Сравнение SOPAX с DON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOPAX или DON.
Корреляция
Корреляция между SOPAX и DON составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и DON
Основные характеристики
SOPAX:
0.15
DON:
0.15
SOPAX:
0.30
DON:
0.35
SOPAX:
1.05
DON:
1.05
SOPAX:
0.13
DON:
0.14
SOPAX:
0.37
DON:
0.46
SOPAX:
6.18%
DON:
6.42%
SOPAX:
15.57%
DON:
19.37%
SOPAX:
-52.17%
DON:
-61.94%
SOPAX:
-11.78%
DON:
-14.60%
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у DON с доходностью -7.19%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям DON по среднегодовой доходности: 5.10% против 7.84% соответственно.
SOPAX
-1.13%
-2.80%
-8.42%
2.29%
7.75%
5.10%
DON
-7.19%
-5.80%
-6.61%
3.29%
16.03%
7.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и DON
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DON в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOPAX и DON
SOPAX
DON
Сравнение SOPAX c DON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и DON
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DON в 2.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 1.29% | 1.31% | 1.39% | 1.76% | 0.82% | 1.17% | 1.30% | 1.59% | 1.16% | 1.16% | 1.53% | 1.62% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.36% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и DON
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -52.17%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и DON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и DON
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 10.42%, в то время как у WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.