CCVAX — альтернативы и похожие фонды

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CCVAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CCVAX

Комиссия CCVAX составляет 1.19% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 127 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	CCVAX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	CCVAX vs VSCPX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.03%	182.70B	июль 1997 г.	CCVAX vs VSCIX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.67B	май 1997 г.	CCVAX vs SWSSX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	CCVAX vs TISBX

Лучшие альтернативы CCVAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CCVAX на PortfoliosLab — 5. В категории Small Cap Blend Equities есть 173 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	93	—	апр. 1997 г.	CCVAX vs WESCX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	93	—	апр. 1997 г.	CCVAX vs WWSIX
GQSCX	Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo...	92	—	нояб. 2017 г.	CCVAX vs GQSCX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	91	—	июнь 2005 г.	CCVAX vs RIVSX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	90	—	янв. 1987 г.	CCVAX vs MOPIX

Лучшие альтернативы CCVAX по доходности (с начала года)

Доходность CCVAX с начала года составляет 8.40%. В категории Small Cap Blend Equities есть 169 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 39.59%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	39.59%	—	дек. 2007 г.	CCVAX vs PVIVX
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	39.28%	—	дек. 1991 г.	CCVAX vs RYOTX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	31.64%	—	июнь 2005 г.	CCVAX vs RIVSX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	31.01%	—	апр. 1997 г.	CCVAX vs WWSIX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	30.82%	—	апр. 1997 г.	CCVAX vs WESCX

Альтернативы CCVAX с наименьшей волатильностью

Волатильность CCVAX за 1 год составляет 16.47%. В категории Small Cap Blend Equities есть 15 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.92%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	13.92%	—	нояб. 1996 г.	CCVAX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	14.34%	15.72B	сент. 1996 г.	CCVAX vs DFISX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.58%	—	февр. 2017 г.	CCVAX vs CSMDX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	15.01%	—	июль 2000 г.	CCVAX vs SSLCX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.11%	—	—	CCVAX vs BOSOX

Альтернативы CCVAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CCVAX за 1 год составляет -13.23%. В категории Small Cap Blend Equities есть 159 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	CCVAX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	CCVAX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.90B	апр. 2006 г.	CCVAX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	7.82B	дек. 1981 г.	CCVAX vs DFSCX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	-8.22%	—	март 2015 г.	CCVAX vs SSCDX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CSIEX, CGJIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	12.71%	—	июнь 2000 г.	CCVAX vs CISIX
CSIEX	Calvert Equity Fund	Large Cap Growth Equities	2	-6.75%	—	авг. 1987 г.	CCVAX vs CSIEX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	36	9.67%	—	июнь 2015 г.	CCVAX vs CGJIX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	68	18.30%	—	окт. 2015 г.	CCVAX vs CDHIX
CULAX	Calvert Ultra-Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	99	1.66%	—	окт. 2006 г.	CCVAX vs CULAX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	59	13.66%	—	май 2007 г.	CCVAX vs CAEIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	90	21.78%	—	июнь 2015 г.	CCVAX vs CFJIX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	73	25.54%	—	окт. 2012 г.	CCVAX vs CVMIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	34	0.25%	—	окт. 1982 г.	CCVAX vs CFICX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	56	0.93%	—	июль 2001 г.	CCVAX vs CYBIX

Часто сравнивают с CCVAX

Инвесторы чаще всего сравнивают CCVAX с FESM, CRFIX, AZBIX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FESM	Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF	Small Cap Blend Equities	90	26.45%	5.78B	дек. 2007 г.	CCVAX vs FESM
CRFIX	Calvert Focused Value Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	апр. 2022 г.	CCVAX vs CRFIX
AZBIX	Virtus Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	77	20.22%	—	июль 2013 г.	CCVAX vs AZBIX
HASCX	Harbor Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	80	29.55%	—	дек. 2001 г.	CCVAX vs HASCX
PRSVX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	82	20.98%	—	июнь 1988 г.	CCVAX vs PRSVX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	Small Cap Blend Equities	78	20.63%	—	дек. 2008 г.	CCVAX vs BIAUX
AUERX	Auer Growth Fund	Small Cap Blend Equities	86	13.20%	—	дек. 2007 г.	CCVAX vs AUERX
FSOPX	Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Blend Equities	85	22.38%	—	март 2007 г.	CCVAX vs FSOPX
NINLX	Neuberger Berman Intrinsic Value Fund	Small Cap Blend Equities	88	22.93%	—	май 2010 г.	CCVAX vs NINLX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	Small Cap Blend Equities	60	15.95%	182.70B	нояб. 2000 г.	CCVAX vs VSMAX
WEMMX	TETON Westwood Mighty Mites Fund	Small Cap Blend Equities	77	27.06%	—	май 1998 г.	CCVAX vs WEMMX
CAMSX	Cambiar Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	61	20.24%	—	авг. 2004 г.	CCVAX vs CAMSX
TNVIX	1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	65	18.47%	—	нояб. 2014 г.	CCVAX vs TNVIX
FDSCX	Fidelity Stock Selector Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	82	21.05%	—	июнь 1993 г.	CCVAX vs FDSCX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	69	28.29%	—	дек. 2007 г.	CCVAX vs HDPSX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	CCVAX vs FXAIX
FKEMX	Fidelity Emerging Markets K	Emerging Markets Equities	57	19.17%	—	май 2008 г.	CCVAX vs FKEMX
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	38	10.69%	176.32B	май 1967 г.	CCVAX vs FCNTX
FMCSX	Fidelity Mid-Cap Stock Fund	Mid Cap Blend Equities	66	17.32%	—	март 1994 г.	CCVAX vs FMCSX
FIPDX	Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	Inflation-Protected Bonds	27	0.89%	—	май 2012 г.	CCVAX vs FIPDX

Сравните CCVAX с любым фондом или акцией

Сравните CCVAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CCVAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert Small-Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CCVAX.

Изучите диверсификаторы CCVAX

Альтернативы Calvert Small-Cap Fund (CCVAX)