Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PLVIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PLVIX
Комиссия PLVIX составляет 0.70% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 120 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun... | 0.01% | — | дек. 2012 г. | PLVIX vs FBLEX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.04% | — | дек. 2017 г. | PLVIX vs SWLVX | |
| Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.04% | — | июнь 2016 г. | PLVIX vs FLCOX | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.04% | — | июль 1998 г. | PLVIX vs VIVIX | |
| Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 238.00B | нояб. 2000 г. | PLVIX vs VVIAX |
Лучшие альтернативы PLVIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PLVIX на PortfoliosLab — 48. В категории Large Cap Value Equities есть 207 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 96 | — | окт. 1993 г. | PLVIX vs FGIPX | |
| Delaware Growth and Income Fund | 96 | — | окт. 1993 г. | PLVIX vs FGINX | |
| Al Frank Fund | 96 | — | май 2006 г. | PLVIX vs VALAX | |
| Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 95 | — | дек. 2017 г. | PLVIX vs FSWCX | |
| SA U.S. Value Fund | 95 | — | авг. 1999 г. | PLVIX vs SABTX |
Лучшие альтернативы PLVIX по доходности (с начала года)
Доходность PLVIX с начала года составляет 9.86%. В категории Large Cap Value Equities есть 152 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG Yacktman Focused Fund | 30.77% | — | май 1997 г. | PLVIX vs YAFFX | |
| PIMCO RAE US Fund | 24.56% | — | июнь 2015 г. | PLVIX vs PKAIX | |
| Al Frank Fund | 23.13% | — | май 2006 г. | PLVIX vs VALAX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 21.74% | — | июнь 2022 г. | PLVIX vs AVLVX | |
| PIMCO RAE PLUS Fund | 20.74% | — | июнь 2005 г. | PLVIX vs PXTIX |
Альтернативы PLVIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PLVIX за 1 год составляет 11.29%. В категории Large Cap Value Equities есть 195 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 2.38% | — | сент. 2017 г. | PLVIX vs SHXPX | |
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.64% | — | февр. 2021 г. | PLVIX vs ACTIX | |
| The Income Fund of America Class R-1 | 7.13% | — | дек. 1973 г. | PLVIX vs RIDAX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I | 8.06% | — | февр. 1996 г. | PLVIX vs FALIX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C | 8.06% | — | нояб. 1997 г. | PLVIX vs FLCCX |
Альтернативы PLVIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PLVIX за 1 год составляет -7.94%. В категории Large Cap Value Equities есть 215 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Flexible Income Fund | -2.83% | — | авг. 1994 г. | PLVIX vs BUFBX | |
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -2.90% | — | февр. 2021 г. | PLVIX vs ACTIX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | -3.77% | — | нояб. 1996 г. | PLVIX vs HFCVX | |
| Torray Fund | -4.50% | — | дек. 1990 г. | PLVIX vs TORYX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | -4.66% | — | март 2005 г. | PLVIX vs SVAIX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.38% | — | дек. 2000 г. | PLVIX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 12 | 6.11% | — | дек. 2000 г. | PLVIX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 55 | 10.80% | — | нояб. 1986 г. | PLVIX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 4 | 0.26% | — | июнь 2012 г. | PLVIX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 97 | 5.67% | — | окт. 2011 г. | PLVIX vs PSMIX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 49 | 9.67% | — | февр. 2008 г. | PLVIX vs LTFIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 58 | 11.70% | — | июль 1996 г. | PLVIX vs SACAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 56 | 15.97% | — | дек. 2000 г. | PLVIX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 53 | 6.02% | — | февр. 2001 г. | PLVIX vs PMTIX | |
| Principal Equity Income Fund | Large Cap Value Equities | 61 | 8.76% | — | май 1939 г. | PLVIX vs PQIAX |
Часто сравнивают с PLVIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PLVIX с FDGRX, PLTNX, AUXFX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PLVIX с любым фондом или акцией
Сравните PLVIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PLVIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal LargeCap Value Fund III помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PLVIX.
Изучите диверсификаторы PLVIX