Сравнение SWHGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHGX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SCHG
Основные характеристики
SWHGX:
0.41
SCHG:
1.63
SWHGX:
0.55
SCHG:
2.18
SWHGX:
1.10
SCHG:
1.29
SWHGX:
0.43
SCHG:
2.38
SWHGX:
1.45
SCHG:
8.97
SWHGX:
3.82%
SCHG:
3.27%
SWHGX:
13.47%
SCHG:
18.04%
SWHGX:
-51.94%
SCHG:
-34.59%
SWHGX:
-8.92%
SCHG:
-2.34%
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.04% против 16.66% соответственно.
SWHGX
3.41%
3.12%
-0.85%
5.09%
3.68%
3.04%
SCHG
1.97%
0.96%
18.63%
27.65%
18.74%
16.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SCHG
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWHGX и SCHG
SWHGX
SCHG
Сравнение SWHGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SCHG
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 2.21% | 2.29% | 2.02% | 1.72% | 1.63% | 1.61% | 2.00% | 2.25% | 1.73% | 1.73% | 2.01% | 1.56% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SCHG
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 2.82%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.