- ISIN
- US9393301067
- CUSIP
- 939330106
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 31 июл. 1952 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции AWSHX — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AWSHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,802.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) показал доход в 5.46% с начала года и 17.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWSHX составила 12.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.67%.
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.67%
Доходность AWSHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1982 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AWSHX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -18.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.76% | 1.07% | -5.86% | 7.18% | 1.93% | -0.30% | 5.46% | ||||||
| 2025 | 3.95% | 0.12% | -3.62% | -1.10% | 5.27% | 4.40% | 0.95% | 2.22% | 1.89% | 0.21% | 2.58% | -0.53% | 17.20% |
| 2024 | 0.96% | 4.52% | 3.43% | -3.83% | 3.21% | 2.75% | 2.83% | 2.45% | 1.47% | -1.20% | 3.91% | -2.58% | 19.02% |
| 2023 | 2.77% | -3.41% | 1.84% | 1.97% | -0.71% | 5.18% | 3.08% | -1.54% | -3.60% | -1.29% | 7.63% | 4.73% | 17.21% |
| 2022 | -3.92% | -1.36% | 3.44% | -6.04% | 2.04% | -7.40% | 5.01% | -2.99% | -7.80% | 9.38% | 6.30% | -3.69% | -8.45% |
| 2021 | -0.98% | 3.95% | 5.43% | 3.89% | 2.63% | -0.31% | 1.35% | 2.12% | -3.81% | 6.75% | -1.76% | 6.66% | 28.44% |
Метрики бенчмарка
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A has an annualized alpha of 1.81%, beta of 0.85, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.57%) than losses (83.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.81%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 87.57%
- Участие в снижении
- 83.51%
Комиссия
Комиссия AWSHX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AWSHX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWSHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.81 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 12.55 | -3.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.45 | $6.57 | $6.19 | $3.51 | $3.28 | $3.66 | $1.54 | $2.98 | $1.79 | $3.31 | $2.61 | $2.40 |
Дивидендный доход | 9.81% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $3.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $3.24 | $6.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $2.81 | $6.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $3.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $3.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $3.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A показал максимальную просадку в 53.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.95%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -34.65%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 25d | 9mo 4dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.42%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 7moмай 2001 г. - дек. 2003 г. |
Black Monday1987 | -29.17%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 1y 7mo | 1y 10moавг. 1987 г. - июль 1989 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -22.90%авг. 1982 г. | 1y 4mo | 2mo 1d | 1y 6moапр. 1981 г. - окт. 1982 г. |
Показатели просадок
| AWSHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -56.78% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -9.10% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | -18.90% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -25.43% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -33.92% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.43% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -10.71% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.03% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AWSHX
Добавьте American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AWSHX