Сравнение VTMFX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или VTCLX.
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VTCLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VTCLX
Основные характеристики
VTMFX:
2.12
VTCLX:
2.10
VTMFX:
2.93
VTCLX:
2.80
VTMFX:
1.40
VTCLX:
1.39
VTMFX:
3.61
VTCLX:
3.13
VTMFX:
13.25
VTCLX:
13.45
VTMFX:
1.02%
VTCLX:
1.99%
VTMFX:
6.33%
VTCLX:
12.74%
VTMFX:
-28.49%
VTCLX:
-55.18%
VTMFX:
-2.34%
VTCLX:
-2.92%
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью 24.83%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 7.44% против 13.01% соответственно.
VTMFX
12.46%
-0.50%
5.09%
12.76%
7.83%
7.44%
VTCLX
24.83%
-0.48%
9.38%
25.20%
14.55%
13.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VTCLX
И VTMFX, и VTCLX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMFX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VTCLX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VTCLX в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.54% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.77% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VTCLX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VTCLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VTCLX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.21%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.