Сравнение OIBFX с NDARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).
OIBFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIBFX или NDARX.
Корреляция
Корреляция между OIBFX и NDARX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и NDARX
Основные характеристики
OIBFX:
1.24
NDARX:
1.81
OIBFX:
1.69
NDARX:
2.47
OIBFX:
1.23
NDARX:
1.34
OIBFX:
0.87
NDARX:
3.79
OIBFX:
6.84
NDARX:
12.06
OIBFX:
1.33%
NDARX:
1.10%
OIBFX:
7.33%
NDARX:
7.33%
OIBFX:
-33.65%
NDARX:
-23.62%
OIBFX:
-4.78%
NDARX:
-1.55%
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью 12.70%.
OIBFX
8.66%
-3.24%
1.91%
9.11%
3.72%
2.85%
NDARX
12.70%
-0.21%
5.87%
13.24%
6.76%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и NDARX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NDARX в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIBFX c NDARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и NDARX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности NDARX в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 2.59% | 2.49% | 2.09% | 2.60% | 1.92% | 2.07% | 2.90% | 2.15% | 1.86% | 1.92% | 2.12% | 1.90% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 2.88% | 3.03% | 2.93% | 2.25% | 2.59% | 2.61% | 2.88% | 2.39% | 2.50% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и NDARX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и NDARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и NDARX
JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.