DGSIX — альтернативы и похожие фонды

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DGSIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DGSIX

Комиссия DGSIX составляет 0.24% в год. В категории Diversified Portfolio есть 75 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	DGSIX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	DGSIX vs PALDX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	0.04%	64.10B	дек. 2000 г.	DGSIX vs VBAIX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	DGSIX vs TSAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	DGSIX vs VTMFX

Лучшие альтернативы DGSIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DGSIX на PortfoliosLab — 78. В категории Diversified Portfolio есть 88 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	DGSIX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	DGSIX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	DGSIX vs NWQIX
FMUAX	Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun...	94	—	сент. 2003 г.	DGSIX vs FMUAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	93	—	дек. 1991 г.	DGSIX vs AYBLX

Лучшие альтернативы DGSIX по доходности (с начала года)

Доходность DGSIX с начала года составляет 8.32%. В категории Diversified Portfolio есть 178 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	30.31%	—	янв. 1998 г.	DGSIX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	19.30%	—	июнь 1983 г.	DGSIX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.84%	—	авг. 1998 г.	DGSIX vs MHELX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	18.66%	—	май 2004 г.	DGSIX vs IOEZX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.85%	—	дек. 2002 г.	DGSIX vs TIBIX

Альтернативы DGSIX с наименьшей волатильностью

Волатильность DGSIX за 1 год составляет 7.91%. В категории Diversified Portfolio есть 207 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	DGSIX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.82%	—	нояб. 2003 г.	DGSIX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.87%	—	апр. 2012 г.	DGSIX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	DGSIX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.11%	—	сент. 2012 г.	DGSIX vs CSTAX

Альтернативы DGSIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DGSIX за 1 год составляет -5.85%. В категории Diversified Portfolio есть 216 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	DGSIX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	DGSIX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	DGSIX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	DGSIX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	DGSIX vs CSTAX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $42B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	77	19.91%	18.78B	март 1993 г.	DGSIX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	89	14.22%	18.44B	февр. 1994 г.	DGSIX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	78	12.94%	—	дек. 2003 г.	DGSIX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	71	11.32%	14.37B	сент. 1999 г.	DGSIX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio Instit...	Foreign Small & Mid Cap Equities	68	10.05%	13.91B	дек. 1994 г.	DGSIX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Cl...	Small Cap Value Equities	75	18.86%	16.13B	февр. 2000 г.	DGSIX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	62	11.10%	41.84B	сент. 2005 г.	DGSIX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	65	17.86%	19.50B	март 1992 г.	DGSIX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	80	12.85%	41.19B	сент. 2005 г.	DGSIX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	93	17.01%	30.16B	февр. 1993 г.	DGSIX vs DFLVX

Часто сравнивают с DGSIX

Инвесторы чаще всего сравнивают DGSIX с VOO, VGSTX, AWGIX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	DGSIX vs VOO
VGSTX	Vanguard STAR Fund	Diversified Portfolio	60	6.45%	24.10B	март 1985 г.	DGSIX vs VGSTX
AWGIX	CIBC Atlas All Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	11.44%	—	сент. 2007 г.	DGSIX vs AWGIX
AWEIX	CIBC Atlas Disciplined Equity Fund	Large Cap Blend Equities	19	4.60%	—	дек. 2005 г.	DGSIX vs AWEIX
DFIHX	DFA One Year Fixed Income Portfolio	Ultrashort Bond	100	1.86%	—	июль 1983 г.	DGSIX vs DFIHX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	Large Cap Growth Equities	14	2.44%	—	апр. 2010 г.	DGSIX vs AWYIX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	DGSIX vs SPY
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	80	8.96%	—	июль 1975 г.	DGSIX vs ABALX
VTHRX	Vanguard Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	69	7.42%	115.40B	июнь 2006 г.	DGSIX vs VTHRX
IWV	iShares Russell 3000 ETF	Large Cap Blend Equities	65	10.99%	19.93B	май 2000 г.	DGSIX vs IWV
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	67	7.45%	—	апр. 2012 г.	DGSIX vs SIFAX
BICSX	BlackRock Commodity Strategies Portfolio	Commodities	71	14.78%	—	окт. 2011 г.	DGSIX vs BICSX
BLPAX	American Funds Moderate Growth and Income Portfoli...	Diversified Portfolio	57	7.27%	—	май 2012 г.	DGSIX vs BLPAX
AVMA	Avantis Moderate Allocation ETF	Diversified Portfolio	84	10.75%	76.06M	июнь 2023 г.	DGSIX vs AVMA
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	DGSIX vs SCHD
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	DGSIX vs FXAIX
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	60	7.89%	40.37B	май 2022 г.	DGSIX vs JEPQ
TRTY	Cambria Trinity ETF	Tactical Allocation	80	9.21%	142.96M	сент. 2018 г.	DGSIX vs TRTY
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	Diversified Portfolio	92	7.68%	—	сент. 2005 г.	DGSIX vs FSRRX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	Diversified Portfolio	58	9.47%	—	февр. 2022 г.	DGSIX vs FYMIX

Сравните DGSIX с любым фондом или акцией

Сравните DGSIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DGSIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA Global Allocation 60/40 Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DGSIX.

Изучите диверсификаторы DGSIX

Альтернативы DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX)