CCVAX — альтернативы и похожие фонды

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CCVAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CCVAX

Комиссия CCVAX составляет 1.19% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 127 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	CCVAX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	CCVAX vs VSCPX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	177.40B	июль 1997 г.	CCVAX vs VSCIX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.51B	май 1997 г.	CCVAX vs SWSSX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	CCVAX vs TISBX

Лучшие альтернативы CCVAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CCVAX на PortfoliosLab — 2. В категории Small Cap Blend Equities есть 173 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	88	—	янв. 1987 г.	CCVAX vs MOPIX
AUERX	Auer Growth Fund	87	—	дек. 2007 г.	CCVAX vs AUERX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	87	—	апр. 1997 г.	CCVAX vs WWSIX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	87	—	июнь 2005 г.	CCVAX vs RIVSX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	86	—	апр. 1997 г.	CCVAX vs WESCX

Лучшие альтернативы CCVAX по доходности (с начала года)

Доходность CCVAX с начала года составляет 1.66%. В категории Small Cap Blend Equities есть 170 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 35.57%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	35.57%	—	дек. 1991 г.	CCVAX vs RYOTX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	31.64%	—	июнь 2005 г.	CCVAX vs RIVSX
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	31.03%	—	дек. 2007 г.	CCVAX vs PVIVX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	30.62%	—	дек. 2007 г.	CCVAX vs HDPSX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	26.37%	—	янв. 1987 г.	CCVAX vs MOPIX

Альтернативы CCVAX с наименьшей волатильностью

Волатильность CCVAX за 1 год составляет 16.21%. В категории Small Cap Blend Equities есть 15 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 12.93%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	12.93%	—	нояб. 1996 г.	CCVAX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	13.75%	—	сент. 1996 г.	CCVAX vs DFISX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	14.30%	—	июль 2000 г.	CCVAX vs SSLCX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.45%	—	февр. 2017 г.	CCVAX vs CSMDX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.10%	—	—	CCVAX vs BOSOX

Альтернативы CCVAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CCVAX за 1 год составляет -13.23%. В категории Small Cap Blend Equities есть 159 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	CCVAX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	CCVAX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.80B	апр. 2006 г.	CCVAX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	—	дек. 1981 г.	CCVAX vs DFSCX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	-8.22%	—	дек. 2008 г.	CCVAX vs BIAUX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CSIEX, CDHIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	63	12.25%	—	июнь 2000 г.	CCVAX vs CISIX
CSIEX	Calvert Equity Fund	Large Cap Growth Equities	1	-9.67%	—	авг. 1987 г.	CCVAX vs CSIEX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	58	19.09%	—	окт. 2015 г.	CCVAX vs CDHIX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	47	11.31%	—	июнь 2015 г.	CCVAX vs CGJIX
CULAX	Calvert Ultra-Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.34%	—	окт. 2006 г.	CCVAX vs CULAX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	67	15.01%	—	июнь 2015 г.	CCVAX vs CFJIX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	89	34.84%	—	окт. 2012 г.	CCVAX vs CVMIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	32	0.32%	—	окт. 1982 г.	CCVAX vs CFICX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	87	22.32%	—	май 2007 г.	CCVAX vs CAEIX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	46	0.44%	—	июль 2001 г.	CCVAX vs CYBIX

Часто сравнивают с CCVAX

Инвесторы чаще всего сравнивают CCVAX с FESM, CRFIX, AZBIX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FESM	Fidelity Enhanced Small Cap ETF	Small Cap Blend Equities	81	21.47%	5.00B	дек. 2007 г.	CCVAX vs FESM
CRFIX	Calvert Focused Value Fund	Large Cap Value Equities	44	11.46%	—	апр. 2022 г.	CCVAX vs CRFIX
AZBIX	Virtus Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	54	17.18%	—	июль 2013 г.	CCVAX vs AZBIX
HASCX	Harbor Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	65	25.78%	—	дек. 2001 г.	CCVAX vs HASCX
PRSVX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	57	16.23%	—	июнь 1988 г.	CCVAX vs PRSVX
CAMSX	Cambiar Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	43	16.36%	—	авг. 2004 г.	CCVAX vs CAMSX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	Small Cap Blend Equities	47	14.16%	177.40B	нояб. 2000 г.	CCVAX vs VSMAX
FSOPX	Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Blend Equities	69	16.95%	—	март 2007 г.	CCVAX vs FSOPX
NINLX	Neuberger Berman Intrinsic Value Fund	Small Cap Blend Equities	83	22.84%	—	май 2010 г.	CCVAX vs NINLX
TNVIX	1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	57	15.52%	—	нояб. 2014 г.	CCVAX vs TNVIX
WEMMX	TETON Westwood Mighty Mites Fund	Small Cap Blend Equities	59	19.72%	—	май 1998 г.	CCVAX vs WEMMX
FDSCX	Fidelity Stock Selector Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	65	16.09%	—	июнь 1993 г.	CCVAX vs FDSCX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	Small Cap Blend Equities	59	16.31%	—	март 2015 г.	CCVAX vs SSCDX
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	37	8.62%	176.32B	май 1967 г.	CCVAX vs FCNTX
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	Mid Cap Value Equities	59	15.15%	—	июль 2019 г.	CCVAX vs FIMVX
FIPDX	Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	Inflation-Protected Bonds	34	1.55%	—	май 2012 г.	CCVAX vs FIPDX
FKEMX	Fidelity Emerging Markets K	Emerging Markets Equities	85	26.40%	—	май 2008 г.	CCVAX vs FKEMX
FMCSX	Fidelity Mid-Cap Stock Fund	Mid Cap Blend Equities	60	17.82%	—	март 1994 г.	CCVAX vs FMCSX
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	38	12.46%	—	сент. 2011 г.	CCVAX vs FSMDX
FSPSX	Fidelity International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	27	8.67%	—	нояб. 1997 г.	CCVAX vs FSPSX

Сравните CCVAX с любым фондом или акцией

Сравните CCVAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CCVAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert Small-Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CCVAX.

Изучите диверсификаторы CCVAX

Альтернативы Calvert Small-Cap Fund (CCVAX)