SOPAX — альтернативы и похожие фонды

ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SOPAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SOPAX

Комиссия SOPAX составляет 1.02% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 325 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SOPAX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SOPAX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SOPAX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SOPAX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	SOPAX vs WBREOX

Лучшие альтернативы SOPAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SOPAX на PortfoliosLab — 58. В категории Large Cap Blend Equities есть 199 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	SOPAX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	SOPAX vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	SOPAX vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	SOPAX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	SOPAX vs VPMAX

Лучшие альтернативы SOPAX по доходности (с начала года)

Доходность SOPAX с начала года составляет 9.14%. В категории Large Cap Blend Equities есть 274 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	SOPAX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	SOPAX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	SOPAX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	SOPAX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	SOPAX vs VPMAX

Альтернативы SOPAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SOPAX за 1 год составляет 9.49%. В категории Large Cap Blend Equities есть 9 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	SOPAX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	SOPAX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	SOPAX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	SOPAX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	SOPAX vs JEPIX

Альтернативы SOPAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SOPAX за 1 год составляет -8.04%. В категории Large Cap Blend Equities есть 46 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	SOPAX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	SOPAX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SOPAX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SOPAX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SOPAX vs QUERX

Другие фонды от Franklin Templeton

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FKDNX	Franklin DynaTech Fund	Large Cap Growth Equities, Technology Equities	14	8.94%	—	янв. 1968 г.	SOPAX vs FKDNX
FKRCX	Franklin Gold and Precious Metals Fund	Gold, Precious Metals	29	-11.31%	—	май 1969 г.	SOPAX vs FKRCX
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	85	4.80%	—	—	SOPAX vs FKINX
FKGRX	Franklin Growth Fund	Large Cap Growth Equities	25	7.17%	—	апр. 1948 г.	SOPAX vs FKGRX
EMO	ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	MLPs, Energy Equities	42	23.18%	—	июнь 2011 г.	SOPAX vs EMO
FRDPX	Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	32	6.55%	—	янв. 1987 г.	SOPAX vs FRDPX
SBLGX	ClearBridge Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	8	4.96%	—	авг. 1997 г.	SOPAX vs SBLGX
FRIAX	Franklin Income Fund Advisor Class	Diversified Portfolio	90	5.36%	—	авг. 1997 г.	SOPAX vs FRIAX
SHRAX	ClearBridge Aggressive Growth Fund	Large Cap Blend Equities	8	3.20%	—	окт. 1983 г.	SOPAX vs SHRAX
TFEQX	Templeton Institutional Fund International Equity ...	Foreign Large Cap Equities	53	16.06%	—	окт. 1990 г.	SOPAX vs TFEQX

Часто сравнивают с SOPAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SOPAX с SWPPX, DGRO, DON. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SOPAX vs SWPPX
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	88	12.80%	42.05B	июнь 2014 г.	SOPAX vs DGRO
DON	WisdomTree US MidCap Dividend ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	45	13.00%	3.96B	июнь 2006 г.	SOPAX vs DON
AFVLX	Applied Finance Select Fund	Large Cap Value Equities	51	11.43%	—	февр. 2017 г.	SOPAX vs AFVLX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	SOPAX vs FXAIX
SDY	SPDR S&P Dividend ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	52	13.36%	21.52B	нояб. 2005 г.	SOPAX vs SDY
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	20	6.63%	—	янв. 1967 г.	SOPAX vs AMCPX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	44	8.02%	—	июль 1952 г.	SOPAX vs AWSHX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	Large Cap Value Equities	95	17.31%	—	май 2012 г.	SOPAX vs IDIVX
NOC	Northrop Grumman Corporation		43	-8.35%	—	—	SOPAX vs NOC
VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	85	13.43%	96.10B	нояб. 2006 г.	SOPAX vs VYM
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	SOPAX vs SCHD
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-10.05%	—	март 2019 г.	SOPAX vs TANDX
SHAPX	ClearBridge Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	35	7.08%	—	март 1970 г.	SOPAX vs SHAPX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	18	21.57%	—	янв. 2017 г.	SOPAX vs YFSIX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	63	10.06%	—	март 2025 г.	SOPAX vs FGJEX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SOPAX vs VOO
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	68	9.70%	127.80B	апр. 2006 г.	SOPAX vs VIG
RMFGX	American Mutual Fund Class R-6	Large Cap Value Equities	54	9.27%	—	февр. 1950 г.	SOPAX vs RMFGX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	21.39%	—	дек. 2011 г.	SOPAX vs DHAMX

Сравните SOPAX с любым фондом или акцией

Сравните SOPAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SOPAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы ClearBridge Dividend Strategy Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SOPAX.

Изучите диверсификаторы SOPAX

Альтернативы ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX)