Сравнение VTMFX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VWINX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VWINX
Основные характеристики
VTMFX:
0.02
VWINX:
0.58
VTMFX:
0.07
VWINX:
0.79
VTMFX:
1.01
VWINX:
1.11
VTMFX:
0.02
VWINX:
0.77
VTMFX:
0.08
VWINX:
2.74
VTMFX:
1.93%
VWINX:
1.32%
VTMFX:
7.88%
VWINX:
6.29%
VTMFX:
-28.49%
VWINX:
-21.72%
VTMFX:
-9.89%
VWINX:
-4.67%
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 6.44% против 4.86% соответственно.
VTMFX
-7.50%
-7.04%
-6.22%
-0.36%
7.79%
6.44%
VWINX
-1.21%
-3.85%
-2.83%
3.78%
4.76%
4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VWINX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTMFX и VWINX
VTMFX
VWINX
Сравнение VTMFX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VWINX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VWINX в 6.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.72% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.84% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VWINX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VWINX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.