Сравнение PLVIX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -0.12% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PLVIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 11.04% против 11.72% соответственно.
PLVIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.04%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и PCBIX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PLVIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PLVIX
PCBIX
Сравнение PLVIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.51 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | -0.61 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.51 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | -1.52 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.51 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.28 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и PCBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и PCBIX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.41%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.41% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и PCBIX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -50.25% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -19.29% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -31.17% | +13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -40.56% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -16.88% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -6.50% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 6.53% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) составляет 4.69%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.24% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 10.58% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 18.38% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 18.56% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.10% | -2.18% |