Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PLVIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PLVIX
Комиссия PLVIX составляет 0.70% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 117 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun... | 0.01% | — | дек. 2012 г. | PLVIX vs FBLEX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.04% | — | дек. 2017 г. | PLVIX vs SWLVX | |
| Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.04% | 13.00B | июнь 2016 г. | PLVIX vs FLCOX | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.04% | — | июль 1998 г. | PLVIX vs VIVIX | |
| TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 0.05% | — | окт. 2002 г. | PLVIX vs TILVX |
Лучшие альтернативы PLVIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PLVIX на PortfoliosLab — 48. В категории Large Cap Value Equities есть 208 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 95 | — | окт. 1993 г. | PLVIX vs FGIPX | |
| Delaware Growth and Income Fund | 95 | — | окт. 1993 г. | PLVIX vs FGINX | |
| Al Frank Fund | 95 | — | май 2006 г. | PLVIX vs VALAX | |
| Integrity Dividend Harvest Fund | 94 | — | май 2012 г. | PLVIX vs IDIVX | |
| SA U.S. Value Fund | 94 | — | авг. 1999 г. | PLVIX vs SABTX |
Лучшие альтернативы PLVIX по доходности (с начала года)
Доходность PLVIX с начала года составляет 9.52%. В категории Large Cap Value Equities есть 156 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.37%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Frank Fund | 23.37% | — | май 2006 г. | PLVIX vs VALAX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 21.93% | — | июнь 2022 г. | PLVIX vs AVLVX | |
| PIMCO RAE US Fund | 21.19% | — | июнь 2015 г. | PLVIX vs PKAIX | |
| Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 20.00% | — | июнь 2015 г. | PLVIX vs CFJIX | |
| AMG Yacktman Focused Fund | 19.89% | — | май 1997 г. | PLVIX vs YAFFX |
Альтернативы PLVIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PLVIX за 1 год составляет 11.55%. В категории Large Cap Value Equities есть 186 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.65%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.65% | — | февр. 2021 г. | PLVIX vs ACTIX | |
| The Income Fund of America Class R-1 | 7.36% | — | дек. 1973 г. | PLVIX vs RIDAX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 7.83% | — | февр. 1996 г. | PLVIX vs FALGX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage... | 8.41% | — | дек. 2007 г. | PLVIX vs TMMAX | |
| American Century Equity Income Fund Class I | 8.50% | — | июль 1998 г. | PLVIX vs ACIIX |
Альтернативы PLVIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PLVIX за 1 год составляет -7.94%. В категории Large Cap Value Equities есть 211 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -2.90% | — | февр. 2021 г. | PLVIX vs ACTIX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | -3.77% | — | нояб. 1996 г. | PLVIX vs HFCVX | |
| Buffalo Flexible Income Fund | -4.45% | — | авг. 1994 г. | PLVIX vs BUFBX | |
| Torray Fund | -4.50% | — | дек. 1990 г. | PLVIX vs TORYX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | -4.66% | — | март 2005 г. | PLVIX vs SVAIX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.10% | — | дек. 2000 г. | PLVIX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 6 | -0.69% | — | дек. 2000 г. | PLVIX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 40 | 7.30% | — | нояб. 1986 г. | PLVIX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 2 | -5.68% | — | июнь 2012 г. | PLVIX vs PBCKX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 37 | 6.75% | — | февр. 2008 г. | PLVIX vs LTFIX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 95 | 4.72% | — | окт. 2011 г. | PLVIX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 48 | 9.24% | — | июль 1996 г. | PLVIX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 37 | 6.10% | — | февр. 2008 г. | PLVIX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 38 | 5.52% | — | февр. 2001 г. | PLVIX vs PTDIX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 64 | 18.95% | — | дек. 2000 г. | PLVIX vs PSSMX |
Часто сравнивают с PLVIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PLVIX с FDGRX, PLTNX, HDCTX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PLVIX с любым фондом или акцией
Сравните PLVIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PLVIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal LargeCap Value Fund III помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PLVIX.
Изучите диверсификаторы PLVIX