PortfoliosLab logo

iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

AOA — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P Target Risk Aggressive Index. AOA запущен 4 нояб. 2008 г. и имеет комиссию в 0.25%.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core Aggressive Allocation ETF в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $33,763 при доходности около 237.63%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
8.77%
6.48%
AOA (iShares Core Aggressive Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AOA

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Популярные сравнения: AOA с AOR, AOA с VASGX, AOA с AOK, AOA с AOM, AOA с VLU, AOA с SPY, AOA с VSMGX, AOA с VOO, AOA с ITOT, AOA с SCHD

Доходность

iShares Core Aggressive Allocation ETF показал доход в 1.94% с начала года и -7.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core Aggressive Allocation ETF составила 6.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-4.71%-5.31%
С начала года1.94%2.01%
6 месяцев3.10%0.39%
1 год-7.84%-10.12%
5 лет (среднегодовая)4.37%7.32%
10 лет (среднегодовая)6.97%9.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.64%-3.01%
2022-8.35%5.11%7.33%-3.55%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares Core Aggressive Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.45
-0.43
AOA (iShares Core Aggressive Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Aggressive Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.26$1.26$1.22$1.10$1.45$1.15$2.74$1.07$0.96$1.01$0.82$0.81

Дивидендный доход

2.06%2.10%1.71%1.78%2.65%2.57%5.66%2.64%2.57%2.66%2.30%2.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Aggressive Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.20$0.00$0.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.15$0.00$0.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.16$0.00$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.18$0.00$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.17$0.00$0.35
2017$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.16$0.00$2.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.14$0.00$0.36
2015$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.13$0.00$0.29
2014$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.15$0.00$0.31
2013$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.14$0.00$0.23
2012$0.10$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.28

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-14.98%
-18.34%
AOA (iShares Core Aggressive Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core Aggressive Allocation ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.38%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-24.37%12 нояб. 2008 г.789 мар. 2009 г.416 мая 2009 г.119
-23.62%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.
-20.15%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-16.11%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
-15.03%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309
-13.97%16 апр. 2010 г.5330 июн. 2010 г.7313 окт. 2010 г.126
-9.16%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.109
-8.35%15 янв. 2010 г.168 февр. 2010 г.209 мар. 2010 г.36
-7.36%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.2724 нояб. 2014 г.56

График волатильности

На текущий момент iShares Core Aggressive Allocation ETF показывает волатильность на уровне 16.30%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
16.30%
21.17%
AOA (iShares Core Aggressive Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)