Сравнение DFLVX с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или FIOOX.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и FIOOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и FIOOX
Основные характеристики
DFLVX:
1.33
FIOOX:
1.56
DFLVX:
1.95
FIOOX:
2.22
DFLVX:
1.24
FIOOX:
1.28
DFLVX:
1.83
FIOOX:
1.98
DFLVX:
5.33
FIOOX:
5.97
DFLVX:
3.03%
FIOOX:
2.91%
DFLVX:
12.21%
FIOOX:
11.17%
DFLVX:
-67.18%
FIOOX:
-39.14%
DFLVX:
-3.61%
FIOOX:
-3.76%
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у FIOOX с доходностью 4.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLVX имеют среднегодовую доходность 6.30%, а акции FIOOX немного впереди с 6.59%.
DFLVX
4.24%
3.40%
8.18%
15.84%
8.31%
6.30%
FIOOX
4.48%
3.78%
8.72%
16.89%
7.48%
6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и FIOOX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFLVX и FIOOX
DFLVX
FIOOX
Сравнение DFLVX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и FIOOX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FIOOX в 2.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.79% | 1.87% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 2.01% | 2.10% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и FIOOX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки FIOOX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и FIOOX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеют волатильность 3.36% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.