ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SOPAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SOPAX
Комиссия SOPAX составляет 1.02% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 324 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | SOPAX vs VSTSX | |
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | SOPAX vs VFFSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | SOPAX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | SOPAX vs FLCPX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 0.02% | 355.20B | июль 1997 г. | SOPAX vs VIIIX |
Лучшие альтернативы SOPAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SOPAX на PortfoliosLab — 35. В категории Large Cap Blend Equities есть 304 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 96 | 17.20B | дек. 2004 г. | SOPAX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 95 | 92.00B | нояб. 2001 г. | SOPAX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 94 | — | нояб. 2004 г. | SOPAX vs POSKX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | SOPAX vs GTLOX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 91 | — | янв. 1995 г. | SOPAX vs IGIAX |
Лучшие альтернативы SOPAX по доходности (с начала года)
Доходность SOPAX с начала года составляет 5.73%. В категории Large Cap Blend Equities есть 311 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.95%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 33.95% | 17.20B | дек. 2004 г. | SOPAX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 29.80% | 92.00B | нояб. 2001 г. | SOPAX vs VPMAX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 27.12% | — | янв. 1995 г. | SOPAX vs IGIAX | |
| Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K | 27.04% | — | май 2008 г. | SOPAX vs FLCKX | |
| Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 26.99% | — | дек. 2000 г. | SOPAX vs FLVCX |
Альтернативы SOPAX с наименьшей волатильностью
Волатильность SOPAX за 1 год составляет 9.47%. В категории Large Cap Blend Equities есть 7 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.29%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.29% | — | июнь 2013 г. | SOPAX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.40% | — | март 2021 г. | SOPAX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.39% | — | июль 2012 г. | SOPAX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.40% | — | июль 2012 г. | SOPAX vs AUEIX | |
| Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 8.59% | — | май 2015 г. | SOPAX vs FSUVX |
Альтернативы SOPAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SOPAX за 1 год составляет -8.04%. В категории Large Cap Blend Equities есть 46 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -1.33% | — | март 2021 г. | SOPAX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | SOPAX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | SOPAX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | SOPAX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | SOPAX vs QUERX |
Другие фонды от Franklin Templeton
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin DynaTech Fund | Large Cap Growth Equities, Technology Equities | 19 | 10.18% | — | янв. 1968 г. | SOPAX vs FKDNX | |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | Gold, Precious Metals | 34 | -1.84% | — | май 1969 г. | SOPAX vs FKRCX | |
| Franklin Income Fund Class A1 | Diversified Portfolio | 82 | 4.34% | — | — | SOPAX vs FKINX | |
| Franklin Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 24 | 4.76% | — | апр. 1948 г. | SOPAX vs FKGRX | |
| ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | MLPs, Energy Equities | 23 | 16.33% | — | июнь 2011 г. | SOPAX vs EMO | |
| Franklin Rising Dividends Fund | Large Cap Blend Equities | 32 | 5.20% | — | янв. 1987 г. | SOPAX vs FRDPX | |
| ClearBridge Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 7 | 1.54% | — | авг. 1997 г. | SOPAX vs SBLGX | |
| ClearBridge Aggressive Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 7 | 1.90% | — | окт. 1983 г. | SOPAX vs SHRAX | |
| Franklin Income Fund Advisor Class | Diversified Portfolio | 87 | 4.46% | — | авг. 1997 г. | SOPAX vs FRIAX | |
| ClearBridge Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 31 | 4.32% | — | март 1970 г. | SOPAX vs SHAPX |
Часто сравнивают с SOPAX
Инвесторы чаще всего сравнивают SOPAX с SWPPX, DGRO, DON. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SOPAX с любым фондом или акцией
Сравните SOPAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SOPAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы ClearBridge Dividend Strategy Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SOPAX.
Изучите диверсификаторы SOPAX