Сравнение VTMFX с USBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или USBLX.
Корреляция
Корреляция между VTMFX и USBLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и USBLX
Основные характеристики
VTMFX:
1.80
USBLX:
1.92
VTMFX:
2.49
USBLX:
2.68
VTMFX:
1.33
USBLX:
1.35
VTMFX:
3.14
USBLX:
3.31
VTMFX:
9.85
USBLX:
9.84
VTMFX:
1.19%
USBLX:
1.31%
VTMFX:
6.52%
USBLX:
6.72%
VTMFX:
-28.49%
USBLX:
-34.42%
VTMFX:
-1.10%
USBLX:
-1.42%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTMFX показывает доходность 1.53%, а USBLX немного выше – 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMFX имеют среднегодовую доходность 7.47%, а акции USBLX немного отстают с 7.17%.
VTMFX
1.53%
-0.39%
3.88%
10.55%
7.44%
7.47%
USBLX
1.54%
-0.21%
3.51%
11.56%
6.79%
7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и USBLX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTMFX и USBLX
VTMFX
USBLX
Сравнение VTMFX c USBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и USBLX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности USBLX в 2.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.05% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.24% | 2.28% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и USBLX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки USBLX в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и USBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и USBLX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеют волатильность 1.75% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.