Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PLVIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PLVIX
Комиссия PLVIX составляет 0.70% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 116 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun... | 0.01% | — | дек. 2012 г. | PLVIX vs FBLEX | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.03% | — | июль 1998 г. | PLVIX vs VIVIX | |
| Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.04% | 13.00B | июнь 2016 г. | PLVIX vs FLCOX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.04% | — | дек. 2017 г. | PLVIX vs SWLVX | |
| Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 245.00B | нояб. 2000 г. | PLVIX vs VVIAX |
Лучшие альтернативы PLVIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PLVIX на PortfoliosLab — 49. В категории Large Cap Value Equities есть 238 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 97 | — | окт. 1993 г. | PLVIX vs FGIPX | |
| Delaware Growth and Income Fund | 97 | — | окт. 1993 г. | PLVIX vs FGINX | |
| BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 96 | — | дек. 1999 г. | PLVIX vs MALVX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 96 | — | июнь 2022 г. | PLVIX vs AVLVX | |
| PIMCO RAE US Fund | 96 | — | июнь 2015 г. | PLVIX vs PKAIX |
Лучшие альтернативы PLVIX по доходности (с начала года)
Доходность PLVIX с начала года составляет 12.51%. В категории Large Cap Value Equities есть 133 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO RAE US Fund | 26.69% | — | июнь 2015 г. | PLVIX vs PKAIX | |
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | 25.66% | — | нояб. 1935 г. | PLVIX vs LEXCX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 24.02% | — | июнь 2022 г. | PLVIX vs AVLVX | |
| PIMCO RAE PLUS Fund | 22.46% | — | июнь 2005 г. | PLVIX vs PXTIX | |
| Virtus NFJ Dividend Value Fund | 22.28% | — | май 2000 г. | PLVIX vs NFJEX |
Альтернативы PLVIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PLVIX за 1 год составляет 11.47%. В категории Large Cap Value Equities есть 180 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 1.33% | — | сент. 2017 г. | PLVIX vs SHXPX | |
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.63% | — | февр. 2021 г. | PLVIX vs ACTIX | |
| The Income Fund of America Class R-1 | 7.36% | — | дек. 1973 г. | PLVIX vs RIDAX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 7.49% | — | февр. 1996 г. | PLVIX vs FALGX | |
| American Century Equity Income Fund | 8.54% | 6.45B | авг. 1994 г. | PLVIX vs TWEIX |
Альтернативы PLVIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PLVIX за 1 год составляет -7.94%. В категории Large Cap Value Equities есть 212 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -2.90% | — | февр. 2021 г. | PLVIX vs ACTIX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | -3.77% | — | нояб. 1996 г. | PLVIX vs HFCVX | |
| Buffalo Flexible Income Fund | -4.45% | — | авг. 1994 г. | PLVIX vs BUFBX | |
| Torray Fund | -4.50% | — | дек. 1990 г. | PLVIX vs TORYX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | -4.66% | — | март 2005 г. | PLVIX vs SVAIX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -4.41% | — | дек. 2000 г. | PLVIX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.68% | — | дек. 2000 г. | PLVIX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 10.43% | — | нояб. 1986 г. | PLVIX vs CMNWX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.98% | — | февр. 2008 г. | PLVIX vs LTFIX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -0.19% | — | июнь 2012 г. | PLVIX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.84% | — | окт. 2011 г. | PLVIX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 55 | 11.36% | — | июль 1996 г. | PLVIX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.07% | — | февр. 2008 г. | PLVIX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 45 | 5.53% | — | февр. 2001 г. | PLVIX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 43 | 7.26% | — | февр. 2001 г. | PLVIX vs PTDIX |
Часто сравнивают с PLVIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PLVIX с FDGRX, PLTNX, HDCTX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PLVIX с любым фондом или акцией
Сравните PLVIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PLVIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal LargeCap Value Fund III помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PLVIX.
Изучите диверсификаторы PLVIX