DFLVX — альтернативы и похожие фонды

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFLVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFLVX

Комиссия DFLVX составляет 0.22% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 16 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	DFLVX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	DFLVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	DFLVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	DFLVX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	DFLVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы DFLVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFLVX на PortfoliosLab — 91. В категории Large Cap Value Equities есть 24 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	DFLVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	DFLVX vs FGINX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	95	—	май 2012 г.	DFLVX vs IDIVX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	DFLVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	DFLVX vs AVLVX

Лучшие альтернативы DFLVX по доходности (с начала года)

Доходность DFLVX с начала года составляет 15.76%. В категории Large Cap Value Equities есть 38 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 22.92%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	22.92%	—	май 2006 г.	DFLVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	22.00%	—	июнь 2022 г.	DFLVX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.33%	—	июнь 2015 г.	DFLVX vs PKAIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	20.67%	—	май 1997 г.	DFLVX vs YAFFX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.41%	—	июнь 2015 г.	DFLVX vs CFJIX

Альтернативы DFLVX с наименьшей волатильностью

Волатильность DFLVX за 1 год составляет 11.36%. В категории Large Cap Value Equities есть 166 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.66%	—	февр. 2021 г.	DFLVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	DFLVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.77%	—	февр. 1996 г.	DFLVX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.37%	—	дек. 2007 г.	DFLVX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.48%	—	июль 1998 г.	DFLVX vs ACIIX

Альтернативы DFLVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFLVX за 1 год составляет -5.86%. В категории Large Cap Value Equities есть 27 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	DFLVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	DFLVX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	DFLVX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	DFLVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	DFLVX vs SVAIX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	66	17.60%	—	март 1993 г.	DFLVX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	77	9.61%	—	февр. 1994 г.	DFLVX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	70	10.93%	—	дек. 2003 г.	DFLVX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	58	8.12%	—	сент. 1999 г.	DFLVX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	59	6.92%	—	дек. 1994 г.	DFLVX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	64	16.87%	—	февр. 2000 г.	DFLVX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	44	8.28%	—	сент. 2005 г.	DFLVX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	60	17.37%	—	март 1992 г.	DFLVX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	72	10.36%	—	сент. 2005 г.	DFLVX vs DFEOX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities, Small Cap Blend Equities	32	5.58%	—	сент. 1996 г.	DFLVX vs DFISX

Часто сравнивают с DFLVX

Инвесторы чаще всего сравнивают DFLVX с DFLV, DFUVX, VTV. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFLV	Dimensional US Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	92	17.49%	6.50B	дек. 2022 г.	DFLVX vs DFLV
DFUVX	DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio	Large Cap Value Equities	91	15.80%	—	февр. 1995 г.	DFLVX vs DFUVX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	91	16.08%	245.00B	янв. 2004 г.	DFLVX vs VTV
AVLV	Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	94	21.54%	12.01B	сент. 2021 г.	DFLVX vs AVLV
SPYV	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	71	7.46%	35.07B	сент. 2000 г.	DFLVX vs SPYV
FIOOX	Fidelity Series Large Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	87	15.53%	—	нояб. 2013 г.	DFLVX vs FIOOX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	87	18.44%	99.95B	окт. 2011 г.	DFLVX vs SCHD
FSPSX	Fidelity International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	32	8.29%	—	нояб. 1997 г.	DFLVX vs FSPSX
MEIIX	MFS Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	34	6.35%	—	февр. 1996 г.	DFLVX vs MEIIX
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Value Equities	92	14.75%	26.73B	авг. 2013 г.	DFLVX vs FNDX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.20%	—	апр. 2010 г.	DFLVX vs AWYIX
DDVIX	Delaware Value Fund	Large Cap Value Equities	34	6.09%	—	сент. 1998 г.	DFLVX vs DDVIX
USAIX	USAA Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	32	1.19%	—	март 1974 г.	DFLVX vs USAIX
PLTNX	Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund	Target Retirement Date	57	8.74%	—	сент. 2014 г.	DFLVX vs PLTNX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	DFLVX vs VOO
DUSQX	DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio	Large Cap Blend Equities	66	8.53%	—	июнь 2013 г.	DFLVX vs DUSQX
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	17	2.56%	—	янв. 1965 г.	DFLVX vs DODGX
AFMFX	American Funds American Mutual Fund Class F-3	Large Cap Value Equities	44	7.20%	—	февр. 1950 г.	DFLVX vs AFMFX
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	72	10.64%	—	—	DFLVX vs DFQTX
VEIRX	Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	61	8.11%	66.40B	авг. 2001 г.	DFLVX vs VEIRX

Сравните DFLVX с любым фондом или акцией

Сравните DFLVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFLVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA U.S. Large Cap Value Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFLVX.

Изучите диверсификаторы DFLVX

Альтернативы DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX)