DFLVX — альтернативы и похожие фонды

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFLVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFLVX

Комиссия DFLVX составляет 0.22% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 16 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	DFLVX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	DFLVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	DFLVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	DFLVX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	DFLVX vs TILVX

Лучшие альтернативы DFLVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFLVX на PortfoliosLab — 90. В категории Large Cap Value Equities есть 18 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	DFLVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	DFLVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	DFLVX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	DFLVX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	94	—	дек. 2017 г.	DFLVX vs FSWCX

Лучшие альтернативы DFLVX по доходности (с начала года)

Доходность DFLVX с начала года составляет 15.74%. В категории Large Cap Value Equities есть 28 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	DFLVX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.12%	—	июнь 2015 г.	DFLVX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	22.82%	—	май 2006 г.	DFLVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	DFLVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	DFLVX vs PXTIX

Альтернативы DFLVX с наименьшей волатильностью

Волатильность DFLVX за 1 год составляет 11.03%. В категории Large Cap Value Equities есть 168 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.95%	—	сент. 2017 г.	DFLVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	DFLVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.15%	—	дек. 1973 г.	DFLVX vs RIDAX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.04%	—	нояб. 1997 г.	DFLVX vs FLCCX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	8.04%	—	февр. 1996 г.	DFLVX vs FALGX

Альтернативы DFLVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFLVX за 1 год составляет -5.86%. В категории Large Cap Value Equities есть 32 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	DFLVX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	DFLVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	DFLVX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	DFLVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	DFLVX vs SVAIX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	53	15.31%	—	март 1993 г.	DFLVX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	78	12.49%	—	февр. 1994 г.	DFLVX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	72	12.33%	—	дек. 2003 г.	DFLVX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	69	10.89%	—	сент. 1999 г.	DFLVX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	60	9.80%	—	дек. 1994 г.	DFLVX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	48	13.67%	—	февр. 2000 г.	DFLVX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	44	10.21%	—	сент. 2005 г.	DFLVX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	43	13.86%	—	март 1992 г.	DFLVX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	73	11.61%	—	сент. 2005 г.	DFLVX vs DFEOX
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	71	11.55%	—	—	DFLVX vs DFQTX

Часто сравнивают с DFLVX

Инвесторы чаще всего сравнивают DFLVX с DFLV, DFUVX, VTV. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFLV	Dimensional US Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	91	16.80%	6.17B	дек. 2022 г.	DFLVX vs DFLV
DFUVX	DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio	Large Cap Value Equities	90	15.80%	—	февр. 1995 г.	DFLVX vs DFUVX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	85	13.16%	238.00B	янв. 2004 г.	DFLVX vs VTV
AVLV	Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	92	20.96%	12.01B	сент. 2021 г.	DFLVX vs AVLV
SPYV	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	73	8.45%	35.22B	сент. 2000 г.	DFLVX vs SPYV
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	85	19.82%	94.95B	окт. 2011 г.	DFLVX vs SCHD
FIOOX	Fidelity Series Large Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	81	14.27%	—	нояб. 2013 г.	DFLVX vs FIOOX
FSPSX	Fidelity International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	27	8.67%	—	нояб. 1997 г.	DFLVX vs FSPSX
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Value Equities	92	15.35%	25.47B	авг. 2013 г.	DFLVX vs FNDX
MEIIX	MFS Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	21	4.05%	—	февр. 1996 г.	DFLVX vs MEIIX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	Large Cap Growth Equities	13	1.43%	—	апр. 2010 г.	DFLVX vs AWYIX
DDVIX	Delaware Value Fund	Large Cap Value Equities	28	5.49%	—	сент. 1998 г.	DFLVX vs DDVIX
USAIX	USAA Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	31	0.48%	—	март 1974 г.	DFLVX vs USAIX
PLTNX	Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund	Target Retirement Date	64	10.76%	—	сент. 2014 г.	DFLVX vs PLTNX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	DFLVX vs VOO
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	17	2.62%	—	янв. 1965 г.	DFLVX vs DODGX
DUSQX	DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio	Large Cap Blend Equities	74	10.86%	—	июнь 2013 г.	DFLVX vs DUSQX
AFMFX	American Funds American Mutual Fund Class F-3	Large Cap Value Equities	38	6.43%	—	февр. 1950 г.	DFLVX vs AFMFX
VEIRX	Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	60	9.19%	66.00B	авг. 2001 г.	DFLVX vs VEIRX
VWNEX	Vanguard Windsor Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	39	6.70%	24.20B	нояб. 2001 г.	DFLVX vs VWNEX

Сравните DFLVX с любым фондом или акцией

Сравните DFLVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFLVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA U.S. Large Cap Value Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFLVX.

Изучите диверсификаторы DFLVX

Альтернативы DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX)