SWHGX — альтернативы и похожие фонды

Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWHGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWHGX

Комиссия SWHGX составляет 0.39% в год. В категории Diversified Portfolio есть 136 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	SWHGX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	SWHGX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	SWHGX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	SWHGX vs FYMIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	SWHGX vs BWBIX

Лучшие альтернативы SWHGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWHGX на PortfoliosLab — 67. В категории Diversified Portfolio есть 202 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	SWHGX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	SWHGX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	SWHGX vs NWQIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	96	—	янв. 1998 г.	SWHGX vs EKBAX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	96	—	окт. 2018 г.	SWHGX vs FIQDX

Лучшие альтернативы SWHGX по доходности (с начала года)

Доходность SWHGX с начала года составляет 9.58%. В категории Diversified Portfolio есть 126 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.09%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	37.09%	—	янв. 1998 г.	SWHGX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.22%	—	июнь 1983 г.	SWHGX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	19.20%	—	авг. 1998 г.	SWHGX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.68%	—	дек. 2002 г.	SWHGX vs TIBIX
SMIFX	Sound Mind Investing Fund	17.18%	—	дек. 2005 г.	SWHGX vs SMIFX

Альтернативы SWHGX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWHGX за 1 год составляет 9.80%. В категории Diversified Portfolio есть 393 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	SWHGX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.64%	—	апр. 2012 г.	SWHGX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	SWHGX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.92%	—	апр. 2003 г.	SWHGX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.04%	—	сент. 2012 г.	SWHGX vs CSTAX

Альтернативы SWHGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWHGX за 1 год составляет -7.38%. В категории Diversified Portfolio есть 386 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	SWHGX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	SWHGX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	SWHGX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	SWHGX vs FCSRX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-2.05%	—	сент. 2005 г.	SWHGX vs FSIRX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	10.83%	145.00B	май 1997 г.	SWHGX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWHGX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	63	11.17%	43.45B	июнь 1999 г.	SWHGX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	27	7.13%	5.10B	дек. 2017 г.	SWHGX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	25	8.64%	14.43B	май 1997 г.	SWHGX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	20	0.16%	8.21B	—	SWHGX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	11.07%	22.44B	апр. 1991 г.	SWHGX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	31	10.07%	628.62M	окт. 2005 г.	SWHGX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	56	17.15%	7.51B	май 1997 г.	SWHGX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	90	14.44%	12.67B	апр. 2007 г.	SWHGX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWHGX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWHGX с SCHG, SWMCX, AOA. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	40	6.78%	61.08B	дек. 2009 г.	SWHGX vs SCHG
SWMCX	Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	38	12.44%	2.70B	дек. 2017 г.	SWHGX vs SWMCX
AOA	iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	Diversified Portfolio	70	10.13%	3.17B	нояб. 2008 г.	SWHGX vs AOA
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	65	11.94%	1.22B	май 1998 г.	SWHGX vs SWEGX
TWCGX	American Century Growth Fund	Large Cap Growth Equities	24	6.85%	14.71B	июнь 1971 г.	SWHGX vs TWCGX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	74	20.71%	493.99B	март 1999 г.	SWHGX vs QQQ
VTTHX	Vanguard Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	64	8.47%	126.30B	окт. 2003 г.	SWHGX vs VTTHX
SWBGX	Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™	Diversified Portfolio	67	7.23%	—	нояб. 1995 г.	SWHGX vs SWBGX
DODBX	Dodge & Cox Balanced Fund	Diversified Portfolio	23	1.73%	—	июнь 1931 г.	SWHGX vs DODBX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	76	8.33%	—	апр. 2012 г.	SWHGX vs SIFAX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	Large Cap Blend Equities	96	29.81%	15.30B	дек. 2004 г.	SWHGX vs VPCCX
VWELX	Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	66	6.39%	121.30B	июль 1929 г.	SWHGX vs VWELX
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	75	28.45%	19.93B	окт. 2015 г.	SWHGX vs SPMO
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	73	11.78%	43.31B	нояб. 2009 г.	SWHGX vs SCHB
VASGX	Vanguard LifeStrategy Growth Fund	Diversified Portfolio	64	10.11%	26.20B	сент. 1994 г.	SWHGX vs VASGX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	Large Cap Blend Equities	91	22.73%	—	нояб. 2004 г.	SWHGX vs POSKX
SFENX	Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company ...	Emerging Markets Diversified	80	15.78%	—	янв. 2008 г.	SWHGX vs SFENX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	Diversified Portfolio	66	13.09%	—	май 2004 г.	SWHGX vs IOEZX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	73	7.66%	—	дек. 1987 г.	SWHGX vs CONWX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	70	12.66%	90.20B	июнь 2008 г.	SWHGX vs VT

Сравните SWHGX с любым фондом или акцией

Сравните SWHGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWHGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWHGX.

Изучите диверсификаторы SWHGX

Альтернативы Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX)