Сравнение VTMFX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или VWENX.
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VWENX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VWENX
Основные характеристики
VTMFX:
2.01
VWENX:
2.00
VTMFX:
2.79
VWENX:
2.74
VTMFX:
1.37
VWENX:
1.37
VTMFX:
3.50
VWENX:
3.55
VTMFX:
10.98
VWENX:
12.84
VTMFX:
1.19%
VWENX:
1.37%
VTMFX:
6.48%
VWENX:
8.79%
VTMFX:
-28.49%
VWENX:
-36.02%
VTMFX:
-0.29%
VWENX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.67% соответственно.
VTMFX
2.37%
1.34%
5.68%
12.31%
7.57%
7.61%
VWENX
3.39%
1.89%
6.87%
16.48%
8.40%
8.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VWENX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTMFX и VWENX
VTMFX
VWENX
Сравнение VTMFX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VWENX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VWENX в 10.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.03% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 10.49% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VWENX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.