Сравнение PLVIX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLVIX или FDGRX.
Основные характеристики
| PLVIX | FDGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.08% | 26.41% |
| Дох-ть за 1 год | 22.88% | 44.93% |
| Дох-ть за 3 года | 9.22% | 8.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.11% | 23.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 18.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 19.48% |
| Макс. просадка | -62.55% | -71.50% |
| Текущая просадка | -0.34% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и FDGRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и FDGRX
С начала года, PLVIX показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 26.41%. За последние 10 лет акции PLVIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 9.43% против 18.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и FDGRX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLVIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и FDGRX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FDGRX в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 2.86% | 3.26% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% | 2.54% | 0.63% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 3.03% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и FDGRX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и FDGRX
Текущая волатильность для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.