Сравнение SOPAX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOPAX или DGRO.
Корреляция
Корреляция между SOPAX и DGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и DGRO
Основные характеристики
SOPAX:
0.15
DGRO:
0.51
SOPAX:
0.30
DGRO:
0.81
SOPAX:
1.05
DGRO:
1.12
SOPAX:
0.13
DGRO:
0.54
SOPAX:
0.37
DGRO:
2.31
SOPAX:
6.18%
DGRO:
3.29%
SOPAX:
15.57%
DGRO:
14.84%
SOPAX:
-52.17%
DGRO:
-35.10%
SOPAX:
-11.78%
DGRO:
-7.39%
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.10% против 10.93% соответственно.
SOPAX
-1.13%
-2.80%
-8.42%
2.29%
7.75%
5.10%
DGRO
-2.54%
-3.96%
-3.79%
7.83%
13.62%
10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и DGRO
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOPAX и DGRO
SOPAX
DGRO
Сравнение SOPAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и DGRO
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DGRO в 2.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 1.29% | 1.31% | 1.39% | 1.76% | 0.82% | 1.17% | 1.30% | 1.59% | 1.16% | 1.16% | 1.53% | 1.62% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.33% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и DGRO
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -52.17%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и DGRO
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 10.42%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.