Сравнение PLVIX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -0.12% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции PLVIX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.04% против 10.41% соответственно.
PLVIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.04%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и VIHAX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
PLVIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
PLVIX
VIHAX
Сравнение PLVIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.32 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.96 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.47 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.01 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 12.38 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.32 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.91 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и VIHAX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.41%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.41% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и VIHAX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -38.80% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.66% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -23.92% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -38.80% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -6.64% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -6.09% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.59% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и VIHAX
Текущая волатильность для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) составляет 4.69%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 6.16% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 9.08% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 14.29% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 13.69% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.92% | +1.00% |