Корреляция
Корреляция между SWHGX и AOA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowСравнение SWHGX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHGX или AOA.
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и AOA
Загрузка...
Основные характеристики
SWHGX:
0.68
AOA:
0.75
SWHGX:
0.90
AOA:
1.01
SWHGX:
1.13
AOA:
1.14
SWHGX:
0.61
AOA:
0.71
SWHGX:
2.67
AOA:
3.17
SWHGX:
3.01%
AOA:
2.89%
SWHGX:
13.86%
AOA:
14.09%
SWHGX:
-49.19%
AOA:
-28.38%
SWHGX:
-1.54%
AOA:
-1.44%
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 3.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWHGX имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции AOA немного отстают с 7.65%.
SWHGX
2.77%
3.81%
0.73%
8.74%
9.94%
11.37%
7.70%
AOA
3.79%
4.11%
2.46%
9.65%
10.77%
11.08%
7.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и AOA
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWHGX и AOA
SWHGX
AOA
Сравнение SWHGX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и AOA
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности AOA в 2.24%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 11.37% | 11.68% | 4.01% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.75% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% | 3.29% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.24% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и AOA
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и AOA.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и AOA
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 2.78% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Пользовательские портфели с SWHGX или AOA
Последние обсуждения
New Ticker Request please: AVLC
Jeff Stephan
dividends
Dennis Nolen
How often do you rebase the trends portfolio?
Hedge Cat