Сравнение SOPAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOPAX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между SOPAX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и FXAIX
Основные характеристики
SOPAX:
0.78
FXAIX:
1.87
SOPAX:
1.02
FXAIX:
2.51
SOPAX:
1.16
FXAIX:
1.34
SOPAX:
0.71
FXAIX:
2.83
SOPAX:
2.45
FXAIX:
11.74
SOPAX:
3.71%
FXAIX:
2.04%
SOPAX:
11.63%
FXAIX:
12.84%
SOPAX:
-52.17%
FXAIX:
-33.79%
SOPAX:
-8.12%
FXAIX:
-0.91%
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.66% против 13.47% соответственно.
SOPAX
2.97%
2.93%
5.09%
9.30%
4.62%
5.66%
FXAIX
3.15%
1.51%
17.35%
24.03%
14.58%
13.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и FXAIX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOPAX и FXAIX
SOPAX
FXAIX
Сравнение SOPAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и FXAIX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 1.27% | 1.31% | 1.39% | 1.76% | 0.82% | 1.17% | 1.30% | 1.59% | 1.16% | 1.16% | 1.53% | 1.62% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 4.15% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и FXAIX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -52.17%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и FXAIX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.