Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VTMFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы VTMFX
Комиссия VTMFX составляет 0.05% в год. В категории Diversified Portfolio есть 4 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | VTMFX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | VTMFX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 63.70B | дек. 2000 г. | VTMFX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | VTMFX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | VTMFX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы VTMFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность VTMFX на PortfoliosLab — 73. В категории Diversified Portfolio есть 141 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Risk / Return Rank | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | VTMFX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | VTMFX vs TIBIX | |
| Davis Appreciation & Income Fund | 96 | — | апр. 1992 г. | VTMFX vs RPFCX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | VTMFX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 95 | — | дек. 1991 г. | VTMFX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы VTMFX по доходности (с начала года)
Доходность VTMFX с начала года составляет 6.56%. В категории Diversified Portfolio есть 368 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.75%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 34.75% | — | янв. 1998 г. | VTMFX vs EKBAX | |
| ICON Equity Income Fund | 21.52% | — | май 2004 г. | VTMFX vs IOEZX | |
| Disciplined Growth Investors Fund | 21.03% | — | авг. 2011 г. | VTMFX vs DGIFX | |
| Greenspring Fund | 20.97% | — | июнь 1983 г. | VTMFX vs GRSPX | |
| AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 19.13% | — | авг. 2011 г. | VTMFX vs ABIEX |
Альтернативы VTMFX с наименьшей волатильностью
Волатильность VTMFX за 1 год составляет 6.75%. В категории Diversified Portfolio есть 144 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.86% | — | нояб. 2003 г. | VTMFX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.81% | — | нояб. 2003 г. | VTMFX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.94% | — | апр. 2012 г. | VTMFX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 3.10% | — | апр. 2003 г. | VTMFX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | VTMFX vs CSTAX |
Альтернативы VTMFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка VTMFX за 1 год составляет -5.38%. В категории Diversified Portfolio есть 165 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | VTMFX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | VTMFX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | VTMFX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | VTMFX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | VTMFX vs CSTAX |
Другие фонды от Vanguard
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Vanguard, включая VTSAX, VFIAX, VTIAX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $2T.
Часто сравнивают с VTMFX
Инвесторы чаще всего сравнивают VTMFX с VTCLX, VWENX, VWINX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните VTMFX с любым фондом или акцией
Сравните VTMFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к VTMFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VTMFX.
Изучите диверсификаторы VTMFX