PortfoliosLab logo

iShares Russell 3000 ETF (IWV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 авг. 2022 г.

IWV — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Russell 3000 Index. IWV запущен 22 мая 2000 г. и имеет комиссию в 0.20%.

Информация о ETF

ISINUS4642876894
CUSIP464287689
ЭмитентiShares
Дата выпуска22 мая 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Комиссия0.20%
Отслеживаемый индексRussell 3000 Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$248.00
Годовой диапазон$210.65 - $277.54
EMA (50)$232.61
EMA (200)$244.55
Средний объем торгов$277.74K
Объем фонда$14.15B

IWVГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

IWVДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell 3000 ETF в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $46,306 при доходности около 363.06%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-2.39%
-2.76%
IWV (iShares Russell 3000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

IWVДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц12.72%12.08%
6 месяцев-4.60%-4.97%
С начала года-10.13%-10.20%
1 год-4.70%-3.65%
5 лет13.22%11.89%
10 лет13.54%11.81%

IWVДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-5.88%-2.47%3.31%-9.03%-0.23%-8.46%9.49%4.20%
2021-0.47%3.15%3.67%5.27%0.31%2.37%1.71%2.83%-4.48%6.71%-1.36%3.75%
2020-0.12%-8.27%-13.67%13.05%5.33%2.29%5.77%7.13%-3.69%-1.93%11.98%4.40%
20198.49%3.51%1.41%3.92%-6.41%6.88%1.59%-2.11%1.83%2.15%3.79%2.80%
20185.18%-3.70%-2.02%0.32%2.81%0.65%3.32%3.44%0.16%-7.38%1.90%-9.15%
20171.80%3.70%0.06%1.03%0.99%0.90%1.91%0.12%2.47%2.16%2.98%1.13%
2016-5.72%-0.00%7.06%0.23%2.13%0.24%3.92%0.18%0.18%-2.17%4.58%1.91%
2015-2.72%5.65%-1.06%0.50%1.38%-1.75%1.78%-6.12%-2.97%7.98%0.58%-2.11%
2014-3.20%4.72%0.52%0.19%2.12%2.46%-2.01%4.26%-2.11%2.71%2.48%-0.04%
20135.36%1.09%4.08%1.52%2.45%-0.82%5.02%-2.97%3.84%4.23%2.59%2.80%
20125.07%4.17%2.98%-0.55%-6.07%3.81%0.88%2.44%2.58%-1.67%0.72%1.47%
20112.12%3.68%0.25%3.10%-1.15%-1.84%-2.52%-5.86%-7.50%11.16%-0.35%0.93%
2010-5.32%3.37%6.28%2.21%-7.74%-5.87%6.85%-4.64%9.39%4.00%0.37%6.95%

IWVГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares Russell 3000 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.23
-0.20
IWV (iShares Russell 3000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

IWVИстория дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell 3000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.05 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$3.05$2.88$2.92$3.19$2.89$2.49$2.38$2.39$1.99$1.78$1.65$1.34$1.19

Дивидендный доход

1.23%1.04%1.33%1.75%2.07%1.69%1.95%2.21%1.84%1.85%2.28%2.17%1.94%

IWVГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-10.64%
-10.77%
IWV (iShares Russell 3000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

IWVМаксимальные просадки

iShares Russell 3000 ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 35.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.22%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.1%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.
-20.48%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.899 февр. 2012 г.197
-20.14%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-16.12%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136
-15.17%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.242
-9.97%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.5216 авг. 2012 г.100
-9.87%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-9.3%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-8.19%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.209 мар. 2010 г.34

IWVГрафик волатильности

На текущий момент iShares Russell 3000 ETF показывает волатильность на уровне 16.55%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
16.55%
16.68%
IWV (iShares Russell 3000 ETF)
Benchmark (^GSPC)