Сравнение SWHGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHGX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SWPPX
Основные характеристики
SWHGX:
0.42
SWPPX:
1.75
SWHGX:
0.56
SWPPX:
2.35
SWHGX:
1.11
SWPPX:
1.32
SWHGX:
0.43
SWPPX:
2.66
SWHGX:
1.34
SWPPX:
10.97
SWHGX:
4.16%
SWPPX:
2.05%
SWHGX:
13.36%
SWPPX:
12.89%
SWHGX:
-51.94%
SWPPX:
-55.06%
SWHGX:
-8.28%
SWPPX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.89% против 12.77% соответственно.
SWHGX
4.13%
1.61%
-4.72%
4.33%
3.78%
2.89%
SWPPX
2.41%
-1.09%
7.40%
19.76%
14.27%
12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SWPPX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWHGX и SWPPX
SWHGX
SWPPX
Сравнение SWHGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SWPPX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 2.20% | 2.29% | 2.02% | 1.72% | 1.63% | 1.61% | 2.00% | 2.25% | 1.73% | 1.73% | 2.01% | 1.56% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SWPPX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 2.17%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.