Сравнение PLVIX с PLGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).

PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PLVIX и PLGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLVIX и PLGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III	-2.25%	10.94%	23.06%	9.96%	-4.98%	24.24%	3.19%	26.49%	-6.01%	16.87%
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I	-14.91%	11.59%	83.01%	40.40%	-34.05%	21.49%	36.06%	34.89%	3.44%	33.67%

Доходность по периодам

С начала года, PLVIX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции PLVIX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 10.80% против 17.78% соответственно.

PLVIX

1 день: -0.35%

1 месяц: -7.22%

С начала года: -2.25%

6 месяцев: 0.17%

1 год: 8.68%

3 года*: 14.13%

5 лет*: 9.38%

10 лет*: 10.80%

PLGIX

1 день: -0.29%

1 месяц: -8.82%

С начала года: -14.91%

6 месяцев: -15.13%

1 год: 3.34%

3 года*: 29.30%

5 лет*: 14.11%

10 лет*: 17.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal LargeCap Value Fund III

Название символа

Principal LargeCap Growth Fund I

Часто сравнивают с PLVIX:

PLVIX с FDGRX PLVIX с VALAX PLVIX с AUXFX PLVIX с AVERX PLVIX с LEXCX PLVIX с PBCKX PLVIX с FLCOX

Часто сравнивают с PLGIX:

PLGIX с VOO PLGIX с SCHG PLGIX с HACAX PLGIX с VFIAX PLGIX с SPXU PLGIX с QQQ PLGIX с VUG

Сравнение комиссий PLVIX и PLGIX

PLVIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PLGIX в 0.67%.

PLVIX

Principal LargeCap Value Fund III

PLGIX

Principal LargeCap Growth Fund I

Доходность на риск

PLVIX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLVIX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PLVIX	PLGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	0.16	+0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.97	0.40	+0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.05	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	0.04	+0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.88	0.14	+2.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLVIX vs. PLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLVIX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа PLGIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLVIX и PLGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PLVIX	PLGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	0.16	+0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.47	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.70	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.41	-0.02

Корреляция

Корреляция между PLVIX и PLGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLVIX и PLGIX

Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности PLGIX в 16.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III	21.88%	21.38%	15.41%	3.27%	10.14%	9.13%	1.56%	6.52%	11.10%	6.84%	4.52%	8.19%
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I	16.99%	14.45%	63.77%	5.99%	11.57%	11.34%	7.03%	8.01%	16.41%	7.05%	4.64%	12.51%

Просадки

Сравнение просадок PLVIX и PLGIX

Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и PLGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PLVIX	PLGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.55%	-55.43%	-7.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.37%	-18.32%	+6.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.32%	-40.63%	+23.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.51%	-40.63%	+2.12%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.83%	-18.32%	+10.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.16%	-13.31%	+3.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.78%	5.45%	-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PLVIX и PLGIX

Текущая волатильность для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) составляет 3.96%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PLVIX	PLGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.96%	5.47%	-1.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.61%	11.68%	-3.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.71%	21.30%	-5.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.23%	30.09%	-14.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.91%	25.38%	-8.47%

Сравнение PLVIX с PLGIX

Доходность

Сравнение доходности PLVIX и PLGIX

Сравнение доходности по годам PLVIX и PLGIX

Доходность по периодам

PLVIX

PLGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PLVIX и PLGIX

Доходность на риск

PLVIX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск

PLVIX

PLGIX

Сравнение PLVIX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PLVIX vs. PLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLVIX и PLGIX

Просадки

Сравнение просадок PLVIX и PLGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PLVIX и PLGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)