Сравнение SOPAX с DON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOPAX или DON.
Корреляция
Корреляция между SOPAX и DON составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и DON
Основные характеристики
SOPAX:
0.80
DON:
1.29
SOPAX:
1.04
DON:
1.87
SOPAX:
1.17
DON:
1.23
SOPAX:
0.72
DON:
1.86
SOPAX:
2.40
DON:
5.22
SOPAX:
3.85%
DON:
3.60%
SOPAX:
11.64%
DON:
14.60%
SOPAX:
-52.17%
DON:
-61.94%
SOPAX:
-7.97%
DON:
-6.28%
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у DON с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям DON по среднегодовой доходности: 5.55% против 8.85% соответственно.
SOPAX
3.14%
5.05%
2.93%
8.90%
4.53%
5.55%
DON
1.84%
4.28%
9.51%
16.94%
9.16%
8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и DON
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DON в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOPAX и DON
SOPAX
DON
Сравнение SOPAX c DON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и DON
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DON в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 1.27% | 1.31% | 1.39% | 1.76% | 0.82% | 1.17% | 1.30% | 1.59% | 1.16% | 1.16% | 1.53% | 1.62% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.27% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и DON
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -52.17%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и DON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и DON
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 2.42%, в то время как у WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.