Сравнение PLVIX с PLTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и PLTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -2.25% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -4.53% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у PLTNX с доходностью -4.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLVIX имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции PLTNX немного отстают с 10.48%.
PLVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.80%
PLTNX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и PLTNX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.
Доходность на риск
PLVIX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PLVIX
PLTNX
Сравнение PLVIX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.02 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.54 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.22 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 6.15 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.02 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и PLTNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и PLTNX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности PLTNX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.88% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.81% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и PLTNX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и PLTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -32.71% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.90% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -25.48% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -32.71% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -8.66% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.83% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.36% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и PLTNX
Текущая волатильность для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) составляет 3.96%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.01% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 9.07% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 16.20% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.39% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.77% | +1.14% |