CCVAX — альтернативы и похожие фонды

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CCVAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CCVAX

Комиссия CCVAX составляет 1.19% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 127 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	CCVAX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	CCVAX vs VSCPX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	182.70B	июль 1997 г.	CCVAX vs VSCIX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.66B	май 1997 г.	CCVAX vs SWSSX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	182.70B	нояб. 2000 г.	CCVAX vs VSMAX

Лучшие альтернативы CCVAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CCVAX на PortfoliosLab — 5. В категории Small Cap Blend Equities есть 173 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	94	—	апр. 1997 г.	CCVAX vs WWSIX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	94	—	апр. 1997 г.	CCVAX vs WESCX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	92	—	янв. 1987 г.	CCVAX vs MOPIX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	91	—	июнь 2005 г.	CCVAX vs RIVSX
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	89	—	дек. 1991 г.	CCVAX vs RYOTX

Лучшие альтернативы CCVAX по доходности (с начала года)

Доходность CCVAX с начала года составляет 7.14%. В категории Small Cap Blend Equities есть 169 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.64%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	38.64%	—	дек. 1991 г.	CCVAX vs RYOTX
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	36.09%	—	дек. 2007 г.	CCVAX vs PVIVX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	32.72%	—	июнь 2005 г.	CCVAX vs RIVSX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	32.61%	—	дек. 2007 г.	CCVAX vs HDPSX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	31.88%	—	апр. 1997 г.	CCVAX vs WWSIX

Альтернативы CCVAX с наименьшей волатильностью

Волатильность CCVAX за 1 год составляет 16.46%. В категории Small Cap Blend Equities есть 14 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	13.55%	—	нояб. 1996 г.	CCVAX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	14.23%	—	сент. 1996 г.	CCVAX vs DFISX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.65%	—	февр. 2017 г.	CCVAX vs CSMDX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	14.82%	—	июль 2000 г.	CCVAX vs SSLCX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.18%	—	—	CCVAX vs BOSOX

Альтернативы CCVAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CCVAX за 1 год составляет -13.23%. В категории Small Cap Blend Equities есть 159 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	CCVAX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	CCVAX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.90B	апр. 2006 г.	CCVAX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	—	дек. 1981 г.	CCVAX vs DFSCX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	-8.22%	—	дек. 2008 г.	CCVAX vs BIAUX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CSIEX, CGJIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	60	10.44%	—	июнь 2000 г.	CCVAX vs CISIX
CSIEX	Calvert Equity Fund	Large Cap Growth Equities	1	-10.57%	—	авг. 1987 г.	CCVAX vs CSIEX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	36	7.36%	—	июнь 2015 г.	CCVAX vs CGJIX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	61	18.06%	—	окт. 2015 г.	CCVAX vs CDHIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	87	20.41%	—	июнь 2015 г.	CCVAX vs CFJIX
CULAX	Calvert Ultra-Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	99	1.34%	—	окт. 2006 г.	CCVAX vs CULAX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	78	28.15%	—	окт. 2012 г.	CCVAX vs CVMIX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	74	15.02%	—	май 2007 г.	CCVAX vs CAEIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	34	0.72%	—	окт. 1982 г.	CCVAX vs CFICX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	50	0.52%	—	июль 2001 г.	CCVAX vs CYBIX

Часто сравнивают с CCVAX

Инвесторы чаще всего сравнивают CCVAX с FESM, CRFIX, AZBIX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FESM	Fidelity Enhanced Small Cap ETF	Small Cap Blend Equities	90	26.53%	5.29B	дек. 2007 г.	CCVAX vs FESM
CRFIX	Calvert Focused Value Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	апр. 2022 г.	CCVAX vs CRFIX
AZBIX	Virtus Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	74	20.50%	—	июль 2013 г.	CCVAX vs AZBIX
HASCX	Harbor Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	82	31.14%	—	дек. 2001 г.	CCVAX vs HASCX
PRSVX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	75	20.23%	—	июнь 1988 г.	CCVAX vs PRSVX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	Small Cap Blend Equities	72	21.01%	—	окт. 2002 г.	CCVAX vs TISBX
AUERX	Auer Growth Fund	Small Cap Blend Equities	83	12.17%	—	дек. 2007 г.	CCVAX vs AUERX
NINLX	Neuberger Berman Intrinsic Value Fund	Small Cap Blend Equities	87	22.39%	—	май 2010 г.	CCVAX vs NINLX
CAMSX	Cambiar Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	52	18.55%	—	авг. 2004 г.	CCVAX vs CAMSX
TNVIX	1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	76	19.65%	—	нояб. 2014 г.	CCVAX vs TNVIX
WEMMX	TETON Westwood Mighty Mites Fund	Small Cap Blend Equities	79	26.92%	—	май 1998 г.	CCVAX vs WEMMX
FSOPX	Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Blend Equities	83	21.76%	—	март 2007 г.	CCVAX vs FSOPX
FDSCX	Fidelity Stock Selector Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	79	20.62%	—	июнь 1993 г.	CCVAX vs FDSCX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	Small Cap Blend Equities	75	19.36%	—	март 2015 г.	CCVAX vs SSCDX
FKEMX	Fidelity Emerging Markets K	Emerging Markets Equities	73	23.24%	—	май 2008 г.	CCVAX vs FKEMX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	55	8.11%	—	февр. 1988 г.	CCVAX vs FXAIX
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	31	7.31%	176.32B	май 1967 г.	CCVAX vs FCNTX
FIPDX	Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	Inflation-Protected Bonds	26	1.11%	—	май 2012 г.	CCVAX vs FIPDX
FMCSX	Fidelity Mid-Cap Stock Fund	Mid Cap Blend Equities	70	19.11%	—	март 1994 г.	CCVAX vs FMCSX
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	Mid Cap Value Equities	71	16.47%	—	июль 2019 г.	CCVAX vs FIMVX

Сравните CCVAX с любым фондом или акцией

Сравните CCVAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CCVAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert Small-Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CCVAX.

Изучите диверсификаторы CCVAX

Альтернативы Calvert Small-Cap Fund (CCVAX)