Сравнение SWHGX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Invesco QQQ (QQQ).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHGX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между SWHGX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и QQQ
Основные характеристики
SWHGX:
-0.05
QQQ:
0.47
SWHGX:
0.04
QQQ:
0.82
SWHGX:
1.01
QQQ:
1.11
SWHGX:
-0.04
QQQ:
0.52
SWHGX:
-0.12
QQQ:
1.79
SWHGX:
6.80%
QQQ:
6.64%
SWHGX:
16.55%
QQQ:
25.28%
SWHGX:
-51.94%
QQQ:
-82.98%
SWHGX:
-12.80%
QQQ:
-12.28%
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.37% против 16.91% соответственно.
SWHGX
-1.00%
-0.64%
-9.97%
-0.98%
5.91%
2.37%
QQQ
-7.43%
0.77%
-4.30%
10.31%
18.26%
16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и QQQ
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWHGX и QQQ
SWHGX
QQQ
Сравнение SWHGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и QQQ
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 2.31% | 2.29% | 2.02% | 1.72% | 1.63% | 1.61% | 2.00% | 2.25% | 1.73% | 1.73% | 2.01% | 1.56% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и QQQ
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и QQQ
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 9.75%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.