График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom 2015 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) показал доход в -0.99% с начала года и 9.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFVFX составила 6.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity Freedom 2015 Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 6.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FFVFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.73% | 1.95% | -4.53% | -0.99% | |||||||||
| 2025 | 1.84% | 1.12% | -1.02% | 0.60% | 1.84% | 2.56% | 0.25% | 1.58% | 1.88% | 1.04% | 0.32% | 0.49% | 13.19% |
| 2024 | -0.09% | 1.07% | 1.86% | -2.61% | 2.65% | 0.97% | 1.91% | 1.62% | 1.51% | -2.24% | 1.69% | -2.14% | 6.20% |
| 2023 | 5.15% | -2.68% | 2.37% | 0.74% | -1.02% | 1.96% | 1.37% | -1.62% | -2.93% | -1.98% | 5.77% | 4.20% | 11.38% |
| 2022 | -2.61% | -1.73% | -0.96% | -4.93% | 0.29% | -4.97% | 4.11% | -2.87% | -6.65% | 1.78% | 5.73% | -2.16% | -14.63% |
| 2021 | -0.00% | 1.04% | 0.44% | 2.19% | 1.17% | 0.74% | 0.44% | 0.87% | -1.80% | 2.06% | -1.30% | 1.31% | 7.31% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Freedom 2015 Fund: годовая альфа составляет 0.97%, бета — 0.45, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 09.01.2003.
- Этот фонд участвовал в 58.36% снижения S&P 500 Index, но только в 51.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.45 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.97%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 51.01%
- Участие в снижении
- 58.36%
Комиссия
Комиссия FFVFX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFVFX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FFVFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.90 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.39 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.40 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 6.61 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FFVFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Freedom 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.45 | $0.29 | $0.86 | $1.40 | $0.92 | $0.86 | $0.94 | $0.50 | $0.46 | $0.66 |
Дивидендный доход | 6.54% | 6.48% | 3.94% | 2.61% | 8.38% | 10.74% | 6.83% | 6.70% | 7.96% | 3.71% | 3.72% | 5.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Freedom 2015 Fund показал максимальную просадку в 39.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Freedom 2015 Fund составляет 4.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.04% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 806 |
| -20.44% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 461 | 16 авг. 2024 г. | 695 |
| -17.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -11.79% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -11.52% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...