DGTSX — альтернативы и похожие фонды

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DGTSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DGTSX

Комиссия DGTSX составляет 0.24% в год. В категории Diversified Portfolio есть 72 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	DGTSX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	DGTSX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	DGTSX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	DGTSX vs FYMIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	DGTSX vs BWBIX

Лучшие альтернативы DGTSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DGTSX на PortfoliosLab — 88. В категории Diversified Portfolio есть 26 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	DGTSX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	DGTSX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	DGTSX vs NWQIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	96	—	янв. 1998 г.	DGTSX vs EKBAX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	96	—	окт. 2018 г.	DGTSX vs FIQDX

Лучшие альтернативы DGTSX по доходности (с начала года)

Доходность DGTSX с начала года составляет 4.09%. В категории Diversified Portfolio есть 428 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.09%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	37.09%	—	янв. 1998 г.	DGTSX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.22%	—	июнь 1983 г.	DGTSX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	19.20%	—	авг. 1998 г.	DGTSX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.68%	—	дек. 2002 г.	DGTSX vs TIBIX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	17.17%	—	дек. 2019 г.	DGTSX vs BLNDX

Альтернативы DGTSX с наименьшей волатильностью

Волатильность DGTSX за 1 год составляет 3.40%. В категории Diversified Portfolio есть 5 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	DGTSX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.64%	—	апр. 2012 г.	DGTSX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	DGTSX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.92%	—	апр. 2003 г.	DGTSX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.04%	—	сент. 2012 г.	DGTSX vs CSTAX

Альтернативы DGTSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DGTSX за 1 год составляет -2.64%. В категории Diversified Portfolio есть 12 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	DGTSX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	DGTSX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	DGTSX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	DGTSX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	DGTSX vs FSRRX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	53	15.31%	—	март 1993 г.	DGTSX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	78	12.49%	—	февр. 1994 г.	DGTSX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	72	12.33%	—	дек. 2003 г.	DGTSX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	69	10.89%	—	сент. 1999 г.	DGTSX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	60	9.80%	—	дек. 1994 г.	DGTSX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	48	13.67%	—	февр. 2000 г.	DGTSX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	44	10.21%	—	сент. 2005 г.	DGTSX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	43	13.86%	—	март 1992 г.	DGTSX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	73	11.61%	—	сент. 2005 г.	DGTSX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	90	15.74%	—	февр. 1993 г.	DGTSX vs DFLVX

Часто сравнивают с DGTSX

Инвесторы чаще всего сравнивают DGTSX с FASIX, TAIAX, DGSIX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FASIX	Fidelity Asset Manager 20% Fund	Diversified Portfolio	82	4.24%	—	окт. 1992 г.	DGTSX vs FASIX
TAIAX	American Funds Tax-Aware Conservative Growth and I...	Diversified Portfolio	68	5.98%	—	май 2012 г.	DGTSX vs TAIAX
DGSIX	DFA Global Allocation 60/40 Portfolio	Diversified Portfolio	74	7.94%	—	дек. 2003 г.	DGTSX vs DGSIX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	DGTSX vs SPY
SACAX	Principal SAM Strategic Growth Portfolio	Diversified Portfolio	54	10.88%	—	июль 1996 г.	DGTSX vs SACAX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	66	10.89%	—	февр. 1988 г.	DGTSX vs FXAIX
PRPFX	Permanent Portfolio Permanent Portfolio	Diversified Portfolio	43	6.75%	—	нояб. 1982 г.	DGTSX vs PRPFX
HEQ	John Hancock Diversified Income Fund	Diversified Portfolio	62	11.80%	—	май 2011 г.	DGTSX vs HEQ
VASGX	Vanguard LifeStrategy Growth Fund	Diversified Portfolio	64	10.11%	26.20B	сент. 1994 г.	DGTSX vs VASGX
SGOAX	SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy ...	Diversified Portfolio	59	8.85%	—	нояб. 2003 г.	DGTSX vs SGOAX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	86	4.49%	—	сент. 1987 г.	DGTSX vs BERIX
MGAFX	Praxis Genesis Growth Portfolio	Diversified Portfolio	65	10.62%	—	дек. 2009 г.	DGTSX vs MGAFX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	88	12.74%	—	дек. 2010 г.	DGTSX vs PUDZX
JILGX	John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growt...	Diversified Portfolio	11	11.12%	—	окт. 2005 г.	DGTSX vs JILGX
DMA	Dimensional Managed Account Fund	Diversified Portfolio	3	-9.21%	—	март 2012 г.	DGTSX vs DMA
FSDIX	Fidelity Strategic Dividend & Income Fund	Diversified Portfolio	36	12.51%	—	дек. 2003 г.	DGTSX vs FSDIX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	7	0.13%	—	авг. 2013 г.	DGTSX vs QBDSX
SRWAX	SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy ...	Diversified Portfolio	76	8.73%	—	нояб. 2003 г.	DGTSX vs SRWAX
SWOBX	Schwab Balanced Fund™	Diversified Portfolio	45	5.48%	770.21M	нояб. 1996 г.	DGTSX vs SWOBX
RBLVX	Russell Investments LifePoints Balanced Strategy F...	Diversified Portfolio	62	6.71%	—	март 1998 г.	DGTSX vs RBLVX

Сравните DGTSX с любым фондом или акцией

Сравните DGTSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DGTSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA Global Allocation 25/75 Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DGTSX.

Изучите диверсификаторы DGTSX

Альтернативы DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX)