SOPAX — альтернативы и похожие фонды

ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SOPAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SOPAX

Комиссия SOPAX составляет 1.02% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 318 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SOPAX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SOPAX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SOPAX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SOPAX vs FLCPX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.	SOPAX vs SSSYX

Лучшие альтернативы SOPAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SOPAX на PortfoliosLab — 31. В категории Large Cap Blend Equities есть 323 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	SOPAX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	SOPAX vs VPMAX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	92	—	дек. 2011 г.	SOPAX vs DHAMX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	SOPAX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	SOPAX vs GTLOX

Лучшие альтернативы SOPAX по доходности (с начала года)

Доходность SOPAX с начала года составляет 5.76%. В категории Large Cap Blend Equities есть 342 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.33%	15.30B	дек. 2004 г.	SOPAX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	27.94%	—	янв. 2017 г.	SOPAX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.79%	—	дек. 2015 г.	SOPAX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.71%	—	дек. 2019 г.	SOPAX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.41%	—	янв. 1995 г.	SOPAX vs IGIAX

Альтернативы SOPAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SOPAX за 1 год составляет 9.27%. В категории Large Cap Blend Equities есть 9 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	SOPAX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	SOPAX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.91%	—	июль 2012 г.	SOPAX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.91%	—	июль 2012 г.	SOPAX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	SOPAX vs FULVX

Альтернативы SOPAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SOPAX за 1 год составляет -8.04%. В категории Large Cap Blend Equities есть 48 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	SOPAX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	SOPAX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SOPAX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SOPAX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SOPAX vs QUERX

Другие фонды от Franklin Templeton

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FKDNX	Franklin DynaTech Fund	Large Cap Growth Equities	23	13.49%	—	янв. 1968 г.	SOPAX vs FKDNX
FKRCX	Franklin Gold and Precious Metals Fund	Precious Metals	43	6.83%	—	май 1969 г.	SOPAX vs FKRCX
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	87	5.16%	—	—	SOPAX vs FKINX
FKGRX	Franklin Growth Fund	Large Cap Growth Equities	29	7.09%	—	апр. 1948 г.	SOPAX vs FKGRX
EMO	ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	MLPs, Energy Equities	20	15.80%	—	июнь 2011 г.	SOPAX vs EMO
FRDPX	Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	34	5.86%	—	янв. 1987 г.	SOPAX vs FRDPX
SBLGX	ClearBridge Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	5.90%	—	авг. 1997 г.	SOPAX vs SBLGX
SHRAX	ClearBridge Aggressive Growth Fund	Large Cap Blend Equities	9	3.89%	—	окт. 1983 г.	SOPAX vs SHRAX
FRIAX	Franklin Income Fund Advisor Class	Diversified Portfolio	92	5.29%	—	авг. 1997 г.	SOPAX vs FRIAX
SHAPX	ClearBridge Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	37	6.04%	—	март 1970 г.	SOPAX vs SHAPX

Часто сравнивают с SOPAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SOPAX с SWPPX, DGRO, DON. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SOPAX vs SWPPX
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	71	8.76%	40.46B	июнь 2014 г.	SOPAX vs DGRO
DON	WisdomTree US MidCap Dividend ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	31	7.24%	3.80B	июнь 2006 г.	SOPAX vs DON
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.71%	—	февр. 1988 г.	SOPAX vs FXAIX
AFVLX	Applied Finance Select Fund	Large Cap Value Equities	55	11.52%	—	февр. 2017 г.	SOPAX vs AFVLX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	27	6.34%	—	янв. 1967 г.	SOPAX vs AMCPX
SDY	SPDR S&P Dividend ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	33	7.49%	21.14B	нояб. 2005 г.	SOPAX vs SDY
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	38	5.89%	—	июль 1952 г.	SOPAX vs AWSHX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	Large Cap Value Equities	94	16.77%	—	май 2012 г.	SOPAX vs IDIVX
NOC	Northrop Grumman Corporation		48	-7.04%	—	—	SOPAX vs NOC
VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	77	12.47%	94.60B	нояб. 2006 г.	SOPAX vs VYM
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	SOPAX vs SCHD
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-13.18%	—	март 2019 г.	SOPAX vs TANDX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	83	15.39%	—	авг. 1992 г.	SOPAX vs POGSX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	59	7.66%	—	март 2025 г.	SOPAX vs FGJEX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SOPAX vs VOO
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	56	7.57%	124.70B	апр. 2006 г.	SOPAX vs VIG
RMFGX	American Mutual Fund Class R-6	Large Cap Value Equities	42	6.79%	—	февр. 1950 г.	SOPAX vs RMFGX
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	43	9.49%	365.00B	янв. 2004 г.	SOPAX vs VUG
FBGRX	Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	75	18.56%	—	дек. 1987 г.	SOPAX vs FBGRX

Сравните SOPAX с любым фондом или акцией

Сравните SOPAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SOPAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы ClearBridge Dividend Strategy Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SOPAX.

Изучите диверсификаторы SOPAX

Альтернативы ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX)