PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9393301067

CUSIP

939330106

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

31 июл. 1952 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AWSHX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AWSHX с AIVSX AWSHX с VOO AWSHX с AGTHX AWSHX с SPY AWSHX с CWGIX AWSHX с SCHD AWSHX с BLPAX AWSHX с VIG AWSHX с DQIRX AWSHX с CMNWX
Популярные сравнения:
AWSHX с AIVSX AWSHX с VOO AWSHX с AGTHX AWSHX с SPY AWSHX с CWGIX AWSHX с SCHD AWSHX с BLPAX AWSHX с VIG AWSHX с DQIRX AWSHX с CMNWX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) показал доход в 2.39% с начала года и 2.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWSHX составила 6.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

AWSHX

С начала года

2.39%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

-3.20%

1 год

2.90%

5 лет

10.71%

10 лет

6.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AWSHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.95%0.13%-3.62%-1.10%3.22%2.39%
20240.96%4.52%3.43%-3.83%3.21%-1.83%2.83%2.45%1.47%-1.20%3.91%-6.49%9.15%
20232.77%-3.41%1.84%1.97%-0.71%2.61%3.08%-1.54%-3.60%-1.29%7.63%2.55%11.96%
2022-3.92%-1.36%3.44%-6.04%2.04%-10.13%5.01%-2.99%-7.80%9.38%6.30%-5.04%-12.40%
2021-0.98%3.95%5.43%3.89%2.63%-3.25%1.35%2.12%-3.81%6.75%-1.76%4.72%22.37%
2020-1.29%-8.71%-12.95%11.66%4.32%-0.02%3.28%4.58%-2.04%-3.05%11.20%1.97%6.27%
20195.94%3.24%0.90%3.43%-5.31%4.17%0.89%-0.95%1.68%1.49%3.34%-0.47%19.43%
20185.13%-4.06%-2.23%1.00%1.46%-3.03%3.47%1.55%0.67%-4.92%3.20%-9.81%-8.28%
20171.34%3.28%-0.32%0.85%1.52%-2.28%2.41%0.14%2.97%1.86%2.82%-1.56%13.63%
2016-4.29%0.08%6.30%1.10%0.89%1.44%2.47%-0.24%-0.31%-1.13%5.00%-2.55%8.61%
2015-3.22%5.32%-1.67%0.91%0.49%-2.56%1.77%-5.82%-1.96%8.46%0.42%-5.47%-4.20%
2014-3.42%4.25%1.19%1.03%1.86%1.60%-2.09%4.02%-0.88%1.72%1.88%-4.89%6.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AWSHX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.17
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.19$6.19$3.51$3.28$1.95$1.54$3.25$3.33$3.38$2.61$2.40$2.88

Дивидендный доход

9.86%10.06%6.14%6.31%3.23%3.06%6.76%8.10%7.41%6.37%6.25%7.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$2.98$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$2.81$6.19
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.55$3.51
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.15$3.28
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.34$1.95
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.92$1.54
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.75$3.25
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.68$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.25$3.33
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.75$3.38
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$2.04$2.61
2015$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$1.85$2.40
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$2.34$2.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A показал максимальную просадку в 53.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 854 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A составляет 4.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.16%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.85427 июл. 2012 г.1208
-34.65%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.192
-30.3%20 мар. 2002 г.1449 окт. 2002 г.30118 дек. 2003 г.445
-28.44%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.37615 мая 1989 г.449
-21.04%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.3397 февр. 2024 г.525

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...