Сравнение PLVIX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -0.12% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции PLVIX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.04% против 7.01% соответственно.
PLVIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.04%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и PSECX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
PLVIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
PLVIX
PSECX
Сравнение PLVIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.00 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 4.41 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и PSECX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и PSECX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.41%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.41% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и PSECX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -31.13% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -8.36% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -18.47% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -31.13% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -6.09% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -3.90% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.10% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и PSECX
Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.54% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 7.74% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 13.18% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 11.92% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.18% | +3.74% |