PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

To pursue its goal, the fund maintains a defined asset allocation. The fund's target allocation includes stock, bond and cash investments. Its allocation focuses on stock investments, while including some bonds and cash investments in seeking to reduce the fund's volatility. The fund seeks to remain close to the target allocations of approximately 80% equity, 16% fixed income and 4% cash and cash equivalents (including money market funds).

Хотите диверсифицировать портфель помимо SWHGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWHGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWHGX.

Лучшие диверсификаторы для SWHGX

2 фондов имеют низкую корреляцию с SWHGX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.15 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...-0.150.030.15
73
Diversified PortfolioSWHGX vs SIFAX
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund0.030.190.53
64
Diversified PortfolioSWHGX vs MHELX
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.390.600.65
96
Diversified PortfolioSWHGX vs FSIRX
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.390.600.64
95
Diversified PortfolioSWHGX vs FCSRX
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.390.600.65
96
Diversified PortfolioSWHGX vs FIQDX
Смотреть все 43 диверсификаторов для SWHGX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SWHGX

Добавьте SWHGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SWHGX