OIBFX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OIBFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OIBFX

Комиссия OIBFX составляет 0.32% в год. В категории Diversified Portfolio есть 98 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	OIBFX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	OIBFX vs PALDX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	0.04%	64.10B	дек. 2000 г.	OIBFX vs VBAIX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	OIBFX vs TSAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	OIBFX vs VTMFX

Лучшие альтернативы OIBFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OIBFX на PortfoliosLab — 47. В категории Diversified Portfolio есть 373 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	OIBFX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	97	—	дек. 2002 г.	OIBFX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	OIBFX vs NWQIX
FMUAX	Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun...	93	—	сент. 2003 г.	OIBFX vs FMUAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	93	—	дек. 1991 г.	OIBFX vs AYBLX

Лучшие альтернативы OIBFX по доходности (с начала года)

Доходность OIBFX с начала года составляет 5.04%. В категории Diversified Portfolio есть 381 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.46%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	28.46%	—	янв. 1998 г.	OIBFX vs EKBAX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	20.77%	—	май 2004 г.	OIBFX vs IOEZX
GRSPX	Greenspring Fund	19.54%	—	июнь 1983 г.	OIBFX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.72%	—	авг. 1998 г.	OIBFX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.42%	—	дек. 2002 г.	OIBFX vs TIBIX

Альтернативы OIBFX с наименьшей волатильностью

Волатильность OIBFX за 1 год составляет 7.28%. В категории Diversified Portfolio есть 180 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	OIBFX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	OIBFX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.87%	—	апр. 2012 г.	OIBFX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.97%	—	апр. 2003 г.	OIBFX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.09%	—	сент. 2012 г.	OIBFX vs CSTAX

Альтернативы OIBFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OIBFX за 1 год составляет -5.66%. В категории Diversified Portfolio есть 186 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	OIBFX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	OIBFX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	OIBFX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	OIBFX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	OIBFX vs CSTAX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	7	1.20%	—	нояб. 2010 г.	OIBFX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7	1.06%	—	февр. 1992 г.	OIBFX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	6	0.94%	—	февр. 1994 г.	OIBFX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	19	3.29%	—	авг. 2018 г.	OIBFX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	86	16.24%	—	июль 1987 г.	OIBFX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	12	-0.97%	—	дек. 2013 г.	OIBFX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	85	1.48%	—	июнь 2014 г.	OIBFX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	19	5.29%	—	сент. 1993 г.	OIBFX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	3.23%	—	авг. 2018 г.	OIBFX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	8	1.19%	—	окт. 1999 г.	OIBFX vs VHIAX

Часто сравнивают с OIBFX

Инвесторы чаще всего сравнивают OIBFX с NDARX, SPY, BERIX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NDARX	American Funds Retirement Income Portfolio - Enhan...	Diversified Portfolio	58	6.84%	—	авг. 2015 г.	OIBFX vs NDARX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	59	9.58%	783.21B	янв. 1993 г.	OIBFX vs SPY
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	65	2.58%	—	сент. 1987 г.	OIBFX vs BERIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	Diversified Portfolio	48	8.79%	—	февр. 2022 г.	OIBFX vs FYMIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	Diversified Portfolio	14	4.19%	—	дек. 2017 г.	OIBFX vs BWBIX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	78	7.09%	—	дек. 1987 г.	OIBFX vs CONWX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	80	5.97%	—	сент. 2005 г.	OIBFX vs FCSRX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	4	-0.25%	—	авг. 2013 г.	OIBFX vs QBDSX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	66	7.83%	—	апр. 2012 г.	OIBFX vs SIFAX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	84	6.35%	—	сент. 2005 г.	OIBFX vs FSIRX
WWWEX	Kinetics The Global Fund	Diversified Portfolio	3	5.29%	—	дек. 1999 г.	OIBFX vs WWWEX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	84	6.34%	—	окт. 2018 г.	OIBFX vs FIQDX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	88	12.53%	—	дек. 2010 г.	OIBFX vs PUDZX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	48	6.84%	—	нояб. 2009 г.	OIBFX vs TPDAX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	Diversified Portfolio, Dividend	88	7.11%	—	дек. 2011 г.	OIBFX vs PMAIX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	58	10.30%	—	июль 2007 г.	OIBFX vs AAAAX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	Diversified Portfolio	91	7.68%	—	сент. 2005 г.	OIBFX vs FSRRX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	Diversified Portfolio	85	6.43%	—	сент. 2005 г.	OIBFX vs FSRKX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	Diversified Portfolio	22	13.44%	—	авг. 2011 г.	OIBFX vs DGIFX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	Diversified Portfolio	78	13.18%	—	дек. 2019 г.	OIBFX vs BLNDX

Сравните OIBFX с любым фондом или акцией

Сравните OIBFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OIBFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Investor Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OIBFX.

Изучите диверсификаторы OIBFX

Альтернативы JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX)