Сравнение SOPAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOPAX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SOPAX и SWPPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и SWPPX
Основные характеристики
SOPAX:
0.71
SWPPX:
1.75
SOPAX:
0.94
SWPPX:
2.35
SOPAX:
1.15
SWPPX:
1.32
SOPAX:
0.67
SWPPX:
2.66
SOPAX:
2.03
SWPPX:
10.97
SOPAX:
4.07%
SWPPX:
2.05%
SOPAX:
11.62%
SWPPX:
12.89%
SOPAX:
-52.17%
SWPPX:
-55.06%
SOPAX:
-8.39%
SWPPX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.44% против 12.77% соответственно.
SOPAX
2.67%
-0.00%
-0.83%
6.79%
4.65%
5.44%
SWPPX
2.41%
-1.09%
7.40%
19.76%
14.27%
12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и SWPPX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOPAX и SWPPX
SOPAX
SWPPX
Сравнение SOPAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и SWPPX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 1.28% | 1.31% | 1.39% | 1.76% | 0.82% | 1.17% | 1.30% | 1.59% | 1.16% | 1.16% | 1.53% | 1.62% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и SWPPX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -52.17%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и SWPPX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 2.22%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.