SOPAX — альтернативы и похожие фонды

ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SOPAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SOPAX

Комиссия SOPAX составляет 1.02% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 315 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SOPAX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SOPAX vs VSTSX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SOPAX vs FLCPX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SOPAX vs FSKAX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	0.02%	34.70B	май 2001 г.	SOPAX vs VITPX

Лучшие альтернативы SOPAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SOPAX на PortfoliosLab — 68. В категории Large Cap Blend Equities есть 148 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	95	—	март 2021 г.	SOPAX vs SVPFX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	95	—	февр. 2004 г.	SOPAX vs GTLOX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	18.10B	дек. 2004 г.	SOPAX vs VPCCX
AMFEX	AAMA Equity Fund	94	—	июнь 2017 г.	SOPAX vs AMFEX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	94	—	дек. 2018 г.	SOPAX vs FTZIX

Лучшие альтернативы SOPAX по доходности (с начала года)

Доходность SOPAX с начала года составляет 12.14%. В категории Large Cap Blend Equities есть 256 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.87%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	28.87%	—	дек. 2018 г.	SOPAX vs FTZIX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	28.84%	18.10B	дек. 2004 г.	SOPAX vs VPCCX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	27.73%	—	нояб. 2004 г.	SOPAX vs POGRX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.34%	—	янв. 1995 г.	SOPAX vs IGIAX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	26.29%	—	дек. 2015 г.	SOPAX vs RESGX

Альтернативы SOPAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SOPAX за 1 год составляет 9.69%. В категории Large Cap Blend Equities есть 7 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.20%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.20%	—	март 2021 г.	SOPAX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.27%	—	июль 2012 г.	SOPAX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.29%	—	июль 2012 г.	SOPAX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.84%	—	авг. 2018 г.	SOPAX vs JEPIX
SILVX	SGI U.S. Large Equity Fund	9.39%	—	февр. 2012 г.	SOPAX vs SILVX

Альтернативы SOPAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SOPAX за 1 год составляет -8.04%. В категории Large Cap Blend Equities есть 44 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	SOPAX vs SVPFX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SOPAX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SOPAX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SOPAX vs QUERX
AMFEX	AAMA Equity Fund	-6.07%	—	июнь 2017 г.	SOPAX vs AMFEX

Другие фонды от Franklin Templeton

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FKDNX	Franklin DynaTech Fund	Large Cap Growth Equities, Technology Equities	14	9.12%	—	янв. 1968 г.	SOPAX vs FKDNX
FKRCX	Franklin Gold and Precious Metals Fund	Gold, Precious Metals	32	-8.17%	—	май 1969 г.	SOPAX vs FKRCX
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	91	6.51%	—	—	SOPAX vs FKINX
FKGRX	Franklin Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	26	9.64%	—	апр. 1948 г.	SOPAX vs FKGRX
EMO	ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc.	MLPs, Energy Equities	30	18.39%	—	июнь 2011 г.	SOPAX vs EMO
FRDPX	Franklin Rising Dividends Fund Class A	Dividend, Large Cap Blend Equities	39	10.02%	—	янв. 1987 г.	SOPAX vs FRDPX
SBLGX	ClearBridge Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	9	4.96%	—	авг. 1997 г.	SOPAX vs SBLGX
TFEQX	Templeton Institutional Fund International Equity ...	Foreign Large Cap Equities	47	13.84%	—	окт. 1990 г.	SOPAX vs TFEQX
FRIAX	Franklin Income Fund Advisor Class	Diversified Portfolio	94	6.69%	—	авг. 1997 г.	SOPAX vs FRIAX
SHRAX	ClearBridge Aggressive Growth Fund	Large Cap Blend Equities	8	4.66%	—	окт. 1983 г.	SOPAX vs SHRAX

Часто сравнивают с SOPAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SOPAX с SWPPX, DGRO, AFVLX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	13.74%	144.34B	май 1997 г.	SOPAX vs SWPPX
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	91	15.18%	42.77B	июнь 2014 г.	SOPAX vs DGRO
AFVLX	Applied Finance Select Fund	Large Cap Value Equities	74	16.49%	—	февр. 2017 г.	SOPAX vs AFVLX
DON	WisdomTree US MidCap Dividend ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	50	14.56%	4.03B	июнь 2006 г.	SOPAX vs DON
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	23	8.60%	—	янв. 1967 г.	SOPAX vs AMCPX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	70	13.76%	—	февр. 1988 г.	SOPAX vs FXAIX
SDY	SPDR S&P Dividend ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	55	14.35%	23.53B	нояб. 2005 г.	SOPAX vs SDY
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	56	11.09%	—	июль 1952 г.	SOPAX vs AWSHX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	Large Cap Value Equities	97	20.19%	—	май 2012 г.	SOPAX vs IDIVX
NOC	Northrop Grumman Corporation		34	-1.49%	—	—	SOPAX vs NOC
VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	90	16.45%	96.20B	нояб. 2006 г.	SOPAX vs VYM
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	1	-5.69%	—	март 2019 г.	SOPAX vs TANDX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	94	24.66%	104.16B	окт. 2011 г.	SOPAX vs SCHD
SHAPX	ClearBridge Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	37	9.52%	—	март 1970 г.	SOPAX vs SHAPX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Global Equities	27	27.13%	—	янв. 2017 г.	SOPAX vs YFSIX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	80	13.99%	—	март 2025 г.	SOPAX vs FGJEX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	93	23.22%	—	авг. 1992 г.	SOPAX vs POGSX
RMFGX	American Mutual Fund Class R-6	Large Cap Value Equities	65	12.14%	—	февр. 1950 г.	SOPAX vs RMFGX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	72	13.52%	1.70T	сент. 2010 г.	SOPAX vs VOO
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	76	12.10%	129.60B	апр. 2006 г.	SOPAX vs VIG

Сравните SOPAX с любым фондом или акцией

Сравните SOPAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SOPAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы ClearBridge Dividend Strategy Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SOPAX.

Изучите диверсификаторы SOPAX

Альтернативы ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX)