дек. 2002 г.	OIBFX vs TIBIX
BERIX	Chartwell Income Fund	96	2 сент. 1987 г.	OIBFX vs BERIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	8 дек. 2009 г.	OIBFX vs NWQIX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	93	22 дек. 2011 г.	OIBFX vs PMAIX

Лучшие альтернативы OIBFX по доходности (с начала года)

Альтернативы OIBFX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по доходности с начала года.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	10.18%	29 дек. 2010 г.	OIBFX vs PUDZX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	9.82%	24 дек. 2002 г.	OIBFX vs TIBIX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	9.77%	30 июл. 2007 г.	OIBFX vs AAAAX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	9.60%	9 мая 2004 г.	OIBFX vs IOEZX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	9.31%	3 нояб. 2009 г.	OIBFX vs TPDAX

Альтернативы OIBFX с наименьшей волатильностью

Альтернативы OIBFX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по годовой волатильности за последний год.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.93%	16 нояб. 2003 г.	OIBFX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.66%	8 апр. 2012 г.	OIBFX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	3.44%	30 апр. 2003 г.	OIBFX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.50%	13 сент. 2012 г.	OIBFX vs CSTAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	3.68%	16 нояб. 2003 г.	OIBFX vs SICIX

Альтернативы OIBFX с наименьшей просадкой

Альтернативы OIBFX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по максимальной просадке за последний год.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.59%	16 нояб. 2003 г.	OIBFX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	8 апр. 2012 г.	OIBFX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	-2.52%	30 апр. 2003 г.	OIBFX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	13 сент. 2012 г.	OIBFX vs CSTAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.73%	16 нояб. 2003 г.	OIBFX vs SICIX

Другие фонды от JPMorgan

Самые популярные фондов от JPMorgan на PortfoliosLab, из разных классов активов.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	25	-8.48%	30 нояб. 2010 г.	OIBFX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	24	-8.55%	28 февр. 1992 г.	OIBFX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	23	-8.59%	28 февр. 1992 г.	OIBFX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income	24	-0.51%	31 авг. 2018 г.	OIBFX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	48	1.64%	2 июл. 1987 г.	OIBFX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	34	-4.94%	13 дек. 2013 г.	OIBFX vs JHEQX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	31	-7.67%	17 сент. 1993 г.	OIBFX vs JUEMX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	95	-0.17%	1 июн. 2014 г.	OIBFX vs JMSIX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	22	-0.48%	31 авг. 2018 г.	OIBFX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	34	-8.66%	29 окт. 1999 г.	OIBFX vs VHIAX

Часто сравнивают с OIBFX

С чем инвесторы чаще всего сравнивают OIBFX — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
NDARX	American Funds Retirement Income Portfolio - Enhan...	Diversified Portfolio	79	-0.59%	27 авг. 2015 г.	OIBFX vs NDARX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	59	-3.65%	22 янв. 1993 г.	OIBFX vs SPY
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	86	9.02%	3 дек. 1987 г.	OIBFX vs CONWX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	19	-0.38%	8 авг. 2013 г.	OIBFX vs QBDSX
WWWEX	Kinetics The Global Fund	Diversified Portfolio	14	6.72%	30 дек. 1999 г.	OIBFX vs WWWEX

Сравните OIBFX с любым фондом или акцией

Сравните OIBFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Symbol name

JPMorgan Investor Balanced Fund

Symbol name