Сравнение VTMFX с AAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или AAGTX.
Корреляция
Корреляция между VTMFX и AAGTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и AAGTX
Основные характеристики
VTMFX:
1.93
AAGTX:
1.27
VTMFX:
2.68
AAGTX:
1.74
VTMFX:
1.36
AAGTX:
1.23
VTMFX:
3.38
AAGTX:
0.98
VTMFX:
10.87
AAGTX:
7.03
VTMFX:
1.16%
AAGTX:
1.90%
VTMFX:
6.52%
AAGTX:
10.49%
VTMFX:
-28.49%
AAGTX:
-48.78%
VTMFX:
-2.16%
AAGTX:
-4.36%
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у AAGTX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции AAGTX по среднегодовой доходности: 7.59% против 5.94% соответственно.
VTMFX
0.44%
-1.55%
3.82%
12.88%
7.41%
7.59%
AAGTX
0.98%
-4.36%
1.85%
14.09%
5.57%
5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и AAGTX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AAGTX в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTMFX и AAGTX
VTMFX
AAGTX
Сравнение VTMFX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и AAGTX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности AAGTX в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.07% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% |
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.29% | 1.30% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и AAGTX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки AAGTX в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и AAGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и AAGTX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.67%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.